биржевые облигации

Начало размещений, новая программа и книги заявок:

• «ВсеИнструменты.ру» сегодня начинает размещение выпуска серии БО-04 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка 9,8% годовых зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Организатором выступит «Атон».

• «Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор ПИР. Срок обращения — 3 года. Ставка купона установлена в размере 13% годовых, зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «реСтор» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках программы компании сможет размещать облигации сроком обращения до 10 лет.

• «Круиз» («ГрузовичкоФ-Центр») установило ставку 25-36-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 12% годовых. Ранее действовала ставка 15%. Решение снизить ставку купонного дохода эмитент принял в преддверии безотзывной плановой оферты, назначенной на 8 июня.

Ставка купона, новые выпуски и дефолт:

• «Дядя Дёнер» допустил дефолт по выплате купона по облигациям серии БО-П01, в связи с этим у инвесторов возникло право требовать досрочного погашения в течение 15 рабочих дней. Облигации эмитента включены в Сектор ПИР.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Голдман Групп» серии 001Р-02. Присвоенный регистрационный номер — 4-02-16650-A-001P. Выпуск планируется размещать по открытой подписке.

• «ВсеИнструменты.ру» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БO-04 объемом 1 млрд рублей на уровне 9,8% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 24 мая.

• «Мясничий» утвердил условия выпуска коммерческих облигаций серии КО-03. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Индексация номинальной стоимости не предусмотрена. Размещение пройдет по закрытой подписке. Срок обращения — 372 дня. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Начало, итоги размещений и кредитные рейтинги:

• Сегодня «Ред Софт» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации —1 тыс. рублей.

• Сегодня «Онлайн Микрофинанс» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей. Размещение пройдет путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Группа «Продовольствие» 24 мая начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

Новые выпуски и кредитные рейтинги:

• Сегодня «Транс-Миссия» («Таксовичкоф») начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и частичное досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• «ВсеИнструменты.ру» зарегистрировал облигации серии БO-04 на Московской бирже Присвоенный регистрационный номер – 4B02-04-00410-R.

• Группа «Продовольствие» планирует на 24 мая размещение выпуска серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12% годовых.

• НКР присвоило «С-Инновации» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Джи-групп» на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу стабильный.

Даты начала размещений и проведение собраний владельцев облигаций:

• «Ред Софт» определил дату размещения выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 100 млн рублей — 20 мая. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации —1 тыс. рублей.

• «Онлайн Микрофинанс» 20 мая начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей. Размещение пройдет путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• «Дядя Дёнер» планирует исполнить обязательства перед инвесторами в полном объёме и предпринять для этого следующие меры: провести общее собрание владельцев облигаций и утвердить план по реструктуризации долга.

Новые выпуски и понижение рейтинга:

• «Ред Софт» зарегистрировал выпуск трехлетних облигации серии 002Р-02 объемом 100 млн рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00372-R-002P. Ориентир ставки купона от 10,5% до 11,5% годовых. Размещение планируется в третьей декаде мая. Организатор — ИК «Риком Траст».

• «Урожай» планирует разместить трехлетние облигации серии БО-02 на 150 млн рублей по открытой подписке. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.

• НРА понизило кредитный рейтинг «Дядя Дёнер» до уровня «С|ru|» после пересмотра прогноза до «Негативный» и постановки ранее присвоенного рейтинга под наблюдение. Напомним, что в связи с нарушением эмитентом выплаты обязательств по облигациям 1-го и 2-го выпусков, у инвесторов появилось право требовать досрочного погашения бумаг.

Ставка купона, новый выпуск и досрочное погашение:

• «Транс-Миссия» («Таксовичкоф») установила ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% гасятся в даты выплат 24, 27, 30, 33-го купонов. Также по выпуску предусмотрено частичное досрочное погашения по усмотрению эмитента в даты выплат 12, 18, 24 и 30-го купонов. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. руб. Техразмещение состоится 19 мая.

• Владельцы облигаций «Дядя Дёнер» серий БО-П01 и БО-П02 могут требовать их досрочного погашения в силу нарушения ковенант. Предъявить требования о досрочном погашении биржевых облигаций можно в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия эмитентом и (или) ПВО информации о возникновении такого права. По имеющейся у представителей владельцев облигаций информации, эмитент готовится к проведению общего собрания владельцев облигаций с целью урегулирования вопроса по образовавшейся задолженности.

Книга заявок и череда техдефолтов:

• Сегодня в 13:00 МСК «Транс-Миссия» («Таксовичкоф») откроет сбор предварительных намерений от инвесторов на покупку облигаций серии БО-П02 в системе Бумеранг. Планируемый объем выпуска – 60 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. руб.

• «Атомэнергопром» планирует досрочно погасить облигации серии БО-08 в дату окончания 11-го купонного периода.

• «Эксперт РА» повысило рейтинг «Светофор Групп» до уровня «ruBB+» со стабильным прогнозом.

• «Дядя Дёнер» допустил технический дефолт по выпуску облигаций серии БО-П01. Эмитент не смог исполнить обязательства по выплате 36-го купона на сумму 690,48 тыс. рублей, а также частично досрочному погашению трети номинала выпуска в объеме 19,8 млн рублей. Причина неисполнения – недостаточность денежных средств в необходимом объеме. НРА пересмотрело прогноз по кредитному рейтингу эмитента на уровне «ВВ|ru|» в сторону ухудшения до «Негативный», поставив кредитный рейтинг под наблюдение в связи с наступлением негативных событий репутационного характера.

Новый выпуск и начало размещения:

• Сегодня «Техно лизинг» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 10,75% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов будет погашено по 10% номинала.

• «МигКредит» принял решение о размещении выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 800 млн рублей. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

• «МСБ-Лизинг» выплатил доход за тридцатый купонный период и погасил выпуск биржевых облигаций серии 002Р-01. Основание для погашения — наступление срока (даты) погашения облигаций в соответствии с условиями выпуска биржевых облигаций.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил технический дефолт по 11-му купону облигаций серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода данного выпуска — 1 млн 233 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

Техдефолт и пополнение собственного капитала:

• «Дядя Дёнер» допустил технический дефолт по выплате 14-го купона облигаций серии БО-П02. 5 мая 2021 эмитент должен был выплатить купонных доход по облигациям, объем неисполненных обязательств составил 554 800 рублей.

• «КарМани» сообщил о решении единственного акционера внести вклад в имущество ООО МФК «КарМани» в виде оказания безвозмездной финансовой помощи в размере 100 млн рублей.