баффет

Отрывок из старой статьи, которая в очередной раз подтверждает простые истины.

«Я научился у Бена Грэма (профессор, автор бестселлеров «Анализ ценных бумаг» и «Разумный инвестор». — Forbes), как избежать катастроф в инвестировании. Он также научил меня воспринимать ценные бумаги не как некие штуки с котировками, мечущимися вверх-вниз, а как часть бизнеса. Не нужно бурно ликовать, когда какие-то акции пошли вверх, или впадать в депрессию, если они обвалились. Если я располагаю фактами, то я, наоборот, докуплю еще акций, которые пошли вниз.»

www.forbes.ru/ekonomika/lyudi/59293-chto-obshchego-mezhdu-uspehom-na-fondovom-rynke-i-v-muzykalnoi-industrii

Вложения в инвестиционный фонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в период с апреля-2011 по май-2012 (период, прошедший между собраниями акционеров) принесли убыток в размере 2,4%, тогда как инвестиции в S&P 500 принесли доход в 2,8%. Об этом пишет Bloomberg. Таким образом, по данным агентства, индекс обошел компанию Баффета третий год подряд. В итоге за три периода вложения в Berkshire принесли прибыль в размере 32%, а инвестиции в S&P 500-60%. 



( Читать дальше )

У миллиардера Уоррена Баффета обнаружен рак простаты
 
Не в деньгах счастье. А в здоровье и наших семьях.

В 1978 году Мелвид Хоган из Хьюстона описывал в‑журнале Forbes, как познакомился с инвестором, который никогда не проигрывал на фондовом рынке. Чем для нас примечательна эта случайная встреча в хьюстонском офисе инвестбанка Merrill Lynch? Ведь фондовый гений был никакой не Уоррен Баффетт, а простой техасский фермер.

Дело в том, что примитивная стратегия этого фермера по фамилии Уомак применима до сих пор, и не только в Америке. Секрет человека, чья долгосрочная прибыль от вложений в ценные бумаги составила больше 50%, в том, что он без особых усилий научился правильно интерпретировать шум, которым сопровождаются взлеты и падения фондового рынка. То есть постиг главный механизм работы рынков — не финансовый, а психологический.

Любой рынок, а уж тем более фондовый, по своей природе цикличен, так что каждые несколько лет на нем можно купить отличные бумаги по невероятно низким ценам — и каждые несколько лет можно продать их по ценам невероятно высоким. Казалось бы, для игрока самое важное при покупке — угадать момент, когда цены достигли «дна», а при продаже — когда они выросли до «потолка». Однако наш техасский фермер рассказал Хогану, что никогда не покупал по максимально низким ценам и не продавал по максимально высоким. Весь цикл настроений, через которые поочередно проходит рынок, он свел к двум точкам. Автор бестселлера «Искусство инвестирования» Джон Трейн насчитал в этом психологическом цикле 13 этапов. Трейн логическим путем пришел к тем же выводам, которые фермер Уомак сделал интуитивно. Рассуждал он так.

( Читать дальше )

Уоррен Баффетт самый успешный инвестор планеты. Среди пятерки самых богатых людей мира Баффет является единственным, кто сделал свое состояние не на информационных технологиях, а на инвестициях. Для выбора объекта инвестиций он выработал собственные критерии.

1. Достаточно ли информации о бизнесе?
2. Как компания проявила себя за последние годы?
3. Есть ли долгосрочные перспективы?
4. Действуют ли менеджеры компании рационально?
5. Открыты ли менеджеры?
6. Ставят ли менеджеры интересы акционеров выше своих?
7. Насколько рентабельна компания?
8. Достаточен ли свободный денежный поток для акционеров?
9. Какова отдача на вложенный капитал?
10. Есть ли у компании устойчивое конкурентное преимущество?
11. Какова справедливая цена акций компании?

Баффет потерял бы $1,5 млрд на акциях BAC(Bank of America's) если бы банк ушел бы с рынка при такой цене как сейчас

-Я всегда знал, что буду богатым, не сомневался в этом ни на минуту.
 
-Покупай только то, что ты будешь рад иметь, если рынок закроется на десять лет.
 
-Никогда не инвестируй в бизнес, в котором ничего не понимаешь.
 
-Закройте двери – я открою вам секрет богатства: будьте начеку, когда соперники проявляют алчность, будьте алчны, когда остальные остерегаются.
 
Правило первое: никогда не теряй деньги. Правило второе: никогда не забывай первое правило.
 
-Существует много разных вещей, в которых я не разбираюсь. Но это не повод для того, чтобы не ложиться спать ночью. Просто это значит, что на следующий день я попробую себя в другом деле. Это то, чего должен придерживаться каждый инвестор.
 
-Вы не достигнете успеха в инвестициях, если не будете мыслить независимо.


( Читать дальше )

Кризис в еврозоне обнажил все недостатки этого экономического региона, куда входят 17 государств, и руководители монетарного союза должны немедленно принять меры по его спасению, заявил знаменитый инвестор Уоррен Баффет в интервью CNBC в понедельник.
«Эта система уже обнажила свой главный просчет, и, разглагольствуя, этот просчет не ликвидировать. Европе придется или становиться более сплоченной, или подвергнуться кардинальной перестройке, потому что нынешняя система не работает», — подчеркнул инвест-гуру.
На вопрос о том, переживет ли еврозона нынешний кризис, Баффет ответил: «Сомневаюсь».
«17 стран отказались от права выпускать гособлигации в своих нацвалютах. Эта ситуация радикально отличается от положения дел в США, которые имеют возможность эмитировать долги в своей национальной валюте», — добавил Баффет.
Долговой кризис спровоцировал рост ставок по долговым обязательствам европейских стран, но Баффет старается держаться подальше от этих инструментов. Впрочем, он признает, что некоторые европейские акции привлекательны. «В Европе много отличных бизнес-предприятий, и кризис снизил цены на некоторые из них», — отметил инвестор.
Подробнее:

http://www.cnbc.com/id/45382630
 

Как то не совсем заметно прошла новость о покупке баффетом акций IBMhttp://smart-lab.ru/blog/23675.php
И вот спустя время — пришло осознание того что произошло...
Толчком для этого стал просмотр фильма «тубиг ту файл», фильм собственно о 2008 году, но там есть несколько эпизодов с Баффетом, суть которых сводится к тому что Уоран воспринимается как огромный мешок с едньгами, который инвестирует на бесконечный срок.
В то же время озвучивается мысль что бафету не нравятся  предприятия в которых он не понимает: Банки, Интренет компании.
Именно по тому он не вкладывается в мелко-мягкую компанию своего друга ( ктороый кстати после ухода из руководства — стал независимым деректором компании баффета).
В то же время в фильме несколько руководителей крупнейших банков не однократно заонили бафету с предложениями купить долю сначала в лемонбразерс ( пред самам крахом): бафет отказался. Потом в марил линч: бафет так же отказывается.

( Читать дальше )