бАНКИ

Российским акциям не поздоровилось. Международные инвесторы переключаются на здравоохранение и IT

Международные инвесторы, встревоженные ростом числа зараженных коронавирусом, начали активнее наращивать вложения в акции компаний здравоохранения и IT. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за минувшие две недели в такие фонды поступило $3,2 млрд и $2,8 млрд соответственно. В связи с доминированием на российском рынке акций компаний нефтегазового и финансового сектора иностранные инвесторы сокращают вложения в него.

https://www.kommersant.ru/doc/4927040

Ставки растут в борьбе с инфляцией. Какие долговые бумаги остаются в выигрыше от решений ЦБ

Для борьбы с инфляцией ЦБ все активнее поднимает ключевую ставку. К настоящему времени она достигла 6,5%, а к концу года может подняться до 7%. Однако на долговом рынке такие решения сказываются неодинаково. В нынешних условиях управляющие советуют покупать длинные облигации, стоимость которых может даже вырасти в случае дальнейшего роста ключевой ставки. Однако при выборе стоит учитывать и ликвидность ценных бумаг, чтобы не потерять в доходе, указывают управляющие.

https://www.kommersant.ru/doc/4926512

Повышение ставок активизирует семейную ипотеку

Темпы рефинансирования банками ипотечных кредитов сторонних заемщиков за первые полгода 2021 года оказались ниже темпов выдачи ипотеки. Тем не менее ряд банков в 2–4,5 раза увеличил объем выдачи таких кредитов по сравнению с прошлым годом. Эксперты указывают на рост спроса на рефинансирование по программе семейной ипотеки, которая расширена на первого ребенка.

https://www.kommersant.ru/doc/4927041

Группа ВТБ продала некоторые из небанковских дочерних компаний с суммой чистых активов в 11,3 млрд рублей за вознаграждение в 13,4 млрд рублей. Таким образом, прибыль от реализации этих активов составила 2,1 млрд рублей. 

Два земельных участках в Москве ранее получены банком ВТБ в результате урегулирования долга. В рамках работы с непрофильными активами во втором квартале 2021 года ВТБ продал данные объекты — сказали в банке

О получении земельного участка ВТБ ранее сообщал, комментируя появление в октябре 2020 года у группы контроля над ООО «МПЖБ-18». Речь идет о земельном участке в Москве, который был получен банком ВТБ в результате урегулирования долга.

ВТБ продал два участка земли в Москве за 13,4 млрд рублей (interfax.ru)

Финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам ранее, что в течение года ВТБ может потерять контроль над компанией.

«Мы включили компанию, владеющую Рустранскомом, в состав компаний, предназначенных для продажи, для выбытия, — сказал он. — Это не просто переговоры, это, по сути, высокая вероятность того, что мы тем или иным действием, это может быть не транзакционное действие, это может быть не корпоративный договор, об изменении управления, утратим контроль над этой компанией».

Информация от источников:

ВТБ не планирует продавать Рустранском другим участникам рынка, а хочет деконсолидировать его с баланса самого банка, передав его собственному сельскохозяйственному холдингу Деметра.
Планируемая сделка носит технический характер.

Долю в РТК в 50% плюс одна акция ВТБ купил за 29,6 миллиарда рублей в 2019 году вместе с другими зерновыми активами.

Сейчас 50% плюс одна акция РТК принадлежит компании ООО КьюЭсАр Холдингс, которая на 100% контролируется банком. Оставшиеся акции РТК — у основателей компании.

ВТБ передаст контроль в зерновом ж/д операторе Рустранском своему холдингу Деметра — источники (fomag.ru)

Сбербанк запускает сервис «Мобильный кассир», который позволит использовать персональные гаджеты в качестве кассовых аппаратов «Эвотор».

Такой сервис может найти спрос у ИП, единолично осуществляющего расчёты, так и организаций работы нескольких кассиров или операторов: после централизованного скачивания программа устанавливается на их смартфоны.

Приложение совместимо с любой моделью «Эвотора» и облачной кассой, дополнительного обучения не требуется.

Его функционал аналогичен основной системе и позволяет принимать любые формы оплаты: наличными, картой, смартфоном, по QR-коду; можно редактировать карточки товаров, распределять заказы из интернет-магазинов и 1С и т.д.  

Программа работает и на Android, и на iOS устройствах.

Сбер превращает смартфоны в кассы — СберБанк (sberbank.ru)

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции в пятницу.

У нас есть один еще не выстрелянный патрон, очень серьезный, это ПВР. Это подход, базирующийся на внутренних рейтингах. Мы, буквально, два дня назад подали в Центральный банк заявку для валидации наших подходов. Посмотрим. По опыту других банков, год или даже больше потребуется для проверки, для аудита со стороны регулятора этих подходов

Первое — это, к сожалению или к счастью, разнесение этой суммы на два квартала, то есть с учетом того, что общее собрание акционеров должно быть проведено до 30 июня по закону, мы понимаем, что опция разнесения на третий-четвертый кварталы выплаты дивидендов у нас действительно существует, и мы, скорее всего, ею воспользуемся

У банка есть опция выплаты дивидендов несколькими траншами и он может ею воспользоваться.

Вторая опция предусматривает возможное доразмещение банком существующих выпусков субординированных облигаций.

Также ВТБ планирует продолжить дискуссии с властями по привилегированным акциям и дивидендам по ним.

Пьянов подчеркнул, что пока рано говорить о числовом соотношении этих трех инструментов. «Мы точно воспользуемся опцией разнесения на два квартала выплаты дивидендов»

ВТБ подтвердил планы направить на дивиденды за 2021 г. «серьезную сумму» (interfax.ru)

ВТБ обещает солидные дивиденды за 21г, может выплатить их двумя траншами (fomag.ru)

член правления банка Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции.

«Подтверждаем, что рекомендации менеджмента к размеру и распределению дивидендов по итогам 2021 года останутся основывающимися на ранее озвученных принципах – это 50% от чистой прибыли с равенством дивидендной доходности»

Наша стратегия предусматривает 310 миллиардов рублей в 2022 году… Мы чётко понимаем, что 2022 год будет находиться под серьезным давлением прибыльности у банковского сектора по причине реализации процентного риска… Поэтому каких-то серьезных повышений нашего таргета, предусмотренного в стратегии, ожидать не стоит

Мы считаем, что есть пространство для дальнейшего повышения консенсус-прогноза при чистой прибыли за 1П21 на уровне 630 млрд руб., что соответствует почти 60% консенсус-прогноза Bloomberg на 2021 г. В то же время, акции сейчас торгуются по 1,2x P/TBV и 6,1x P/E 2021П, что на 11% и 2% выше средних мультипликаторов за 5 лет, указывая на то что 20%+ ROAE по итогам 2021 г. уже учтено рынком. Акции в целом чувствительны к рыночным факторам, тогда как дивидендная доходность за 2021П на уровне почти 8% / 8,6% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно защищает их сильного снижения, на наш взгляд.