акции РФ

Индекс Московской биржи растет, говорили они. Акции также растут в цене, также говорили они. При этом не все акции показывают одинаковую динамику. Давайте посмотрим на худшие акции этого года.

Напомню, что наш главный ориентир индекс Московской биржи состоит из 45 акций, которые входят в него с различным удельным весом, исходя из капитализации, ликвидности и ряда других параметров. С начала года индекс Московской биржи показал рост на 42,7%, а это означает, что и инвестиционные портфели инвесторов тоже должны были вырасти, но есть нюанс в компаниях, которые показали отрицательный рост.

Отрицательную динамику цены показали только 4 компании, которые на данный момент входят в индекс.

4 место — Газпром 📉-0,5% с удельным весом в индексе 11,88%. Это очень высокий удельный вес, который камнем ложится на рост индекса. Причины падения цены акций лежат на поверхности — то сворачивание поставок газа в недружественные страны, и изменение логистики и модели продаж под новые условия, и налоги, и невыплата дивидендов. Компанию давно считают квазиоблигацией, потому что при высокой волатильности, на длительном горизонте цена возвращается в диапазон 160-180 рублей за одну акцию.

Покупаем:

ГМК Норильский Никель ПАО (GMKN)

ПАО «Совкомфлот» (FLOT)

Продаем:

Газпром ПАО (GAZP)

ВТБ RTS ПАО (VTBR)

Подпишитесь на нашу рассылку Share Insight по электронной почте с полным списком акций.

Ознакомьтесь с обширным материалом, представленным на нашем сайте.

Globaltrans же зарабатывает на услугах по ж/д грузоперевозке (логистика). Наша идея с акциями ДВМП ранее принесла инвесторам более 100% доходности — но есть ли основания для роста у Globaltrans ?

На основе фундаментального анализа сформируем портфель бумаг из различных секторов рынка, обладающий максимальным потенциалом доходности в следующем году.

По 1 акции из 10 секторов

Согласно Московской бирже, на отечественном рынке акций представлены субиндексы бумаг из 10 секторов экономики:

• нефти и газа
• электроэнергетики
• телекоммуникаций
• металлов и добычи
• финансов
• потребительского сектора
• химии и нефтехимии
• ИТ
• строительных компаний
• транспорта

На основе стратегии аналитиков БКС, отберем по 1 бумаге из каждой отрасли, обладающей максимальным потенциалом роста на конец 2024 г. с точки зрения фундаментального анализа. По сути, сформируем диверсифицированный отраслевой портфель из 10 инструментов, позволяющий снизить риск отдельно взятой бумаги и сектора.

Веса бумаг в портфеле принимаются равными, а средняя потенциальная доходность топ-10 сравнивается с перспективными оценками индекса акций МосБиржи. О фактической эффективности такого отбора можно будет судить по прошествии 12 месяцев.

Всем среда! Выпуск 347

Наш президент  подписал указ о введении ИИС3 со следующего года, ура товарищи! Стоит напомнить что речь идет о новом Индивидуальном Инвестиционном Счете, который объединит в себе особенности первых двух. По ИИС1 инвестор мог получать налоговый возврат, а по ИИС2 можно освободить инвестиционных доход на нем от налогов, что считаю гораздо более привлекательным моментом. ИИС3 по идее можно будет открыть в начале следующего года, хотя эксперты говорят что система еще не отлажена и скорей всего придется подождать. Открывать ИИС3 будет на 5 лет и по нему можно получить и налоговый вычет и освободить бешанные прибыли от уплаты налогов, но делается это в момент его закрытия и вынимания средств.

И еще напоминаю один предновогодний лайфхак, по снижению налогов. Если в портфеле есть бумаги с отрицательной бумажной переоценкой, но в них есть желание сидеть дальше, то можно их продать и снова купить по рынку. Тем самым зафиксировав убыток, который снизит налогооблагаемую базу, и вы заплатите меньше налогов.

Продаем в течении дня:

Сегежа Групп ПАО (SGZH)

ПАО «СПБ Биржа» (SPBE)

Мобильные ТелеСистемы ПАО (MTSS)

Яндекс Н.В. (YNDX)

Подпишитесь на нашу рассылку Share Insight по электронной почте с полным списком акций.

Ознакомьтесь с обширным материалом, представленным на нашем сайте.

🤬 Да неужели, ОПЯТЬ ПРОБКА?

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

❄️ Кажется снегопад закончился, дороги растаяли, но пробки почему то остались. В первые торговые часы ММВБ постепенно подрастал, но было это так медленно, что даже ЛОНГУСТЫ захотели, чтобы рынок упал и получили это. После был небольшой слив, но под закрытие пошел возврат на изначальные позиций.

Ну то есть сегодня было прям очень скучно, тем более если сравнивать с пятницей. 

📈 Хотя спешить не будем, ведь по факту то получается так, что ММВБ хотел с утра пойти выше, ему не дали. Захотел пойти ниже, также не дали. Но в итоге, около верхних границ был рынок ДВА раза, а у нижних один. Опа, вот она и зацепка.

Чем чаще цена бьет тот или иной уровень, тем слабее он становится, а значит, что покупатели снизу, будут сильнее, чем продавцы. Выходит, что на закрытии мы имеем зеленую свечу с фитилем снизу, что можно смело декодировать, как бычью свечу.

А значит тут можно не выводить ничего, ведь с большей вероятностью завтра будет рост, так как происходит поджатие под сопротивление, которое приходится на 3092.

Какие изменения ждет российский рынок в 2024? Аналитики БКС поделились прогнозами в нашей стратегии — глобальном взгляде на рынок в целом, отдельные сектора и акции.

Позитивный взгляд на рынок на горизонте 12 месяцев сохраняется: мы рекомендуем вкладываться не просто в него, а обратить внимание на отдельные бумаги. Рассмотрим основные тенденции и выделим фаворитов.

Главное

Целевое значение индекса МосБиржи снижаем на 7%, до 4000, с дивидендами и общим потенциалом роста в 32%, а также до 3650 без дивидендов (потенциал роста — 21%).

• Изменение произошло в свете более крепкого рубля и снижения роста ВВП.

• Взгляд на 5–6 месяцев нейтральный из-за ставки.

• Далее ждем роста за счет дивидендов (доходность — 11%) и снижения ставки.

• Мультипликаторы учитывают риски, дисконт — 28% к историческому.

• Номинальный ВВП на рекордных значениях, рекорды в акциях логичны.

• Уход иностранцев позволил проще зарабатывать в России.

• Дивидендная корзина: Сургутнефтегаз-ап, ЛУКОЙЛ, Татнефть-ао, МТС, Транснефть-ап.