ЦЕНЫ

Взрывной рост последних двух дней вывел цены нефти разных сортов в зону выше 50 долларов за баррель. Так, цены фьючерсов на нефть марки Brent переваливали за 54 доллара, установив новые рекорды 2016 года. Рынок нефти продолжает находиться под впечатлением достигнутых в Вене договоренностей по сокращению добычи нефти. Не меньшее впечатление произвела готовность России к снижению добычи. Наша страна взяла обязательство в течение полугода сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.

 

Эксперты уже прикидывают то, как быстро в связи с новыми решениями мир будет выходить на баланс спроса и предложения. Более того, проводятся оценки того, как будут снижаться выросшие за последние годы коммерческие и стратегические запасы нефти. Напомним, что коммерческие запасы нефти только в США превышают средние за последние десяток лет значения на 140 млн. баррелей. И путем выведения запасов нефти в США на средние уровни можно в течение почти года закрывать возможный мировой дефицит поставок в полмиллиона баррелей в сутки. А есть еще переполненные хранилища в других странах и плавучие запасы в танкерах. Так что ни о каком дефиците нефти в ближайшие пару лет говорить не приходится.

( Читать дальше )

Цены нефти и нефтепродуктов за прошедшие сутки весьма ощутимо просели вниз. Так, нефть марки WTI стала стоить почти на 4% меньше, чем днем ранее. Часы в ожидании результатов встречи в Вене проходят нервно и мучительно. Рынок реагирует на новые важные заявления, и события способные изменить оценки результатов предстоящего заседания. 

На этот раз разочарование было связано с осознанием близких к провалу результатов предварительного заседания, проходившего 28 ноября. Так, Bloomberg сообщает, что Иран и Ирак сохраняют возражения против инициатив по сокращению добычи. (Согласно предварительным договоренностям в Алжире добыча должна сократиться с октябрьского уровня 33,64 mb/d до 32,5-33 mb/d). А вместо сокращения добычи Иран хотел бы не уменьшать добычу, а увеличивать ее вплоть до 3,975 mb/d вместо уровней 3,707 mb/d, на которых настаивают для него другие страны во главе с СА. Да, собственно, у всех стран картеля желание одно: сократить добычу ОПЕК, но только не за счет снижения добычи у себя, а за счет других партнеров.

( Читать дальше )

Рынок энергоносителей штормит. Цены нефти за последние сутки прибавили около 4 процентов. Главным драйвером роста остаются ожидания приближающегося заседания ОПЕК. Растет напряжение и увеличивается количество новостей по поводу подготовки финальных решений, а так же прогнозов результатов заседания. Министр нефти Ирана Биджан Зангане в субботу заявлял о большой вероятности заключения соглашения на встрече. В воскресение министр нефти Ирака Джабар аль-Лаиби сообщил, что Ирак внесет три новых предложения по ограничению. До 30 ноября выскажут свои позиции многие участники совещания. Напомним, что на предыдущей встрече в Алжире были установлены ориентиры в 32,5 млн. баррелей нефти. Но, несмотря на то, что на встрече нефтепроизводителей были определены контуры будущего соглашения, конкретных ограничений для каждой из сторон оглашено не было. Так что в этот раз кроме общей предполагаемой суммы добычи важной интригой предстоящей встречи в Вене будет распределение квот по странам.

( Читать дальше )

Цены нефти и нефтепродуктов за прошедшие сутки продолжили снижение. Особенно сильным оно было в понедельник во второй половине дня. Так, цена январского фьючерса на нефть марки Brent опускалась до 43,6 доллара за баррель. А это уже заявка на новое среднесрочное снижение. Чиновники финансового блока России стали успокаивать друг друга и заклинать, что цены не опустятся вновь почти до 25 долларов за баррель. И рынок сжалился — на время ослабил сжимающуюся хватку. К концу дня был зафиксирован рост, так что дневные потери цены оказались заметно меньшими.

 

Ситуация с ценами на газ в США была прямо противоположной. После месячного снижения цен там был зафиксирован довольно активный подскок – за день цены прибавили около 5%, но пока все равно остаются ниже 100 долларов за 1000 м3 (Напомним, что месяц назад цены были примерно на треть выше сегодняшних уровней). Цены на газ в США остаются намного ниже, чем в Европе и страны Старого Света в свете избрания нового президента пытаются прикинуть то, насколько реальными могли бы быть поставки СПГ из США.

( Читать дальше )

В последние часы относительного спокойствия на рынке энергоносителей зафиксировано небольшое подрастание цены. (Исключением стало продолжение снижения цен на бензин). Рост цен на нефть происходил на фоне общего оптимизма на рынках, которое было вызвано новым резким смещением ожиданий по выборам президентом США госпожи Клинтон. Сегодня день голосования и остается уже совсем немного времени, когда станут известны первые итоги выборов, а также первая реакция проигравшего кандидата. Рынки с некоторой тревогой вспоминают заявления Трампа о непризнании итогов выборов в случае его проигрыша. Думается, что выходящие в среду традиционно важные результаты по запасам и добыче нефти в США останутся в тени сообщений новостей по итогам выборов. (Возможно, что цены занимают лишь удобную позицию для последующего сильного рывка). И лишь по прошествии  времени рынок нефти начнет реагировать на текущие новости и вспоминать о предстоящей через три недели встрече ОПЕК и прочих важных новостях.

( Читать дальше )

Цены энергоносителей нефти в последний день октября показали существенное снижение. По ценам нефти некоторое разочарование вызвала невнятица результатов встречи нефтепроизводителей в Вене. Существенных дополнений к результатам Алжира получено не было. А ценам нефти в сегодняшнем «приподнятом» состоянии необходимы новые стимулы для роста. Так, цены нефти марки Brent опустились до 48 долларов за баррель. Как раз вблизи этих уровней сегодня проходит сильная диагональная линия поддержки.

 

После достижения сильного уровня поддержки цены нефти технично отскочили, показав весьма убедительный коррекционный рост и прибавив около одного доллара за баррель. Правда, нужно иметь в виду экспирацию ближайших фьючерсов — с первого числа нового месяца происходит переход на более поздний фьючерсный контракт.

 

( Читать дальше )

Сколько живи — столько и просвещайся.
Вот и сегодня задумал делиться открытиями, которые пришлось проверить натурально на счете.

Как обещал в предыдущем выпуске...
>>позиция на индекс страха (опционы UVXY) открыта. Продолжение следует.

Но начну с предыстории.



Вы это видели? Построил прогноз на сегодня, который в истории американских индексов уже подтверждал высокую волатильность. То нонфармы на эту планетарную пару прилепят /Меркурий в соединении с Юпитером/, то пробивают мощные сопротивления на политических заявлениях. По ходу сметают и быков и медведей, короче волатилят рынки по-любому.

Я сказал своим партнерам — сегодня важная статистика по ВВП, не иначе от нее турбулентность начнется. В прогнозе написано… начиная с 14 часов по Гринвичу. Вроде совпадает, вторая половина дня. А дальше (я им пишу), затишье… так как после 17 часов никаких новостей по стате для индексов не предусмотрено. Флет да флет кругом. Будут экспиру умные деньги держать, заказные цены рисовать.

( Читать дальше )

Цены нефти за прошедший день заметно прибавили, несмотря на то, что в течение дня они опускались в заметный минус. С утра поддержку ценам оказали сообщения о росте ВВП Китая в 3 кв. на 6,7%. Тем самым были отринуты опасения в более значительном  замедлении роста крупнейшей мировой экономики. Такое влияние неудивительно поскольку прирост потребления нефти в Китае и Индии становится все более существенным фактором роста потребления нефти в мире.

Подрастание цен под занавес торгов можно связать с выходом оценок по запасам нефти от Американского института нефти (API). Статистика за предыдущую неделю сообщила о росте запасов. Правда, напомним, что на прошлой неделе впервые стали считать запасы по новой методике и сильное снижение суммарных цифр запасов на 3 десятка баррелей немного оттенило недельный рост запасов.

 

За прошедшую неделю по оценкам API запасы нефти в США запасы сократились на 3,8 млн. баррелей, и это при том, что аналитики ожидали роста на 2,1 млн. баррелей. Для динамики цен было важным и то, что в поставочном хабе в Кушинга запасы показали самое сильное снижение с 2014 года. Официальные данные Минэнерго США об уровне резервов и добыче будут опубликованы в среду вечером. Так что присутствует изрядная интрига о том, что же сегодня рынкам поведает EIA.

( Читать дальше )

На фоне проходившего с конца сентября укрепления доллара рост цен нефти был весьма затруднен, хотя и был связан с сильными сообщениями. Но, в конце концов, в районе максимальных отметок лета с начала прошлой недели рост цен приостановился. Более того цены за неделю откатились более, чем на 3 процента вниз.


Правда, в последние дни валютный фактор воздействия на нефтяные цены стал и вовсе уходить на второстепенные роли по причине его слабости – индекс доллара уже четвертый день консолидируется вблизи 25,3 пунктов. В понедельник наблюдалось даже небольшое (-0,3%) снижение индекса доллара (и подрастание евро). Это снижение доллара немного сгладило слабость нефтяных цен. Но итоговый результат по изменениям нефтяных цен все равно был отрицательным. Думается, что попытки штурма недавних максимумов цен еще могут быть.

( Читать дальше )

Цены нефти во вторник совершали заметные колебания в течение торговой сессии, хотя формально дневные изменения оказались минимальными. Заметный рост цены происходил на фоне выхода данных Института нефти в США (API). Согласно данным API, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились на 7,6 миллиона баррелей. Такое снижение продолжило бы длящийся уже несколько месяцев тренд на снижение запасов — если верить API, то сокращение запасов нефти в Штатах наблюдается уже в течение пяти недель подряд. Однако рынок больше доверяет более полным официальным данным Минэнерго США, которые выходят сегодня под закрытие дневной торговой сессии на ММВБ. По данным API запасы бензина выросли на 2 млн. баррелей, при этом аналитики прогнозировали рост на 500 тыс. баррелей. Запасы нефти в хабе Кушинга выросли на 400 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 1,3 млн. баррелей.

 

( Читать дальше )