Стратегия

Краткий обзор

Основа стратегии:

Фундаментальный анализ

В портфель отбираются дешёвые по мультипликаторам бумаги, которые через определённый промежуток времени заплатят дивиденды выше требуемой мной ставки доходности R.

R = Ключевая ставка ЦБ + премия за риск. Сейчас это 7,5% + 2% = 9,5%.

Если компания, согласно моим расчётам, заплатит дивиденды выше этого уровня, то эта компания интересна для покупки в портфель.

Очень важно, чтобы следующий дивиденд был выше, чем текущий.

Как правило, по интересным мне компаниям я заполняю таблички в экселе, где я делаю свои расчёты.

Пример.

Она заключается в ежемесячной покупке российских акций минимум на 10 тыс. руб. в последний рабочий день каждого месяца. Однако при падении рынка сумма покупки увеличивается пропорционально падению. Объясню на примере картинки ниже.



На нем представлен свечной график индекса МосБиржи с 2016 по 2019 год, где каждая свеча – 1 месяц. Данный индекс – основной индикатор, по которому я сужу о динамике рынка.

Допустим, я начал инвестировать в конце 2017 г. на пике роста индекса МосБиржи (пессимистичный сценарий) и купил акций на 10 тыс. руб. (указано стрелкой). В следующем месяце я бы купил также на 10 тыс. руб. На 3 месяц я бы купил акций уже на 20 тыс. руб., т.к. индекс упал бы более чем на 5% от первоначального уровня. На 4 месяц сумма покупки составила бы уже 30 тыс. руб., т.к. индекс снижался бы уже более чем на 10% от первоначального уровня (даты начала инвестиций). Только на 9 месяц инвестиции снова составили бы 20 тыс. руб. (диапазон падения индекса 5-10%). А на 14 месяц – 10 тыс. руб. (диапазон 0-5%) и далее также по 10 тыс. руб. до новой коррекции рынка.

В рамках данной рубрики я разрабатываю стратегию по фондовому рынку на примере нашего читателя из тг-канала – Руслана.

Предыдущие посты этой рубрики:

1. smart-lab.ru/blog/890911.php

2. smart-lab.ru/blog/891614.php

‼️Руслан на рынке – среднесрочный спекулянт, при этом новичок. Поэтому торговать он будет только в лонг, без плечей, фьючерсов и только фундаментально крепкими бумагами, не продавая их в минус.

Многие не понимают, что такое фундаментально крепкие бумаги и как их определять.

☝️С таким подходом к рынку потерять деньги почти невозможно. Даже если сделка пошла не по его плану, он просто оставит акцию в портфеле, возможно немного усреднит и в конечном итоге неизбежно выйдет в плюс.

Психологически, имея такое правило, торговать гораздо проще, чем без него, потому что мыслей о закрытии сделки в минус не появляется. То, что надо для новичков 👍

Но это не значит, что можно покупать любые фундаментально крепкие бумаги в любой точке графика.

Нужно тщательно искать точки входа и покупать акцию только если в ней есть какая-то идея. Данное правило лишь страхует от потенциальных убытков.

Почему я называю наш взгляд неортодоксальным? Потому что я вижу, что он не ложится в консенсус той аналитики, которую дают большие брокерские дома. Это тот взгляд, который не укладывается в консенсус, а значит, мы рассчитываем, что наши доходы от нашего анализа будут превышать среднерыночные.

В 1 квартале наш анализ неплохо сработал, поэтому и для наших счетов квартал закрылся неплохо.

Это скрин изменения счета из моего личного кабинета:

Лично я заработал почти на всех своих идеях и некоторых идеях нашей команды:

👉лонг валюта (позиция открыта, но сокращена)

👉лонг Сбер, НМТП, Лукойл (открыта позиция по НМТП)

👉шорт Яндекс (позиция закрыта)

👉лонг Новатэк, Лукойл, Газпром (позиции закрыты)

Жалею, что не поучаствовал в: Совкомфлот, Белуга, Globaltrans, Юнипро.

Жалею, что рано вышел из Сбербанка и не докупил его вовремя.

Напомню, что: 

✅все наши сделки публикуются день в день публиковались в разделе портфель 

✅все наши стратегические записки публиковались в разделе стратегия

Что же делать дальше?

Доброго времени суток. Уважаемые, кто сможет просчитать доход по опциону, зная дату, депозит и процент на который акции вырастит? Нужно не просто цыфри, а максимально прибыльная стратегия.

Допустим акция NTWK, депозит 10 000 юсд, рост акции в моменте 17 процентов

Опрос был именно про оптимально зарабатывать, а не сколько хотите. 
И да большинство, кому провожу консультации, хотят то не заоблачные цифры, 20-30% годовых вполне бы устроило. 100% делать реально, у меня были года, когда и по 250% получалось и это без плечей. Но средняя доходность с 2014г. составляет 60% годовых, за счет сложного процента. 

Я не гонюсь за большими прибылями, никогда не любил спринт. Лучше длинный марафон. 

Составляя стратегию торговли вначале — цель (какая ожидаемая доходность), потом стратегия, далее план торговли. Покупая ту или иную бумагу должна быть цель и понимание, что может послужить ростом. А то можно метаться, продать сегодня акции, которые пол года без движения, купить акцию, которая сегодня в лидерах роста. И дальше, как назло, акции которые были проданы, начали расти, а купленные падать.