Соя

За последние два месяца подорожало мясо свинины (за 2 месяца стоимость увеличилась на 10%)

По данным COT отчёта с биржи производители начали продавать свинину (входить в хедж), а также на основании инсайдерской информации, мы делаем вывод, что производители готовятся к увеличению поголовья скота.

В связи с неустойчивым рынком мяса на данный момент, мы рассматриваем вход в позицию по комбикорму для скота.

Корм составляет около 60-70% от стоимости производства мяса, поэтому выбираем компанию, чья специализация основана на производстве и поставке комбикорма.

SEB –

Seaboard Corporation 4.24B

Многопрофильная агропромышленная и транспортная международная компания. Одно из подразделений занимается выращиванием и переработкой свинины. Поставляет свежую и замороженную свинину дистрибьюторам, кафе и ресторанам общественного питания, продуктовым магазинам,  и торговым точкам.  Подразделение Commodity Trading and Milling занимается продажей пшеницы, кукурузы, сои; и управляет зерновым и комбикормовым подразделением, а также сопутствующим бизнесом, а также брокерской деятельностью по морским перевозкам.

( Читать дальше )

Рассматривая американский рынок сои, мы рекомендуем его на данный момент в покупку. В начале лета сою перестали хеджировать, что говорит нам, о том, что сейчас стоимости сои недооценена (при стоимости сои ниже 1000.00 засевание становится нерентабельным и коммерсанты перестают хеджить сою и покупают фьючерсы), и соответственно средства из хеджа рефинансируются в покупку сои, что скажется на цене сои в конце лета, в связи с сезонным повышением цен.

Также на цену американской сои повлияет факт того, что Китай снимает 25% пошлины на американскую сою, что приведет к увеличению спроса на продукт и соответственно на рост цены.

 

Рекомендация

 

Buy Soybeans по цене 907

 

Stop loss 780

 

Take profit 1100

 

Time out 31/08/2019

 

Данную стратегию могу реализовать для вас трейдеры компании On Capital.

За подробностями обращайтесь по контактам: 

( Читать дальше )

23 мая 2018 года Национальная товарная биржа (входит в Группу "Московская Биржа") начинает торги соей. Будут проводиться торги поставочными форвардными контрактами и своп контрактами на сою, предусматривающими расчеты по сделкам от трех дней.

Участникам предлагаются три вида классификации сои по признаку содержания протеина (белка) при фактической влажности. При определении параметров были проведены подробные консультации с экспертами сообщества, Масложировым союзом России и крупными операторами рынка.

На начальном этапе биржевые торги будут проходить с базисом поставки ООО «Бурейское ХПП», который является первым аккредитованным базисом на всем Дальнем Востоке. В дальнейшем планируется расширение географии торгов за счет подключения аккредитованных базисов поставки других регионов.

( Читать дальше )

Технически хорошая ситуация для продажи кукурузы. Все пояснения на графике. Разбор рынка с точки зрения фундаментала здесь: Есть соблазн продать кукурузу. Смотрим «за» и «против».

Если вкратце, то Бразилия скоро выходит на рынок с новым урожаем, бразильский реал дешевеет, что делает их товары все более привлекательными. Из-за торговых воин фермеры США могут предпочесть кукурузу сое, если это так, то мы увидим больше засеянных кукурузой площадей, чем это сейчас указано в отчете WASDE Министерства сельского хозяйства США.

Вполне возможно, что этот год будет бычьим для пшеницы, сои и кукурузы. На картинках представлено отношение запасов к потреблению культур в США ️. Падение этого индикатора означает, что с учетом нынешнего потребления запасы будут сокращаться. Естественно это не сигнал в лонг с текущих уровней, просто нужно это иметь ввиду при составлении торгового плана. ⛳ Обновил статистику по новому урожаю (по данным нового отчета WASDE) на своем сайте:https://www.cofutrading.com/besplatnaja-analitika-forex-tovari




 








 

Сахар на многолетнем минимуме, какао растет, S&P500 снижается, нефть на многолетнем максимуме, бразильский реал снижается. Хлопок продолжает расти. Кофе. На зерновые и масличные возвращается волатильность. Свежие данные Crop Progress о состоянии посевов в США. Соевые бобы, пшеница, кукуруза.

Китай ввёл пошлины на соевые бобы из США. Статья о том, как на этом могут сыграть российские фермеры.

Главные страны-поставщики соевых бобов в Китай: США и Бразилия:


( Читать дальше )

Итак, Трамп хочет сократить дефицит торговли с Китаем, нарушив хрупкое равновесие в мире. Я думаю, что нарушение равновесия само по себе способно привести к глобальной катастрофе, но давайте сейчас оценим прямые последствия.

Итак, Трамп жмет китайцев. Китайцы могут ответить только контр-мерами по американское сое, и свинине. Всего экспорт США сельхозки в Китай составляет $20 млрд из которых $15 млрд, приходится на сою. США продает 30 млн т. сои в Китай.  Поставки свинины куда скромнее, всего на $578 млн.

Для сравнения, Русагро производит 0,17 млн т., Россия экспортирует около 0,4 млн т. :) Курам на смех. Вся Россия вместе взятая производит 3,6 млн т., не удовлетворяя собственных потребностей (4,5 млн т в год). Так что если кто и выиграет от повышения пошлин на импорт американской сои, то это Бразильцы и Аргентинцы. 

Половина всей России сои (1,8 млн т) — это дальний восток (ДФО).
ДФО дает 90% скромного российского экспорта сои.
Русагро принадлежит ООО Приморская соя (Уссурийск, ДФО), объем производства = 0,15 млн т.
Возможно, ситуация с Китаем немного приподнимет цену на сою, но на Русагро это большого влияния не должно оказать.

Впечатляющая реакция различных секторов рынка на налоговую реформу Трампа. На ожидании снижения индекса доллара и на ожидании воздействия реформ происходит пересчет инфляционных ожиданий, экономический рост. Снижение доллара повышает стоимость активов, номинированных в долларах, от нефти до пшеницы. Возвращение волатильности на товарный рынок. Биткоин на позитиве вырос на 3,3%. Обзор рынка — нефть, газ, золото, серебро, медь, доллар, евро, кофе, сахар, хлопок, какао, live cattle, lean hogs. Заморозки в США сказались на ценах озимой пшеницы. Сухая погода в Аргентине толкает цену кукурузы вверх. Соевые бобы.

( Читать дальше )

Нефть на 20% дороже, чем в это же время в прошлом году — заслуга OPEC. Хотят договориться о продолжении снижения квот. Приглашены дополнительные страны. Посмотрим, чем это обернется, и какая будет реакция на рынке после. S&P500 и индекс доллара растут. Нефть, газ, золото снижаются. Евро снижается на фоне растущего доллара. Хлопок вчера сильно двинулся вверх, на предварительных данных брифинга USDA о посевных площадях. Кофе, Сахар, Какао. Пшеница, кукуруза, соя. Начинаются “спекуляции” на посевах большинства видов культур.

( Читать дальше )