Сибнефтехимтрейд

Новый выпуск, ставки купонов и рейтинги:

• Московская биржа переходит на новую тарифную модель. Банки и брокеры, а также их клиенты — юридические и физические лица, выставляющие заявки и предоставляющие таким образом ликвидность рынку, освобождаются от уплаты биржевой комиссии за сделки с фьючерсами и опционами. Комиссия будет взиматься только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам. По оценке биржи, новая тарифная модель обеспечит более комфортные условия для всех поставщиков ликвидности, выставляющих пассивные заявки. Асимметричная тарифная модель распространяется на все торгуемые инструменты в безадресном режиме. Скидка на скальперские сделки больше не применяется. Тарификация сделок в адресном режиме срочного рынка не меняется.

• Банк России зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4-02-00623R-001P. По бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Дата размещения, оферта и ставки купонов:

• «Центр-резерв» 17 мая начнет размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на весь срок обращения облигаций. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 5% раз в квартал, начиная с 18-го купона. Организатор размещения — GrottBjorn.

• «Солид-Лизинг» 3 июня выкупит по оферте до 110 тыс. облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте — с 24 по 30 мая. Агентом по приобретению станет ИК «Риком-Траст».

• «Трейд менеджмент» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 20,5% годовых.

Техдефолты, ставки купонов и оферта:

• Сегодня «ЮниМетрикс» начинает сбор заявок на приобретение биржевых облигаций серии 01 в рамках оферты. Период предъявления бумаг установлен до 26 апреля. Выкуп ценных бумаг будет проводится 28 апреля. Цена приобретения — 95% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Количество приобретаемых бумаг — до 70 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт».

• «Калита» допустила техдефолт при выплате 6-го купона по облигациям серии 001Р-03 на сумму 1,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

• ОР допустила техдефолт при выплате 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на сумму 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Дата истечения срока техдефолта по выпускам — 26 апреля 2022 г.

• Банк России принял решение не возобновлять торги с 14 по 18 марта на Московской бирже. На рынке облигаций торги будут проводиться только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Эмитенты смогут осуществлять операции по частичному и полному погашению выпусков, а также выкупать облигации в рамках оферты.

• «Онлайн Микрофинанс» выкупила по оферте 69 944 облигации серии БО-02 по цене 100% от номинала и выплатила накопленный купонный доход в размере 72 042,32 рубля. Таким образом, эмитент приобрел 14% выпуска.

• Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций МФК «Займер» объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00587-R-001P-02E. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

Старт размещения, ставка купона и кредитный рейтинг:

• Сегодня Племзавод «Пушкинское» начинает размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 375 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R. Ставка купона установлена на уровне 14% на весь период обращения облигаций. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Универ капитал».

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.

• «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «ХайТэк» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

• ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) исполнил в срок и в полном объеме обязательства по выплате дохода за 3-й купонный период по облигациям серии 002Р-03 в объеме 1,32 млн рублей.

Старт размещения, новый выпуск, оферта и ставка купона:

• Сегодня НЗРМ начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00418-R. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых, купоны ежемесячные. По займу предусмотрены амортизация и досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций Племзавода «Пушкинское» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Сегодня состоится выкуп по оферте облигаций АО им. Т. Г. Шевченко серии 001Р-01. Период сбора заявок: 11:00 — 13:00 МСК; период удовлетворения заявок: 15:00 — 18:00 МСК. Цена приобретения 100% от номинала. Общее количество подлежащих выкупу облигаций — до 125 000 штук. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.

Старт и дата размещения, ставка купона и дефолты:

• Сегодня «Сибнефтехимтрейд» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00010-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение.

• НЗРМ 17 января начнет размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00418-R. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых, купоны ежемесячные. Ставки 19-60 купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5,75%, но не более 15,75%. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение.

• «Трейд менеджмент» установил ставку 27-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

Новая программа, оферта и рейтинг кредитоспособности:

• Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Наумен консалтинг» серии 001P объемом до 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00628-R-001P-02E. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

• «ПР-Лизинг» объявил оферту по пятилетним биржевым облигациям серии 001P-03. Период предъявления бумаг – с 24 по 28 января, выкуп состоится 4 февраля. Общее количество подлежащих выкупу облигаций – 400 000 штук. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.

• «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Евросиб-ТЛБ» (материнская структура железнодорожного дивизиона ГК «Евросиб») на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

• Сегодня в 11:30 по московскому времени на площадке Cbonds пройдет онлайн-семинар для инвесторов с участием руководителя «Сибнефтехимтрейд».

Ставки, книга заявок и рейтинг:

• НЗРМ установил ориентир ставки купона пятилетних биржевых облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей на уровне 14-15% годовых. Размещение запланировано на январь 2022 года. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Сибнефтехимтрейд» планирует открыть книгу заявок по пятилетним облигациям серии БО-02 объемом 350 млн рублей 12 января 2022 года с 10:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Grott Bjorn.

• «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии 1-001 объемом 250 млн рублей на уровне 10,75% годовых.

• «Форвард» выставил оферту по коммерческим облигациям серии КО-П03 объемом в обращении 147,8 млн рублей на 31 января 2022 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 100 тыс. рублей.

Старт размещений, новый выпуск и ставка купона:

• Сегодня «НТЦ Евровент» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00624-R-001P. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация и возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Сегодня «Бизнес-Недвижимость» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 2,7 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-81010-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,8% на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибнефтехимтрейд» серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00010-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.