Сибнефтехимтрейд

• МФК «Лайм-Займ» планирует 13 октября начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке. Ориентир ставки купона — 20% на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация — каждые полгода в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачиваться по 10% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• Банк России зарегистрировал дебютный выпуск облигаций «МПК Коломенский» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00672-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются.

• Банк России зарегистрировал дебютный выпуск облигаций «Сергиево-Посадский МПК» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00671-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются.

Новые выпуски и возобновление первичного размещения:

• «Роял Капитал» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П08 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-08-00382-R-001P.

• Племзавод «Пушкинское» принял решение возобновить первичное размещение дебютного выпуска. Размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 375 млн рублей стартовало 14 февраля. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R. Продажа облигаций была приостановлена в феврале 2022 г. в связи с закрытием режима «Первичное размещение». Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% на весь период обращения облигаций. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашаться в даты окончания 9-го, 11-го, 15-го купонов, 15% от номинала — в даты окончания 10-го, 12-го, 13-го, 14-го купонов. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организаторы: ООО «ИВА Партнерс», АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Ставка купона, листинг и подтверждение рейтинга:

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14,5% годовых.

• Московская биржа включила выпуск облигаций «Элит Строй» (входит в ГК «Страна Девелопмент») серии 001P-01 в Третий уровень котировального списка.

• «Станция» частично досрочно погасила выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 24,4 млн рублей.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Рево Технологии» на уровне ruBBB-, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг Группы «ВИС» и ее облигаций на уровне A(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».

• МФК «Центр финансовой поддержки» (ЦФП) совершила сделку по покупке 100% доли в уставном капитале МФК «Займ Онлайн». Стоимость сделки составила 400 млн рублей.

Новые выпуски, ставка купона и кредитные рейтинги:

• ГК «Самолет» 12 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени откроет книгу заявок на трехлетний выпуск облигаций серии БО-П12 объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не более 500 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Организаторы: Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Биннофарм Групп» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

• Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 01А объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах».

Новый выпуск, ставки купонов и рейтинги:

• Московская биржа переходит на новую тарифную модель. Банки и брокеры, а также их клиенты — юридические и физические лица, выставляющие заявки и предоставляющие таким образом ликвидность рынку, освобождаются от уплаты биржевой комиссии за сделки с фьючерсами и опционами. Комиссия будет взиматься только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам. По оценке биржи, новая тарифная модель обеспечит более комфортные условия для всех поставщиков ликвидности, выставляющих пассивные заявки. Асимметричная тарифная модель распространяется на все торгуемые инструменты в безадресном режиме. Скидка на скальперские сделки больше не применяется. Тарификация сделок в адресном режиме срочного рынка не меняется.

• Банк России зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4-02-00623R-001P. По бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Дата размещения, оферта и ставки купонов:

• «Центр-резерв» 17 мая начнет размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на весь срок обращения облигаций. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 5% раз в квартал, начиная с 18-го купона. Организатор размещения — GrottBjorn.

• «Солид-Лизинг» 3 июня выкупит по оферте до 110 тыс. облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте — с 24 по 30 мая. Агентом по приобретению станет ИК «Риком-Траст».

• «Трейд менеджмент» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 20,5% годовых.

Техдефолты, ставки купонов и оферта:

• Сегодня «ЮниМетрикс» начинает сбор заявок на приобретение биржевых облигаций серии 01 в рамках оферты. Период предъявления бумаг установлен до 26 апреля. Выкуп ценных бумаг будет проводится 28 апреля. Цена приобретения — 95% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Количество приобретаемых бумаг — до 70 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт».

• «Калита» допустила техдефолт при выплате 6-го купона по облигациям серии 001Р-03 на сумму 1,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

• ОР допустила техдефолт при выплате 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на сумму 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Дата истечения срока техдефолта по выпускам — 26 апреля 2022 г.

• Банк России принял решение не возобновлять торги с 14 по 18 марта на Московской бирже. На рынке облигаций торги будут проводиться только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Эмитенты смогут осуществлять операции по частичному и полному погашению выпусков, а также выкупать облигации в рамках оферты.

• «Онлайн Микрофинанс» выкупила по оферте 69 944 облигации серии БО-02 по цене 100% от номинала и выплатила накопленный купонный доход в размере 72 042,32 рубля. Таким образом, эмитент приобрел 14% выпуска.

• Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций МФК «Займер» объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00587-R-001P-02E. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

Старт размещения, ставка купона и кредитный рейтинг:

• Сегодня Племзавод «Пушкинское» начинает размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 375 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R. Ставка купона установлена на уровне 14% на весь период обращения облигаций. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Универ капитал».

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.

• «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «ХайТэк» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

• ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) исполнил в срок и в полном объеме обязательства по выплате дохода за 3-й купонный период по облигациям серии 002Р-03 в объеме 1,32 млн рублей.

Старт размещения, новый выпуск, оферта и ставка купона:

• Сегодня НЗРМ начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00418-R. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых, купоны ежемесячные. По займу предусмотрены амортизация и досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций Племзавода «Пушкинское» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Сегодня состоится выкуп по оферте облигаций АО им. Т. Г. Шевченко серии 001Р-01. Период сбора заявок: 11:00 — 13:00 МСК; период удовлетворения заявок: 15:00 — 18:00 МСК. Цена приобретения 100% от номинала. Общее количество подлежащих выкупу облигаций — до 125 000 штук. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.