СЛ Золото

ПАО «Полюс» осуществляет косвенный контроль над Обществом с ограниченной ответственностью «СЛ Золото», т.к. владеет 100% в уставном капитале подконтрольной организации — Акционерного общества «Полюс Красноярск» (АО «Полюс Красноярск»)

Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов:
Приобретение доли участия в организации: Опционы 4 и 5, Опционы колл 4А и 5А на заключение Договоров купли-продажи долей в общем размере 22% уставного капитала ООО «СЛ Золото» от 11.07.2017г.; Акцепты безотзывных оферт по соглашениям о предоставлении опционов на заключение договоров купли-продажи части долей в уставном капитале ООО «СЛ Золото» от 28.09.2020г.
2.6. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 78%.

( Читать дальше )

Полюс консолидирует 100% в Сухом Логе

ПАО Полюс намерено ускоренно реализовать свое право на выкуп у структуры «Ростеха» («РТ-Развитие бизнеса») 22% в компании «СЛ Золото» (владелец лицензии на месторождение Сухой Лог), увеличив свою долю до 100%, сообщил золотодобытчик. При этом стороны договорились о том, что сделка пройдет полностью в денежной форме, изменив прежнее соглашение, предполагавшее частичный расчет акциями «Полюса». «Полюс», которому сейчас принадлежит 78% «СЛ Золота», заплатит структуре «Ростеха» $128,2 млн.

Проект Сухой Лог является одними из крупнейших в мире месторождений по уровню запасов золота и ключевой для Полюс актив, который в перспективе ближайших лет существенно повысит уровень добычи. Ускоренная консолидация такого актива позволит сконцентрироваться на его развитии. Учитывая денежный характер сделки и относительно небольшую сумму сделки, это никак не отразиться на финансовом положении компании. На счетах Полюс по итогам 2кв. накоплена около $1,6 млрд.

Промсвязьбанк
           

ПАО «Полюс» планирует в ускоренном порядке выкупить долю ООО «РТ-Развитие бизнеса» в ООО «СЛ Золото», владеющем лицензией на освоение месторождения «Сухой Лог», и увеличить свою долю 78% до 100%.

Сумма сделки может составить около $128,2 млн.

В настоящее время «Полюс» владеет 78% «СЛ Золото»

Сегодня АО «Полюс Красноярск» и «РТ» пришли к соглашению:

1. Изменить условия по ряду опционов в отношении доли участия «РТ» в «СЛ Золото», которые были заключены в июле 2017 года. Это позволит «Полюсу» приобрести принадлежащие «РТ» 11,3% в «СЛ Золото» по изначально согласованной оценке в размере $65,7 млн, которые будут выплачены денежными средствами, а не акциями «Полюса» («Измененные опционы»); и
2. Совершить акцепт по всем имеющимся колл-опционам «Полюса» в отношении доли «РТ» в «СЛ Золото» (включая Измененные опционы), в результате чего «Полюс» выкупит у «РТ» все 22% в «СЛ Золото» за денежные средства в размере $128,2 млн.

Таким образом, после исполнения всех имеющихся опционов «Полюс» консолидирует 100% «СЛ Золота».

сообщение

«Полюс» реализует Опцион колл и передает Ростеху 245 тыс. 519 голосующих акций (0,18% капитала) в обмен на 5% в проекте Сухой Лог

Доля «Полюса» в Сухом Логе увеличится с 68,2% до 73,2%.

2.5. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, отчужденных соответствующей организацией: 245 519 (Двести сорок пять тысяч пятьсот девятнадцать).

2.6. Основание для отчуждения ...
Опцион колл 3А на заключение договора купли-продажи доли в размере 5% уставного капитала ООО «СЛ Золото» от 11.07.2017г.;
Акцепт безотзывной оферты по соглашению о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «СЛ Золото» от 05.03.2020г.

2.7. Количество голосов до отчуждения 699 900 (Шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот).
2.8. Количество голосов после отчуждения 454 381 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят один).

сообщение

Полюс сможет консолидировать Сухой Лог, заплатив Ростеху $146 млн своими акциями за 25,1% СП

Группа Полюс в лице АО Полюс Красноярск заключила опционные соглашения с Ростехом о выкупе 25,1% в компании СЛ Золото — СП по месторождению Сухой Лог, сообщил золотодобытчик. Сумма сделки $145,9 млн, Полюс оплатит покупку собственными акциями в течение 5 лет. Первый транш (3,8% СП примерно на $21,9 млн) ожидается в течение 30 рабочих дней. Следующие 4 транша запланированы на 2019-2022 годы.

Исходя из текущей рыночной стоимости акций Полюса, $146 млн составляет 1,7% от УК компании. Таким образом, доля Ростеха будет миноритарной. При этом мы не исключаем, что по мере роста стоимости этого пакета, компания будет его реализовывать. В целом мы позитивно оцениваем консолидацию 100% СЛ Золото, что фактически свидетельствует о получении полного контроля Полюсом над месторождением Сухой Лог.

Промсвязьбанк