Рязаньэнергосбыт РЭСК

Внимание, внимание!!! Объявляю конкурс на замещение должности модератора на форуме акций. Стать модератором можно по следующим эмитентам:

Аптеки 36 и 6
АСКО
Астраханэнергосбыт
Башнефть
Владимирэнергосбыт
Газпром РнД (Ростовоблгаз)
ДЭК
ДЭСК (Дагсбыт)
ЗИЛ
ЗМЗ
Ижсталь
Камчатскэнерго
КОКС
Косогорский МЗ
Красный Октябрь
КТК
Левенгук
Лензолото
М.Видео
МЕРИДИАН
Мордовэнергосбыт
Мособлбанк
Мультисистема
Мурманская ТЭЦ
Наука-Связь
Нижнекамскшина
НКНХ
НПО Наука
ОКС
Открытие акции
Павловский автобус
Пермэнергосбыт
Роллман
Росгосстрах
РусАква
Русал
Рязаньэнергосбыт
Самараэнерго
Саратовский НПЗ
Сахалинэнерго
Тамбовэнергосбыт
Тантал
Химпром
Центральный телеграф
ЦМТ
Челябэнергосбыт
Ютэйр
ЮУНК
Якутскэнерго
Global Ports

Требования к модератору: интересоваться деятельностью эмитента, желательно быть акционером, внимательность, аналитический склад ума
Функции: не допускать флуд, по возможности выявлять недостоверную информацию и манипуляторов и карать их раскаленным паяльником
Оплата не предусмотрена, но вы получите +100500 к ЧСВ и власть над простыми смертными инвесторами.

Пишите в комментах модератором какого эмитента хотите стать и почему. Плюсуйте достойных кандидатов.

Всем привет. Сейчас потратил час на анализ РЭСК. Выводы выручка стабильно растёт все 3 квартала на 8%. При этом с/с растёт медленнее 7%. За счёт этого валовая прибыль выросла на 10%. Коммерческие растут также стабильно на 9%. И прибыль от продаж благодаря росту валовой выросла на 60%. И ключевое появилась стабильность в 2-3 квартале. 2016 год убыток 30 млн. Этот год прибыль 50 млн. 1 и 4 кварталы прибыльные оба года по 20-40 млн в квартал. По году прогноз минимум 85-90 млн. Могут быть и все 100-110 млн.
Что дальше: на счетах 400 млн руб Кеша, в пассиве 400+ млн руб нераспределённый прибыли.
Потенциал для ее распределения высокий. 90,5% владеет Русгидро. При этом 93,5 % номинальные держатели. Т.е фрифло по сути 6,5% всего. Часть из которых на руках у сотрудников(не знаю сколько, но у моего отца есть эти акции в виде бумажки и дивы на почту приходят )
Компания от ценника в 3,3 руб стоит сейчас 680 млн руб. Многовато?.. Но вспоминаем про кеш. И получаем, что стоит она с кешем столько, а без него 280 получается. С прибылью в год около 100 млн. Руб. Потенциал распределения есть нераспределенки. Также большие шансы на 100% распределение прибыли текущего года(див политика такая). Итак, что получаем?
Компания с денежным мешком в 400 млн стоит пока ещё 680 млн. 93,5% акций у номинальных держателей. Поэтому жадничать с дивами нет смысла. Всего 13500 лотов фри, из которых Х лотов на руках, а не на бирже. Ещё Z лотов в долгосрочных портфелях и их никто не продаст ниже 5-6 руб ( 1-1.2 млрд капа или без мешка денег 600-800 млн или 6-8 летняя прибыль), компания без кредитов!!! Итого на рынке лотов крайне мало. И их начали скупать(посмотрите, объёмы затарки) Ценник растёт. Пока диапазон скупки 3.35-3.5 рубля последние 2 недели. 100 человек по 135 лотов выкупят все! Это всего 450 тыс руб на человека. Реально не 100 нужно, а меньше 90, а может 70 или даже 30-40 всего. И на продажу лотов не будет.