Российские банки

В конце 2024 года у ряда российских банков истекут сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard, что поставит под сомнение их дальнейшую работу. Российские банки будут самостоятельно принимать решения о продолжении приема таких карт, однако проблема не станет массовой, как утверждают представители платежного рынка.

Сертификаты эмитента, обеспечивающие безопасность чипов, могут иметь различные сроки действия. Ранее срок продлевался, но теперь банки должны будут определить, будут ли карты приниматься к оплате. Функционирование карт зависит от банка-эмитента и банка-эквайера, и хотя это может затруднить некоторые транзакции, большинство операций останется доступным.

Представители банков, такие как Георгий Горшков из ВТБ, уверяют, что карты с истекшими сертификатами не превратятся в «кирпичи». Ведутся тестирования, чтобы адаптировать систему к новым условиям. Сбербанк также работает над решением проблемы, а ЦБ и НСПК разрабатывают подходы для обеспечения работы карт.

Объем иммобилизованных активов в кредитных организациях России достиг 4 трлн рублей, увеличившись почти в 1,6 раза за последние три года. Это составляет более 25% капитала банковского сектора, как сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на форуме Finopolis 2024.

Крупные банки расширили свои сферы деятельности, создавая бизнес на основе экосистем, что привело к необходимости разработки нового регулирования непрофильных активов. В июне 2021 года был представлен новый подход к банковским вложениям в экосистемы, при этом чистая балансовая стоимость вложений топ-30 банков в нефинансовые организации составила 2,4 трлн рублей.

С начала 2022 года Банк России приостановил работу по внедрению этого регулирования из-за санкций, возобновив ее в 2024 году. Данилов отметил, что банки могут вкладывать больше, однако этот объем должен быть покрыт деньгами акционеров. Кроме того, при превышении риска иммобилизованных активов будут применяться ограничения, которые будут вычитаться из регулятивного капитала банка.

Новый стандарт ипотечного кредитования, вступающий в силу с 1 июля 2025 года, отменяет комиссии за пониженные ставки и выплаты банкам от застройщиков. Аналитики АКРА предупреждают, что это может привести к росту ипотечных ставок. Уже в октябре 2024 года средняя ставка по ипотеке на новостройки достигла 23%, а на вторичном рынке — 22,34%.

Банки могут компенсировать упущенную выгоду увеличением ставок, считают в АКРА и «Абсолют банке». Однако ставки уже находятся на уровне, который ограничивает объемы ипотечного кредитования. Эксперты также отмечают, что на ставки продолжат влиять высокая ключевая ставка и инфляция.

В 2024 году объемы выдачи ипотек могут сократиться до 5–5,2 трлн рублей, что на 35% ниже показателей 2023 года. Ожидается, что цены на новостройки вырастут на 7–10%, а на вторичное жилье — снизятся на 3–5%.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/10/15/1068697-analitiki-prognoziruyut-rost-ipotechnih-stavok?from=newsline

Доля крупнейших российских розничных банков (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк) в общем объеме кредитования граждан увеличилась до 79,3% к 1 июля 2024 года. В 2019 году этот показатель составлял 72,9%, а к началу 2023 года — 77,6%. Рост наблюдается во всех сегментах: необеспеченные кредиты (+6,6 п. п.), кредиты наличными (+7,8 п. п.) и ипотека (+3,6 п. п.).

Одновременно с этим доля других крупных банков сократилась с 15,6% в 2019 году до 12,4% к середине 2024 года, особенно в ипотеке, где их доля снизилась до 7,5%. Средние и малые банки также потеряли позиции, особенно в кредитах наличными, однако в ипотеке их доля начала восстанавливаться, достигнув 7,9%.

Крупнейшие банки получают конкурентные преимущества за счет доступа к длинным средствам, государственным субсидиям и развитым цифровым системам. Это ведет к дальнейшей концентрации на рынке, что вызывает опасения относительно монополизации сектора.

Совкомбанк повысил прогноз ключевой ставки на конец 2024 года до 22%, учитывая риск длительной инфляции. ВТБ и «Ренессанс капитал» ожидают ставку на уровне 21%, «Альфа-капитал» и РСХБ – 20%, а Т-банк – 19%.

Инфляция по итогам года ожидается в диапазоне 6,5–7%, что выше прогнозов ЦБ. Ключевая ставка в 22% может стать пиком цикла ужесточения, а к середине 2025 года ожидается ее снижение до 17%.

Эксперты выделяют влияние бюджетных расходов и индексацию тарифов ЖКХ, которые могут усилить инфляционные риски в следующем году, затрудняя возвращение к таргету ЦБ в 4%. Прогнозы инфляции на конец 2025 года варьируются от 5,1% до 7%.

ВТБ одним из первых банков запустил для своих клиентов возможность оплаты по биометрии через мобильное приложение «СБПэй», сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

«ВТБ один из первых российских банков запустил возможность оплаты по биометрии для своих клиентов, владельцев банковских счетов и пользователей Системы быстрых платежей. Проект реализован совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК)», — сказали в пресс-службе.

При этом в ВТБ уточнили, что пока совершить платеж по биометрии можно в метрополитене Казани. «В дальнейшем планируется появление этого же типа бесконтактной оплаты в транспорте других городов и в различных торговых точках страны», — добавили в банке.

Чтобы начать оплачивать покупки по лицу, клиенту ВТБ надо зарегистрировать биометрию в отделении банка или в приложении «Госуслуги биометрия», затем подключить в приложении «СБПэй» биометрию к счету ВТБ.

Источник: tass.ru/ekonomika/22040093

В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков. Как выяснили «Известия», такой законопроект 1 октября будет внесен в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

«По данным ЦБ, по итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом финансовый результат банковского сектора увеличился более чем в 16 раз. По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 году будет находиться в диапазоне 3,1–3,6 трлн рублей. В этой связи законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем отмечается, что алгоритм расчета сверхприбыли для банковской сферы, предлагаемый законопроектом, аналогичен алгоритму расчета сверхприбыли, предусмотренному Федеральным законом от 4 августа 2023 года № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль».

Российские банки и компании все чаще используют Казахстан для валютных операций с Китаем. После введения санкций США против России, проведение платежей внутри страны стало затруднительным, особенно для сделок с такими торговыми партнерами, как Китай и Турция.

С июня по август 2024 года объем торгов юанем и рублем на фондовой бирже Казахстана значительно вырос. Среднемесячный объем торговли составил 893 млн юаней и 86 млрд рублей, что связано с остановкой торгов долларом на Московской бирже.

Казахстанские банки фиксируют растущий спрос на юани со стороны российских предприятий, а транзакции часто проводятся через посредников в других странах, что увеличивает роль Казахстана в международной торговле России.

Источник: www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-24/us-sanctions-on-russia-boost-yuan-ruble-trading-in-kazakhstan

Средневзвешенные ставки по ипотеке в 20 крупнейших российских банках достигли 21% годовых, обновив максимум с 2018 года. На первичном рынке ставка составляет 21,28%, на вторичном — 21,3%. За последний год ставки увеличились более чем на 7 процентных пунктов.

Одновременно с ростом процентных ставок банки ухудшают условия выдачи кредитов, снижая дисконты и увеличивая первоначальные взносы. Так, Сбербанк уменьшил размер скидок для зарплатных клиентов, а ВТБ повысил минимальный взнос по семейной ипотеке. Многие банки отказываются от нельготной ипотеки из-за падения спроса и роста стоимости фондирования.

Ситуация усугубляется высоким уровнем доходности облигаций федерального займа, влияющим на ипотечные ставки. В результате мелкие и средние банки все чаще отказываются от ипотечных программ, а на рынке остаются крупнейшие игроки, ориентированные на льготные программы.

Крупные российские банки, такие как ВТБ и Сбербанк, обсуждают с Центральным банком РФ проблему нехватки юаней на фоне роста спроса на китайскую валюту. Ставка однодневного репо RUSFAR CNY достигала рекордных значений, превышая 212% годовых, что свидетельствует об остром дефиците юаневой ликвидности. Этот дефицит связан с необходимостью банков закрывать открытую валютную позицию (ОВП), привлекая юани.

Аналитики отмечают, что дефицит юаней может быть связан с несоответствием между предложением юаней от экспортеров и спросом со стороны импортеров. Введение дополнительных свопов Центральным банком или повышение требований к экспортерам по продаже юаней могут стабилизировать ситуацию. Однако возможные санкции и фрагментация валютного рынка осложняют разрешение проблемы.

Эксперты считают, что ЦБ мог бы увеличить объемы свопов и срок их действия, а также стимулировать более активные продажи юаней на внутреннем рынке со стороны экспортеров.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/09/06/1060399-bankiri-zhdut-ot-tsb-pomoschi-v-reshenii-problemi-defitsita-yuanei?from=newsline