Российские акции

С момента запуска сервиса и публикации публично результатов заработано +253тыс руб
Риск в каждой сделке составляет как обычно 10тыс руб.


 полная таблица


Результат за две недели по валютному статистическому арбитражу +10,4%. 
Сделки:



( Читать дальше )

В рамках проекта «Биржевые люди» состоится интервью с главным трейдером по российским акциям инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексеем Бачуриным. 
Сегодня завершаю сбор вопросов к нему. Самые интересные вопросы обязательно задам в ходе разговора с Алексеем. 

В этом месяце внес на счет ИИС 30 000 руб, но новых эмитентов не покупал, а накапливал позицию по одному из платных эмитентов.
Разнообразие портфеля — не самоцель, а цель — доходность, поэтому купил то, что наиболее выгодно.

Получил дивиденды — ок. 1000 руб, но от какого эмитента не понял.

Продолжает радовать своим ростом Сбербанк. А ФСК за последние дни немного сбавил.
В рамках данного портфеля я придерживаюсь средне- и долгосрочных стратегий, поэтому краткосрочные движения бумаг меня не волнуют.
Того же и вам советую. Новости новостями, все меняется 100 раз за год, поэтому меньше реакции полезнее для портфеля и нервов.

Доходность портфеля пока топчется на месте. На нее влияет, в т.ч. довнесение средств.


( Читать дальше )

10 декабря начал эксперимент — покупку рубля, акций и рублевых инструментов. Начало тут - http://smart-lab.ru/blog/296061.php

Повторю основные тезисы декабрьской гипотезы: 

В ближайшие 2-4 года экономические санкции против России будут значительно сокращены. Российская экономика достигнет дна в 2016-2017гг и стабилизируется. Цены на нефть достигнут дна (30-35 долларов по Brent) и в 2016-2017 поднимутся к 45-50 долларам за баррель. Российский рубль в результате рецессии в экономике, оттока капитала, санкций, падения цен на нефть и пр.  снизится до 70-80 рублей за доллар, а затем, в 2017-2018гг поднимется до 55-65 рублей за доллар. (написано 10 декабря 2015).


На сегодняшний день доля рублевого портфеля в общем портфеле составляет примерно 22%.

Структура рублевого портфеля:

— ПИФы 2%
— Акции 56%
— Облигации 37%
— Алго ДУ 5%

В силу того, что основным рынком для меня является западный, я не смог придерживаться планомерного увеличения рублевого портфеля весной. В январе-марте все силы и внимание уходили на американский рынок акций и форекс. Надо было доить эту корову изо всех сил. В итоге основной объем долларов я продал по 64-68 (в начале года были продажи и по 79 :)) и покупал российские акции примерно на текущих ценах ± 5%. Особенно прибыльными оказались покупки энергетических акций (ФСК, ИнтерРАО, Россети). Текущее соотношение акции/облигации в рублевом портфеле — 60/40. С нетерпением ожидаю итогов размещения Алросы и в случае низкой цены размещения готов полностью заменить облигации на акции Алросы. Считаю эту акцию очень перспективной. Затем в течение полугода буду сокращать ее долю до желаемой с восстановлением доли облигаций.

( Читать дальше )

Профит за прошедший месяц +4.6%
Профит за 6 месяцев +42.3%

Портфель на сегодняшний день выглядит след.образом: 
ФСК ЕЭС ао (24,97%)
ИнтерРАОао (24,46%)
БСП ао (11,68%)
Роснефть (10,19%)
Система ао (9,28%)
Лензол. ап (9,20%)
ММК (8,39%)
ЛУКОЙЛ (1,38%)


За 6 месяцев проекта:
Индекс ММВБ +6.2%
Индекс РТС +15%
Проект Руский Баффет 42.3%

   Подведём итоги:
 Продал УрКузницу и Красный октябрь в небольшой убыток.
Также продал Распадскую на отскоке в +10% 

Начинают приходить дивиденды, уже прилетели от БСП и  ММК.Я решил посчитать дивидендную доходность своего портфеля по тикерам:
 ИРАО — 7%
 БСП —  4.72%
 ММК —  1.35%
 ФСК — 12.5%
 Лензолото АП — 11.94%
 АФК Система — 3.23%
 Роснефть — 3.53%
 Лукойл — 4.27%

Чистая Див.Доходность портфеля составляет 4,54%.По мне совсем не плохо, тем более что див.доходность не является основным приоритетом на данном этапе.

P.S.Наконец-то у меня полностью сформировалась  стратегия инвестирования.Теперь главное её придерживаться и не вестись на провокации «Мистера Рынка»

Не считая отскока в 2009-2011 RSX (популярный ETF на российские акции в $) уже 8 лет с 2008 года находился в понижающемся тренде. Сформировалась очень красивая линия сопротивления, проходящая по все снижающимся и снижающимся хаям, которая была пробита вверх, что является сигналом для открытия позиции в лонг. 


Причем, если смотреть на долларовый индекс российских акций — РТС, то там картина немного другая, линия нисходящего сопротивления с 2008 пока не пробита, а прямо сейчас мы готовы пробить линию с 2011 года.



Очень интересное развитие событий, так как параллельно мы видим, что на индексе ММВБ сформировалась двойная вершина — фигура разворота. При этом мы находимся в сходящемся канале, что может вылиться как в разворот, так и продолжение бычьего тренда на ММВБ.


( Читать дальше )

Мне не понятно почему рынок до сих пор не видит БСП ао с апсайдом в  75%??
Или вся активность в сбере? БСП самый дешёвый актив в секторе!!!
Сбербанк сейчас продаётся выше внутренней стоимости и стал не интересен для инвестора, так как стал
спекулятивной фишкой.А БСП ао наоборот до сих пор недооценён рынком, хотя и прибавил с начала года +30%!!



Итак цена на сегодня 56 рублей
Сравнивая отсчёты за 2014-2015 год можно увидеть что акционерный капитал вырос на 10%,
прибыль по сравнению с прошлым годом увеличилась на 23.6%
Р/В 0.58  
Р/Е 5.46 
 Отсчёт за 1Q 2016 отличный


     

Приятным бонусом будет ещё небольшой  дивиденд в размере 1,05 руб. ДД-1,87% не густо, но и не пусто)
Ранее дивиденды вообще не платили.
По уставу владельцы обыкновенных

( Читать дальше )

( Читать дальше )

1. Счет на ИИС


Счет создан 12.05.2015, но несколько дней назад я был в отъезде, поэтому засек доходность сегодня.
Итак прошел 1 год.
Счет на ИИС + 30,2%
Индекс ММВБ + 15,1%
Альфа + 15,1%. 
Если прибавить к доходности индекса условно 4% дивидендов, то альфа + 11,1%.
Но вообще так делать не правильно, поскольку в мае — августе 2015 года на счету было гораздо меньше средств (30 — 100 тыс.),
поэтому полученные на них летом 2015 индексные дивиденды явно не составляли бы 4% от сегодняшней СЧА портфеля.

Вообщем результатом я полностью доволен. Прибыль в % соотношении отличная, а денежном уже достаточно ощутимая. Причем инвестировал обычно я 25-30 тыс. в месяц. Никаких сверх-вложений не было.

В мае 2016 вложил очередные 30 000 руб. и купил одного очень недооцененного эмитента (сейчас он в минусе, так часто бывает на начальных этапах вложений).
Если вас заинтересуют эмитенты в платном доступе, информацию можно узнать здесь.

( Читать дальше )

1. Портфель на ИИС
Доходность портфеля продолжает покорять новые высоты: месяц назад было 15%, а сейчас уже 22%.
Размер прибыли уже приближается к средней московской зарплате.


Заметный рост дало ФСК (55,6%). О ФСК я писал в одном из постов, когда покупал, освещал драйверы, все могли купить.
Начал расти Десятикратник 1.

Внес 25 000 рублей, докупил Газпрома. Теперь пришел его черед штурмовать вершины.
Драйверы очень простые и понятные:
— низкий P/E 2,5;
— недооценка по балансу — P/B — 0,39;
— выплата дивидендов по МСФО (если вдруг дадут 25% по МСФО — то будет более 14 рублей).

Распределение активов равномерное.
Доля Сбербанка снижается за счет новых взносов и роста других активов. Идем к идеальной картине 10-15% на эмитента.



( Читать дальше )