Ренессанс Страхование

Брокерские приложения наперебой шлют push-уведомления с призывами поучаствовать в IPO российских компаний. По всем новостным каналам это тоже активно двигается. Сразу 4 компании вот-вот разместятся (Циан, СПБ Биржа, Софтлайн, а Ренессанс уже разместился сегодня — как там, уже считаете космическую прибыль?), и ещё несколько — на подходе.
Везде участие в IPO преподносится как уникальная возможность, но никто при этом не демонстрирует статистику размещений российских компаний на российских биржах.
Что ж, решил обновить расчёты, которые делал летом, а заодно напомнить подписчикам, что я не участвую в IPO компаний, какими бы сладкими голосами ни пели об этой возможности брокеры и новостники. Я инвестирую в индекс широкого рынка. И вот почему...



Я взял 14 размещений, которые проводились с начала 2020 года: Эталон, En+, Петропавловск, Mailru Group, HeadHunter, Совкомфлот, Глобалтранс, Самолет, Мать и Дитя, OZON, Окей, Fix Price, Сегежа и EMC. В расчет заложено три сценария:

21.10.2021 08:11 
ПАО «Группа Ренессанс Страхование» 
Цена размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5 Количество размещаемых ценных бумаг, а также номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество: 180 000 000 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 9,88 рубля.

2.7 Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока:
Дата начала размещения ценных бумаг: 21 октября 2021 г.
Дата окончания размещения ценных бумаг: 29 октября 2021 г.

2.8 Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 120 (сто двадцать) рублей 00 (ноль) копеек за каждую дополнительно размещаемую обыкновенную акцию ПАО «Группа Ренессанс Страхование» для всех приобретателей, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения.
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wBZYvd5XHU2JY-Am3SIAOjg-B-B

Компания Абрамовича Centimus Investments Limited, владевшая 9,99% компании до IPO, приобретает в ходе сделки 13 млн 290 тысяч новых акций.

Исходя из цены размещения — 120 рублей за акцию — Centimus заплатит около 1,6 млрд рублей.

Приобретаемые компанией Абрамовича акции — это около 9% от базового объема IPO. Соответственно, доля Centimus после сделки практически не размоется и составит 9,73%.

www.interfax.ru/business/798554

Действующие акционеры «Ренессанс Страхования» не смогли продать акции на IPO

Первое размещение небанковской финансовой группы на российском рынке за последние пять лет прошло неярко. «Ренессанс Страхование» закрыло книгу заявок по нижней границе объявленного диапазона, а действующим акционерам пришлось отказаться от продажи своих бумаг. В результате компания была оценена в 67,2 млрд руб. Спрос инвесторов ограничили незнакомый для них бизнес и завышенная оценка самой компании, полагают эксперты.

https://www.kommersant.ru/doc/5041002

Инвестиции через фонды поддержали курс криптовалюты

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, достигнув $67 тыс. Запуск первого биткойн-ETF и ожидание скорого появления еще нескольких фондов ведут к росту спроса на криптовалюты, поскольку инвесторам станет проще заходить на этот рынок. Эксперты считают, что рост курса продолжится, несмотря на возможную фиксацию прибыли. Однако в достижении уровня $100 тыс. до конца года они сомневаются.

Цена размещения установлена на уровне 120 рублей за одну Обыкновенную акцию.

В рамках Предложения будет продано до 162 000 000Обыкновенных акций, что включает 147 272 727 новых обыкновенных акций на 17,7 млрд рублей (примерно $250 миллионов) и до 14 727 273существующих Обыкновенных акции, которые могут быть проданы в рамках опциона доразмещения.

Средства, привлеченные за счет размещения новых Обыкновенных акций, будут использованы для финансирования органического роста Компании, инвестиций, связанных с цифровизацией, и потенциальных приобретений, увеличивающих стоимость Компании.

Исходя из Цены размещения, пост-инвестиционная (post-money) рыночная капитализация «Ренессанс страхования» составит 66,8 млрд рублей.

«1. Включить с „21“ октября 2021 года в раздел „Первый уровень“ Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением соответствующего заявления:

1.1. Обыкновенные акции Публичного акционерного общества „Группа Ренессанс Страхование“, регистрационный номер выпуска – 1-01-10601-Z от 06.08.2018.»

www.moex.com/n36999/?nt=0