РБНЗ

По позициям держим покупку серебра. Также предлагаем обратить внимание на индекс S&P500, по нему размещена отложка на продажу. Общая динамика валютного рынка негативная для курса американского доллара. Лидерами роста выступает британский фунт (из-за технических факторов) и новозеландский доллар (из-за комментариев главы РБНЗ).

На сырьевом рынке наблюдается небольшая коррекция цен вверх по драгоценным металлам. Нефтяные котировки все еще под давлением, из-за чего идет укрепление доллара против российской валюты.

Особо важных событий сегодня ожидать не стоит. Ликвидность на финансовых рынках упала до минимумов из-за сезона отпусков. Несмотря на такой расклад дел, фондовые площадки демонстрируют вновь положительную динамику.

Хотите получать первыми наши сигналы? Тогда заходите к нам ВК-паблик.

Основну частину нашого портфелю займаються операції по австралійському і новозеландському долару де ми зберігаємо свій медвежий прогноз, по обом валютним парам. Австралійський долар виріс вчора до 0,77560, що трошки не дотягло до рівня максимума 2016 року (0,7833), але в районі 0,7755 — зустріли сильну зону супротиву. Такий ріст можна пояснити декількома факторами — перший це падіння індекса долара в першій половині торгового дня до рівня 95,38, пізніше він відступ в другій половині американської сесії що відправило і австралійський долар від максимумів, підтримку йому ще надає кореляція з золотом яке вчора доходило до рівня 1354 долара за унцію. І головним фактором це відновлення апетиту до ризику, до якої дана валюта і відноситься. Якщо брати дані які вийшли вчора вони були гірше прогнозів, що показує сповільнення економіки країни, Виступ голова РБА Стівенс підтвердив, те що обмінний курс валюти є зависоким і несе ризики для росту інфляції в країні (ці моменти вже ціна врахувала). З технічної точки зору на графіку D1 зароджується доволі сильна дивергенція, а перекупленість валюти тримається вже декілька днів, і маємо доволі сильну зону супротиву в районі цих цін — де максимуми 2016 року.

Через декілька годин відкриється ринок і знову розпочнеться робота на ринку, хотілось би декілька слів сказати, що ми чекаємо на цьому тижні і наші прогнози.

Цей тиждень покаже багато китайської статистики (сальдо торгового балансу, інфляція промислове виробництво) — ці показники допоможуть зрозуміти чи проблеми Піднебесної затягуються чи ситуація з просіданням економіки по трохи стабілізується — основним інструментом який зреагує буде нафта, адже Китай один із основних імпортерів і споживачів нафти, також ці новини якщо вийдуть погані і покажуть проблеми — валюти втратять тягу до ризику і будуть укріплятися валюти «тихої гавані».

Нафта на цьому тижні також може не обрати тренд а рухатися в коридорі — крім щотижневої статистики з США по запасам, в ціни почнуть закладувати вже офіційно задекларовану в Алжирі зустріч країн картеля (ОПЕК), поки є інформація що Росію не будуть запрошувати, підкосити нафту може статистика яка була в пятницю яка знову показала зростання кількості бурових.

На прошлой неделе, наш фонд LDinvest Swissquote Bank — MAM показал доходность в размере +0,53%. Было совершенно 7 позиций, которые были закрыты. Кроме того, в нашем портфеле остаются и далее  открытые сделки по определенным инструментам.

Прошлая торговая неделя была не из простых. Львиную долю неясности принесли данные по рынку труда США, которые развернули тенденцию не только на валютном, но и на остальных финансовых рынках. Дополнительными факторами хаотичности на рынке выступали данные по возможным результатам «Брекзита» Великобритании 23 июня, а также негативные новости со стороны рынка нефти.

На сегодняшний день мир заострил внимание на определенных событий, которые могут повернуть финансовые рынки в разные стороны. Стоит отметить по прошедшей недели, что львиную долю убытка принесли короткие позиции по золоту и новозеландскому доллару. Первый инструмент вырос за счет роста рисков в мировой экономики. Новозеландский доллар же получил спрос благодаря решению РБНЗ оставить процентную ставку на месте. Помимо этого, основной размер прибыли нам принесли позиции по евро, австралийскому доллару и российскому рублю. 

Вчерашние данные от МинЭнерго США были неоднозначны. Наблюдалось снижение запасов сырой нефти и рост мощностей НПЗ. При этом, разочаровали данные по запасам бензина и дистиллятов, которые выросли. Также, добыча нефти в США выросла на 10 тыс. баррелей в день. Динамика фондовых площадок перешла в отрицательную зону. Японский рынок закрылся со снижением на 1,3%. Решение РБНЗ по процентной ставке было нейтральным, исходя из чего, новозеландский доллар резко вырос. Было принято решение не входить в рынок по данной валюте. Вместо этого, у нас открылась продажа по AUD/USD.

Также приглашаем Вас в наш ВК-паблик.

Вчерашняя пресс-конференция Джанет Йеллен ничего нового не принесла. Ее слова стали катализатором спокойствия на финансовых рынков, что повысило спрос на рисковые активы. Ночью проходило заседание РБА, на котором было принято решение оставить все на местах. Речь главы РБА вызвало небольшой рост австралийского доллара. Дальнейшими главными повестками этой рабочей недели называют заседание РБНЗ и ЦБ РФ.

По позициям у нас открылись две новые сделки:

— покупка по паре USD/CAD;

— продажа по нефти марки WTI.

Также приглашаем Вас в наш ВК-паблик.

Волнение и страх от Резервного Банка Новой Зеландии, события в Китае, падение цен на молочную продукцию и зафиксированная дефляция в четвертом квартале 2015 года. Эти факторы сигнализируют лишь одно – экономика Новой Зеландии начинает серьёзно хромать. И главное то, что такая тенденция за последние года формировалась постепенно.

Не может новозеландская экономика и внешняя торговля не хромать, если в Австралии происходят неприятные неурядицы. Кроме того, Новая Зеландия имеет кроме страны «кенгуру» еще одного крайне важного торгового партнера – Китай. Эти две страны являются главными потребителями экспортной продукции Новой Зеландии.

Основную часть экономики формирует молочная продукция. На прошлой неделе глава компании Fonterra Спирингс заявил о том, что они готовы сокращать объемы своего производства, если цены на молочную продукцию будут и далее падать в цене. Основным потребителем этой продукции является именно Поднебесная. Стоит понимать, что основной сегмент потребителей – это новорожденные дети и младенцы, которые кормятся смесями с молока именно Новой Зеландии, и учитывая огромное количество населения Китая – этот рынок крайне важен. Важность данного фактора также еще и в том, что компания Fonterra формирует как минимум четверть объема ВВП Новой Зеландии.

Высказывания управляющего РБНЗ Уилера на пресс-конференции

— экономический рост стал более слабым из-за ухудшения условий внешней торговли;
— есть риски, что цены на молоко останутся низкими и Эль Ниньо приведёт к засухе;
— может быть более агрессивное снижение (процентной ставки) и более скорое возвращение к цели по инфляции, но это создаёт риски для рынка жилья;
— инфляционные ожидания такие, какими мы их хотим видеть;
— отметил шесть причин для снижения процентной ставки РБНЗ:
— — инфляционное давление довольно небольшое;
— — обменный курс вырос с сентября на 6%;
— — цены на нефть снизились с сентября примерно на 6%;
— — мы наблюдаем волатильность в ценах на молоко;
— — есть неопределённость, связанная с перспективой цен на сырьевые товары;
— — есть риски, связанные с Китаем и мировым экономическим ростом.
— наблюдался существенный рост реальных доходов в последние несколько лет.

Высказывания управляющего Резервного банка Новой Зеландии Уилера на пресс-конференции

— курс новозеландского доллара неоправдан и неустойчив;
— удовлетворён снижением курса новозеландского доллара;
— верит, что остаётся значительное пространство для снижения новозеландского доллара;
— более низкий курс валюты поможет фермерам из молочного сектора.

Евро приостановил рост после ралли на Греческом оптимизме; Аусси Ослабевает

«Тон политических комментариев от Греческих и Европейских лидеров», сказал Ник Бенненброк, глава валютной стратегии в Wells Fargo & Co., в телефонном интервью из Нью-Йорка. «Отчасти был драйвером и вдохновил рынок.»

«Рынок не бычий, просто стабилизация», сказал Атул Леле, главный директор по инвестициям Deltec International Group, который управляет $ 1,9 млрд, в интервью в Нью-Йорке. «Мы по-прежнему исключаем рост по евро.»

Goldman снижает прогнозы по Аусси до 72 центов, товары падают

«Цены на сырьевые товары, которые имеют значение для Австралии упали быстрее, чем даже наши собственные медвежьи ожидания», написали аналитики Goldman. «Такое резкое изменение в товарном комплексе имеет широкие материальные последствия для австралийских производителей, экономики и политики.»

Медленный среднесрочный рост, низкие процентные ставки, ухудшение финансового и торгового баланса страны, открывают возможности для австралийской валюты, чтобы двигаться ниже, чем прогнозировалось ранее Goldman.