Портфель инвестора

   У меня 38% Сбербанка в портфеле. Боги Хаоса даровали рост котировок и скоро это потребует вмешательства: Если акции Сбербанка пойдут на 300, а прочие активы будут и дальше стагнировать, что вполне вероятно, то его доля в депо может дойти до 46%. А это будет очень высокой концентрацией даже для меня, а это риск.

   Я не люблю поспешные действия, но торопиться нужно медленно и надо заранее продумать стратегию работы с позицией. Сейчас план таков: я не собираюсь резать позицию, но буду на все будущие дивиденды покупать иные интересные компании. Да, это будет длительный процесс, но я и сам буду подбрасывать деньжат на счёт. В это же время я спокоен относительно будущего бизнеса Сбербанка. Если бы у меня не было акций, то я бы однозначно их купил, но не в таком весе. Но пока я пытаюсь усидеть на двух стульях сразу:
      — не переходить в сверхконцентрацию
      — не «срезать цветы, поливая сорняки» по Линчу

   Моё отношение к рынку, декларированное в ноябре было верным (читать тут: t.

Продолжается мое еженедельное инвестирование в дивидендные акции и облигации российских компаний. Как говорится, быстрее всего — медленно, но регулярно.

🎯Цель:

— 450 000 рублей проинвестировать в 2023 году!

За неделю:

— ИИС пополнен на 11 000 рублей.

Итого: 11 000 рублей!

Выполнение цели:

— Проинвестировано 96 800 рублей

— Достижение цели: 21,51 %

У меня в инвестиционном портфеле на данный момент 29 компаний. Я сторонник широкой диверсификации, т.е. когда в портфеле много акций разных компаний из разных секторов. Мне кажется, такой подход более безопасный и прибыльный.

Хотя У. Баффетт однажды сказал:

На этой неделе ожидаемой коррекции не было. Поэтому из акций выбрал только Татнефть, у которой есть потенциал роста. У компании вышел сильный отчёт за 2022 г.

Купил на ИИС:
— 1 шт. ОФЗ 26241 (доходность у брокера 10,6%, с учетом налога 8,8%). Длинных ОФЗ до этого не покупал, постепенно буду наращивать их долю;
— 1 облигацию КарРус 001Р-01 (доходность у брокера 12,53%, с учетом налога 10%). Компания Делимобиль отчиталась за 2022 г. подтвердив лидирующие позиции на рынке каршеринга.

Купил на БС:
— 1 облигацию ВИС Ф БП03 (доходность у брокера 13,47%, с учетом налога 11%);
— 1 облигацию Ювелит 1Р1 (доходность у брокера 13,4%, с учётом налога 10,9%).
Из новых эмитентов с неплохим рейтингом выбрал эти. Подробнее про данных эмитентов расскажу в следующих публикациях;
— 3 акции Татнефть-ап по цене 384 р. за шт.

Продал на БС 200000 акций ТГК-1 по цене 0,00927 р. (сработал тейк-профит), +8% по этой позиции.

Ниже представляю итоговый состав портфелей после покупок.

Состав ИИС

Состав брокерского счета

Мужчины в России в среднем живут около 70 лет и динамика в целом положительная.

Вот прогноз:

Со следующей недели буду публиковать подробные разборы компаний и причины их нахождения в моём портфеле.

Мой канал в телеграмм, где я публикую больше информации: https://t.me/filippovich_money

Мой профиль в пульсе: www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Philippovich/

$RU000A105SX7 $RU000A105ZX2 $RU000A1060Y4 $RU000A105XF4 $RU000A0ZYJT2 $RU000A1061K1 $RU000A100PB0 $RU000A1058U6 $RU000A105RF6 $RU000A102TL7 $RU000A0JWV63 $RU000A104JQ3 $RU000A105YF2

*за все время инвестирования
**процент считаю от общей внесенной суммы

Небольшой комментарий по портфелю — состав портфеля особо не запоминаем, т.к. 25-30% от портфеля это спекуляции (часть из них уже отыграны). Основа это активы на ИИС, + Сбербанк-п на БС в Тинькофф. Остальное пришло — ушло.