Постов с тегом "Портфель инвестора": 2004

Портфель инвестора


Итоги ноября 2023

Снаряды ложатся всё ближе...

Итоги ноября. 
Депо: +0,06% (Для сравнения MCFTRR: -1,27%. SP500 в рублях: +4,15%. USDRUB: -3,54%).
С начала года: +32,89%.
Весь месяц результат болтался околоноля. Депо почти полностью упаковано в фонды ликвидности и ОФЗ. Доля акций и валюты очень сильно сократилась в самом начале месяца. Но обо всём по порядку.

Структура портфеля на первое декабря.
Российские акции: 12%
Американские акции: 7%
Валюта (USD+CNY): 12%
ОФЗ+SBMM: 69%

Что делалось в ноябре.
Второго ноября случилось то, чего я давно опасался — и был к этому готов. Санкт-Петербургскую биржу внесли в SDN-лист, все акции, купленные на ней были заблокированы. Я давно не имел дел с этой конторой, Америку покупал напрямую через Финам и имел план на случай такого поворота событий. Ясно, что после блокировки СПБиржи вероятность блокировки Финама сильно возрастает. Поэтому, взяв паузу в пару дней на подумать, я сократил свой американский портфель примерно процентов на 70. Какие бумаги продал и какие оставил — сразу после сделок писал в своём телеграм-канале — t.me/invest_budka. Половину вырученных денег сразу же конвертнул в ОФЗ и SBMM, половину — в юани.

( Читать дальше )

Портфель СБЕР. Отчет за ноябрь '23


Всего одна продажа и ноль покупок. Это БОКОВИК, мама!

Портфель СБЕР. Отчет за ноябрь '23

Всем успехов в торгах
в новой реальности.


Распределение долей в дивидендском портфеле.Результат

    • 30 ноября 2023, 15:46
    • |
    • Agasfer
  • Еще
Как и писал в предыдущем посту "Распределение долей в дивидендском портфеле", было проведено не большое исследование о необходимости распределение долей акций в портфеле дивидендских акций на основании учета размера дивидендов, переодичности выплат, рост дивидендов от года к году и размер дивидендов к процентной ставке в году вылаты. Итоги получились такие:
Распределение долей в дивидендском портфеле.Результат
Доходность от торговли при равномерном распределении — 113%

Доходность при распределении в расчитанных долях — 112%

Как видим в плане торговли ни каких преимуществ нет, но мы на это особо и не расчитывали. Коэффициенты расчитывались исходя из выплат дивидендов и по хорошему должны были существенно повлиять именно на доходность по выплатам дивидендов. Тем более, что при исследовании мы «заглянули в будущее». Данные для расчета коэффициентов брали за 2018-2022 год и применялись к к торговле и расчету долей за тот же период, что и есть «заглядывание в будущее».
Правильней надо было взять данные по выплатам дивидендов за 2012-2017г.г. и применить их к торговле 2018 -2022 г.г. Но даже такая очевидная манипуляция которая должна была привести к росту доходов по дивидендам при распределении количества акций расчитанных в долях, особого профита не принесла:

( Читать дальше )

Первый инвестиционный портфель

Привет, инвесторы! 👋

Сегодня мы поговорим о том, как составить свой первый инвестиционный портфель. 



( Читать дальше )

⚡️Обновление в модельном портфеле

Снижаем стоп-лоссы

Совкомфлот

124,5 руб. => 118,5 руб.

Текущее снижение бумаг не вызывает опасений. Дивидендная отсечка в начале января и добавление в основной индекс МосБиржи будут поддерживать акции. 

TCS Group

3330 руб. => 3290 руб.

В коррекции не видим ничего страшного, и по мере улучшения ситуации на рынке ждём восстановления котировок.

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ


ПОРТФЕЛЬ.Закупка.

Хотелось для начала дать комментарий по поводу Сегежи и займа, который АФК Система одобрила для неё. К тому же акции Сегежи вчера воспряли духом и подросли на целых 10%. Одобрили 7,7 млрд. Много ли это? Много. Достаточно ли этого? Не совсем.

Сегеже нужно будет погасить в следующем году почти 45 ярдов. Так что, в сравнении с этим, 7,7 ярдов это позитив. И очень хорошо, что компания не идет в сторону обычной допки в пользу той же АФК Системы, а старается выкрутиться. На миноритариев компании не плевать, но кардинально 7,7 ярдов не спасают ситуацию. Пока что считаю, что возобновлять добор позиции Сегежи слишком рисково.

Докупаем по дешевке!

В покупках сегодня:

Россети Ленэрнего префы — 20 шт. (3853 руб.)
Довожу долю до необходимой, максимум ещё доберу 40 штук и на этом закончу, либо вовсе возьму всего 20 и приостановлюсь. Компания до жути скучная, но в тоже время очень стабильная и интересная с инвестиционной точки зрения. Одна из лучших дивидендных компаний. К тому же по такой цене.



( Читать дальше )

Почему портвель с нефтяным уклоном 2/3 портыеля - нефтяники). Кто из нефтяников отчитыаается первым (ориентир для прогноза по отрасли)

Сочетарие сильных трендов с высокой див. доходностью.

С задержкой выходят отчеты, подтверждающие сильные тренды.

Роснефть
МСФО за III квартал 2023 г.

— Выручка: 2732 млрд руб.
— EBITDA: 1002 млрд руб.
— Чистая прибыль: 467 млрд руб.

Ранее совет директоров уже рекомендовал промежуточные дивиденды 30,77 руб. исходя из 50% чистой прибыли за I полугодие. За 9 месяцев чистая прибыль компании предполагает 50,52 руб. дивидендов (8,5% по текущим ценам).
По итогам полного 2023 г. дивдоходность Роснефти, вероятно, превысит 10%.

Первой отчитывается Русснефть.
За 3 квартал отчёт был опубликован 16 октября.
«Русснефть» за девять месяцев 2023 г. заработала по РСБУ 34,04 млрд руб. чистой прибыли, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г.

С уважением,
Олег.

Бессмертный пенсионный портфель из российских акций.

Бессмертный пенсионный портфель из российских акций. 

Допустим стоит задача купить акции, которые точно будут существовать через 10 лет и будут приносить регулярный хороший доход.
Какие бы вы акции выбрали?
(При этом акции не должны быть сильно переоценены в настоящий момент)

Вот вам мой пример — в таблице
Условно 8 бумаг, бизнес которых максимально надежен.

Внимание, вопрос:

Каких бумаг на ваш взгляд в таком портфеле не хватает?


Портфели БКС. Замены в фаворитах и аутсайдерах

На текущей неделе российские компании продолжат публиковать финансовые и операционные результаты за III квартал, и в отдельных бумагах может наблюдаться повышенная волатильность. Однако наш нейтральный взгляд на рынок остается без изменений на фоне геополитических рисков.

Добавляем Магнит вместо Мечела в краткосрочные фавориты, а в аутсайдерах меняем ОГК-2 и Сегежу на РУСАЛ и ЛСР.

Краткосрочные идеи

Краткосрочные фавориты:

• ЛУКОЙЛ / Роснефть / Татнефть — ждем хороший дивидендный поток на фоне текущего курса рубля и цен на нефть.

• Мосбиржа — выигрывает от жесткой монетарной политики ЦБ.

• HeadHunter — вероятная редомициляция и сильные результаты за II полугодие 2023 г.

• Сбер — релиз стратегии 6 декабря может стать катализатором.

• Заменяем Мечел на Магнит — в ближайшей перспективе ритейлер может торговаться лучше рынка на фоне позитивных корпоративных событий.

Исключаем Мечел из краткосрочного портфеля на фоне отсутствия существенных краткосрочных катализаторов. После публикации хороших операционных результатов за III квартал и на фоне отросших цен на уголь в азиатском регионе следующим катализатором станет публикация операционных результатов за IV квартал в конце I квартала 2024 г.



( Читать дальше )

Во что буду реинвестировать декабрьские дивиденды

  Во что буду реинвестировать декабрьские дивиденды 

Почти 50 000 рублей дивидендов принесет мне мой портфель акций в декабре. Совет директоров четырёх компаний уже рекомендовали эти выплаты. Это самая большая месячная дивидендная доходность за все время моей инвестиционной деятельности!
Сумма почти сравнимая с моими ежемесячными пополнениями брокерского счета деньгами с зарплаты. В прошлой статье я показал, на какую сумму я ежемесячно инвестирую:

 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн