Обучение

Всем читателям нашего блога хороших и продуктивно-позитивных выходных!

Сегодня хотим c вами обсудить немного философскую тему про терпение и выдержку на рынке или что такое «финансовый стоицизм» и для чего он нужен. Разберем по пунктам.

🔹 Волатильность — обычное явление
Рынок постоянно то растёт, то падает. Даже крупные индексы несколько раз в году показывают ощутимые просадки — и всё же в долгую остаются на траектории роста. Стоический подход помогает видеть в этом естественный процесс, а не повод для паники.

🔹 Стратегия “ничего не делать” работает чаще, чем кажется
Исследования показывают: самые прибыльные счета у тех инвесторов, которые редко совершают сделки. Когда человек не дёргается каждый раз при падении рынка, он избегает лишних ошибок и сохраняет капитал.

🔹 Почему эмоции мешают инвестировать
Человек сильнее переживает временные потери, чем радуется росту. Поэтому во время падения хочется «спасти деньги» и продать, а на пике — купить, чтобы «не упустить шанс». Финансовый стоицизм учит делать наоборот: сохранять спокойствие и следовать плану.

( Читать дальше )

Ведущая финтех-компания Global Payments раньше входила в наш портфель. Мы зафиксировали небольшую прибыль и продали позицию по $132 в феврале 2024 года, что обусловлено бухгалтерской практикой компании. GPN публикует не только скорректированную прибыль, что стало стандартной практикой на Уолл-стрит, но и скорректированный свободный денежный поток. По нашему мнению, определить реальный доход компании не должно быть так уж сложно. Несмотря на то, что на момент выхода из сделки акции стоили недорого (скорректированная цена составляла 132 доллара), с тех пор они продолжали падать. На момент написания статьи они торгуются ниже 73 долларов за акцию, что на 45% ниже с момента продажи и на 67% ниже исторического максимума в 221 доллар, достигнутого в апреле 2021 года. Хотя мы не планируем снова покупать акции Global Payments, волна Эллиотта, которую сформировала цена акций, указывает на то, что затяжной медвежий тренд может скоро закончиться.
Снижение с $221 можно рассматривать как почти завершенную коррекцию типа ABC-зигзаг.

( Читать дальше )

Конец года — подходящее время, чтобы внимательно пересмотреть свой инвестиционный портфель, навести в нем порядок и подготовить его к налоговым платежам. Разберем по шагам, что инвестор может успеть до января:

 

📍 Открыть и пополнить ИИС

 

Чтобы гарантированно получить налоговый вычет уже в 2026 году, внесите деньги до конца 2025-го. Это работает как для старого ИИС, так и для нового ИИС-3.

Можно завести средства на ИИС и пока разместить их в фонд денежного рынка. Так вы и вычет получите, и средства будут работать.

 

Некоторые преимущества перехода на ИИС-3:

 

• Отсутствие лимита на пополнение. В отличие от старых ИИС, где есть ограничение в 1 млн рублей, ИИС-3 можно пополнять на любую сумму.

• Возможность открыть до трёх счетов одновременно. Это позволяет диверсифицировать инвестиции по стратегиям, открыть ИИС у разных брокеров, закрыть один из счетов и снять с него средства, если понадобится.

 

📍 Программа долгосрочных сбережений

( Читать дальше )

Компания Deckers Outdoor Corp., владеющая обувными брендами Hoka, UGG и Teva, в этом году оказалась на третьем месте по числу потерь в индексе S&P 500. В 2025 году акции компании упали на 59,2% после того, как их стоимость упала с исторического максимума в 224 доллара за акцию до менее чем 83 долларов на момент написания статьи. Подобное наказание для инвесторов типично, когда рост продаж компании замедляется до однозначных значений после нескольких лет роста в пределах 15–16 процентов. В то же время Deckers по-прежнему не имеет долгов, имеет хорошую прибыль и растёт, пусть и медленно. После распродажи в этом году акции торгуются по цене, превышающей прибыль всего в 13 раз, что довольно дёшево, при условии, что рост продаж не замедлится ещё больше. Кроме того, график ниже показывает, что анализ волн Эллиотта подтверждает позитивный прогноз.
Он показывает, что рост с пандемического минимума в $13,12 в марте 2020 года до $224 в начале этого года представляет собой классический пятиволновой импульс.

( Читать дальше )

Как бы это странным не показалось, но рынок акций Мосбиржи вчера решил вдруг ожить, когда уже совсем никто не ждал.

Интересно, что даже обороты были, правда пока небольшие, без усердия и без фанатизма ещё.
В целом похоже на лёгкий шортокрыл — то есть очередной ложный задерг вверх, который не позволяет занимать позиции с прицелом или с прицепом в среднесрок.

А потому — посмотреть надо и дальше ещё, лонгов у нас в русских акциях нет, но будут.
Графики сейчас мне все не нравятся.

( Читать дальше )

Приветствуем наших подписчиков и новичков канала! 💎
Тема высокодоходных облигаций (ВДО) до сих пор остается популярной, но в их основе заложен высокий риск. Наша команда решила сегодня обучить новичков этому виду бумаг для финансовой грамотности, чтоб не потратить деньги в состоянии соблазна.

Инвесторы обычно обращают внимание на ВДО потому что их доходность превышает даже уровень ключевой ставки ЦБ, которая сегодня 16,5%. Вот такая щедрость и притягивает внимание инвесторов, но с большим риском. К примеру, облигация Айдеко БО-01 с доходность 28,46%. Погашение 29 августа 2028 г.

На первый взгляд выглядит заманчиво, но если обратить внимание на кредитный рейтинг- низкий ВВ-. Это будет первым предупредительным знаком большого риска ВДО. Мы неоднократно в наших публикациях предупреждали всех не фокусироваться на облигацию доходностью выше 20-22%.

Как еще отличить ВДО от обычной облигации?

Кроме низкого кредитного рейтинга, у ВДО часто бывают купонные выплаты, например каждый месяц. Если все таки есть желание пойти на риск, для ВДО в портфеле выделите долю только на 12%, чтобы не попасть под риск дефолта. Надежность облигаций в устойчивом бизнесе компаний и кредитных рейтингах АА и ААА. Мы выбрали не менее доходные, но с уменьшением риска.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

6400 6100 5900 5600 5300

Ни на одном из этих уровней по #LKOH ЛУКойлу не отрезали ✂️ -
Тут навык иметь надо тренированный и волю в придачу.

В этом и есть суперсила Aromath и мой Метод.
Да, мы умеем говорить «Нет!».
Мы умеем резать, как хирурги, даже по живому.
Этот навык тренируемый, приобретается только с опытом и только платно.
Без разницы, кому вы заплатите, но рынок обычно делает еще больнее,
а берет всегда сразу и дороже в 10-100 и даже 500 раз.

Сколько графиков не выкладывай по тэгу #LKOH ЛУКойл тут бесплатно — вопрос будет один и тот же.

«Антон, а что мне делать?» — самый популярный вопрос последних 2 недель и обычно у самых жадных.
Потому что ни системы, ни тактики управления портфелем просто нет.

Подписку Клуба с Академией в придачу люди с 5-30-50 и даже тем более 100+ миллионами на счету позволить себе купить по цене одного ужина почему-то просто не могут.
Хорошо. Платите рынку, пройдите на кассу.
Это ровно тот случай, когда годовая же подписка Клуба🎩 окупается просто сразу же,

( Читать дальше )

Продолжаю серию разборов публичных стратегий. Сегодня — детальный взгляд на облигационный портфель, который я активно наращивал в течение прошлого месяца.

Напомню, что первая сделка была совершена 19.05.2025 года. С тех пор портфель заметно вырос. Этот результат — прямое доказательство, что мы попали в нужный момент для создания облигационной стратегии.

 

📍 Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи полной доходности MCFTRR:

 

• За последний месяц: +4,75%

• За все время: +11,92%

 

( Читать дальше )

Лимитный ордер позволяет купить дешевле или продать дороже, чем текущая цена.

Вы диктуете рынку условия.

➕ Плюсы:

  — Контроль над ценой.

— Нет проскальзывания.

— Можно выставить заранее и спокойно ждать уровня.

❌ Минусы:

— Не всегда срабатывает — цена может «не дойти».

— В сильных движениях ордер может быть исполнен частично. 

  Когда использовать:

 0️⃣При входе на откате к уровню.

0️⃣Для фиксации прибыли (тейк-профит).

0️⃣Для предварительного планирования сделки.

 Практические советы:

 1️⃣Ставьте лимит взоне вероятного касания, а не «в мечту».

2️⃣Комбинируйте лимит с условным ордером: пробой + откат.

 ✅ Чек-лист

 📌Уровень логичен и подтверждён?

📌Вероятность исполнения > 50%?

📌Есть план, если не сработает?

 💡Совет: часто лимитные ордеры можно полностью заменить условными. А качество исполнения часто зависит от брокера — в 2025 году лучшие исполнения в ВТБ и Альфе.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

( Читать дальше )