Обувь России

• «Обувь России» объявила три оферты по выпуску облигаций серии БО-07. Срок предъявления бумаг: по первой оферте — с 23 по 29 сентября, по второй оферте — с 22 по 28 октября, по третьей оферте — с 23 по 29 ноября. Дата приобретения — 30 сентября, 29 октября и 30 ноября 2021 года.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил технический дефолт по выплате шестого купона по биржевым облигациям серии БО-01. Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента было принято решение о проведении заседания совета 25.01.2021 г. На нем, в частности, будет рассматриваться вопрос рекомендации генеральному директору ООО «ДЭНИ КОЛЛ» проведения Общего собрания владельцев биржевых облигаций.

• «СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД» распределит дивиденды за 2019г. в размере 5 млн 900 тыс. рублей между учредителями пропорционально их долям в уставном капитале.

• «Голдман Групп» рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг на уровне ruBB+. Прогноз по рейтингу — стабильный.

• Правительство РФ продлило программу субсидирования листинга ценных бумаг для малого и среднего бизнеса на 2021 год. С введением новых правил помимо частичной компенсации затрат на выпуск акций и облигаций (до 1,5 млн рублей) и выплаты по купонам (до 70%) эмитенты могут получить компенсацию части расходов по присвоению кредитного рейтинга.

• «Обувь России» разместила 57,71% выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 1,5 млрд рублей в первый день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

• Выпуск серии 001P-04 «Обуви России» объемом 1,5 млрд рублей включен в Сектор Роста Московской Биржи. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Дата размещения— 19 января.

• «Нафтатранс плюс» установила ставку купона пятилетних облигаций серии БО-01 на уровне 11,8% годовых до конца срока обращения.

• Банк России принял решение о государственной регистрации изменений решения о выпуске коммерческих облигаций серии 01 МФК «Центр Финансовой Поддержки».

• «Светофор Групп» сообщил об изменении размера доли участия члена органа управления в его уставном капитале. Размер доли генерального директора компании Артема Викторовича Догаева в уставном капитале уменьшился с 99,7195 % до 99,0345%, а размер доли принадлежавших ему обыкновенных акций уменьшился с 99,6880% до 98,9272%.

21 января на площадке Cbonds пройдет вебинар-интервью с Антоном Титовым, директором группы компаний «Обувь России». Общение будет интерактивным, Вы сможете задать вопросы Антону и участникам беседы.

Ссылка на регистрацию: cbonds-congress.com/events/647/?l=1

А пока продолжается сбор заявок на участие в выпуске облигаций ОР. На данный момент книга собрана примерно 80%

Не является инвестиционной рекомендацией

19 января старт размещения облигаций Обувь России 001P-04

Основные параметры выпуска Обувь России 001P-04 (ISIN RU000A102NK2):
o Размер: 1 500 млн.р.
o Купон/доходность: 11%/11,57% годовых
o Срок до погашения: 4 года (амортизация в течение 10 последних купонных периодов)
o Рейтинг: BBB (RU)
o Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Для подачи заявки, пожалуйста, направьте организатору: Ваше имя, сумму покупки, наименование Вашего брокера.

Контакты клиентской службы ИК «Иволга Капитал»:
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69
— dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

Минимальная сумма покупки – 300 тыс. р.

Облигации ГК «Обувь России» входят в портфели PRObonds на 6,5-11% от активов.

Видео-разбор эмитента:

• «Обувь России» определила дату размещения выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 1,5 млрд рублей — 19 января. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация в течение 10 последних купонных периодов. 21 января эмитент проведет онлайн-семинар на площадке Cbonds: «Размещение облигаций ГК «Обувь России». Начало мероприятия — 16:30 по московскому времени.

• ИСКЧ рассматривает в качестве одного из вариантов привлечения финансирования проведение IPO дочерней компании — Центра генетики и репродуктивной медицины Genetico.

21 января на площадке Cbonds пройдет вебинар-интервью с Антоном Титовым, директором группы компаний «Обувь России». Общение будет интерактивным, Вы сможете задать вопросы Антону и участникам беседы.

Ссылка на регистрацию: cbonds-congress.com/events/647/?l=1

А пока продолжается сбор заявок на участие в выпуске облигаций ОР. На данный момент книга собрана примерно на 2/3. Таким образом, само размещение должно занять не более недели-полутора.

Регистрация нового выпуска и закрытие книги заявок:

• «Обувь России» зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 1,5 млрд рублей на Московской бирже. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация в течение 10 последних купонных периодов.

• «Бэлти-Гранд» сообщил об окончании приема заявок инвесторов с 13.01.2021г. в связи с отсутствием свободного объема облигаций серии БО-П03.