ОБЛИГАЦИИ

Коротко о торгах на первичном рынке

6 ноября стартовало размещение ВЕРАТЕК-01. Выпуск объемом 500 млн был размещен на 7 млн 156 тыс. рублей (1,43% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 452 выпускам составил 985,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 22,84%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

( Читать дальше )

Банк России вернется к обсуждению вопроса о снижении целевого уровня по инфляции в сторону его снижения, если нынешний таргет в 4% будет достигнут через год, рассказал зампред Банка России Алексей Заботкин.
«Если мы рассчитываем, что инфляция вернется к нашей цели, то произойдет на рубеже между 2025 и 2026 годом. Мы вернемся к обсуждению, которое было в обзоре ДКП в прошлом году, о целесообразности и сроках – даже, скорее, не целесообразности, а о сроках – возможного пересмотра цели (таргета. – FM) в сторону ее снижения», — заявил топ-менеджер ЦБ.
«Потому что, на наш взгляд, 4% – это предельный уровень цели по инфляции, который может рассматриваться как долгосрочная ценовая стабильность в условиях экономики, которая в большей степени – даже в большей степени, чем раньше – зависит от… высокой интенсивности инвестиций и, соответственно, в большей степени зависит от доступности долгосрочного финансирования внутри экономики», — добавил он.
Источник:
frankmedia.ru/183738
-----
На фоне отсутствия успехов по борьбе с инфляцией заявление выглядит очень странно

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по шести биржевым выпускам облигаций и выплате купонов по пяти выпускам за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в октябре вошло в первый (наивысший) уровень ESG-индекса, по версии РБКхНКР. Индекс учитывает соответствие компании экологическим, социальным и управленческим стандартам.

Стратегию устойчивого развития (ESG) ФПК «Гарант-Инвест» реализует с 2019 г. Компания стремится интегрировать экологические стандарты, социальные гарантии, прозрачное корпоративное управление и стандарты ответственного ведения бизнеса в текущую деятельность вне зависимости от уровня общей неопределенности. ФПК «Гарант-Инвест» первой в России выпустила и погасила «зеленые» облигации в сфере недвижимости. Бумаги имели ESG-рейтинг от АКРА.

Итоги торгов

Повышение ключевой ставки Банком России с 19 до 21% в октябре отразилось негативно на всем фондовом рынке. Котировки многих облигаций значительно опустились.

( Читать дальше )

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI воспрянул и закрепился выше 97 пунктов, всему «виной» выборы в США, но вопрос с инфляцией всё равно остаётся открытым, как и последующие, возможное повышение ставки в декабре:

🔔 Повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, но вероятность очень высока. На октябрьском заседании были высказаны предложения о более резком повышении — до 22% — резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ

🔔 По данным Росстата, за период с 22 по 28 октября ИПЦ вырос на 0,27% (прошлые недели — 0,20%, 0,12%), с начала октября 0,73%, с начала года — 6,55% (годовая — 8,57%). Динамика рекордная для данной недели, впереди 3 дня месяца и месячный пересчёт Росстатом (в этом году он почти всегда выше, потому что недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами), а значит, мы можем в лёгкую выйти на 11% saar по месяцу (это месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12) — это катастрофически много, даже с учётом пересмотра прогноза ЦБ по годовой инфляции (8-8,5%).

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим новое размещение облигаций от крупнейшей энергетической компании России объемом в 20 млрд.р! Выпуск для неквалифицированным с купонной доходностью КС+2%, давайте разбираться!

Свежие облигации: Делимобиль (КС 3,5%) , Алроса (КС+1,4%), Т-финанс (КС 2,75-3,00%); Совкомбанк (КС+2,5%); ЕвроТранс (25%).

Если вы интересуетесь акциями разобрал последние отчеты: Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, ЕМС, Башнефть, ВсеИнструменты, Хэндерсон, Инарктика, Магнит.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры

Русгидро — крупнейшая в России и вторая в мире гидрогенерирующая компания по установленной мощности.

( Читать дальше )

Давно мы не рассматривали ВДО, а там ведь доходность уже подскочила до заоблачного уровня. Сегодня разберем облигации с фиксированным купоном от компании СИБАВТОТРАНС.

СИБАВТОТРАНС — многопрофильное строительно-монтажное предприятие, которое ведет свою деятельность с 2016 года в ЯНАО. Компания активно сотрудничает с Газпромнефтью и осуществляет строительные работы объектов инженерной подготовки и дорог месторождений нефти и газа, объектов трубопроводного транспорта углеводородов, объектов обустройства кустов скважин после бурения месторождений нефти и газа и многое другое.

У компании имеется своя техника в количестве более 200 единиц, они умеют проводить работы в условиях Крайнего Севера, к тому же в наличии есть все необходимые допуски к проектным и строительным работам.

👀Что там по выпуску?

🧱Дата размещения — 13.11.2024г.

🧱Дата погашения — 18.10.2029г., выпуск можно охарактеризовать как среднесрочный, ведь срок размещения немногим менее 5 лет.

🧱Объем размещения — 300 000 000 рублей.

( Читать дальше )

Последние недели самый что ни на есть защитный актив — облигации с плавающим купоном — летит в пропасть. Вместе с падением растут их доходности и кредитные спреды (разница между доходностью облигаций и ключевой ставкой).

😨Рынок напуган — ведь именно этот инструмент все считали «тихой гаванью» и лучшим убежищем для того, чтобы «пересидеть» ту жесть, которую творит на рынках наш ЦБ. Многие инвесторы-физики залезли во флоатеры буквально по уши. И теперь недоумевающе смотрят на то, как день за днём тает их портфель. Спрашивается, а чё вообще происходит?!

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🌊Что не так с флоатерами?

В теории, флоатеры должны чувствовать себя гораздо лучше классических выпусков в период ужесточения ДКП за счет гибкого купона. Поэтому у многих была уверенность в том, что тело флоатера в течение всего срока обращения будет плавать где-то около номинала.

( Читать дальше )

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

В начале октября АКРА присвоило итоговый кредитный рейтинг облигациям СФО «РЛО» с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» на уровне AAA (ru.sf). Наиболее значимыми факторами по портфелю договоров оригинатора, по мнению агентства, является отсутствие дефолтов и просрочки в портфеле ввиду отсутствия штрафов и пеней, сборы на капитальный ремонт, обязательные согласно требованиям ЖК РФ, ежемесячные платежи в рамках секьюритизируемых договоров, не превышающие 80% от ежемесячных поступлений на специальный счет в рамках установленного тарифа на капремонт, ежегодная индексация тарифа на капремонт, сокращающая долю от сбора на специальный счет, невозможность дефолта спецсчета и его защищенность ЖК РФ. Дополнительную кредитную поддержку облигациям оказывает резервный фонд специального назначения (РФСН), формируемый в дату эмиссии в размере 8,42% от облигаций класса «А». Средства РФСН могут использоваться для выплаты купонного дохода по облигациям.

( Читать дальше )

Об итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций компании и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» в октябре стал полноправным членом Ассоциации факторинговых компаний (АФК), с которой активно сотрудничал. С 2019 г. эмитент участвовал во всех статистических обзорах рынка факторинга АФК. В ассоциации отметили «впечатляющие опыт и экспертизу нового члена в вопросах фондирования и внедрения инноваций», которые окажутся полезны для других участников объединения.

«Вступление в АФК на пороге десятилетнего юбилея Global Factoring Network символизирует переход в стадию зрелости развиваемого нами бизнеса», — прокомментировал вступление в АФК управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

Итоги торгов

Наиболее ликвидным среди всех облигаций эмитента второй месяц подряд остается выпуск БО-05-001P. Суммарный объем торгов за октябрь составил 44,4 млн рублей, что на 48% больше показателя сентября. Из-за повышения ключевой ставки до 21% годовых котировки выпуска, как и у многих облигаций на рынке, опустились. По итогу торгов за 31 октября зафиксирована цена на отметке 95% от номинала. Показатель доходности увеличился с 22,9 до 28,2% годовых.

( Читать дальше )

😡Суровый разбор. Как есть…

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мыделаем обзоры компаний, рынков, недвижимости

--

О выпуске

Дебютный выпуск легендарного холдинга Simple.

🐟Флоатер КС+3,5% и ориентиром доходности до 27% годовых на 2 года при ежемесячной капитализации.

Без оферт и с рейтингом, достаточным для попадания в 👵Портфель бабули, если бы у нее были флоатеры

В портфель 👵🤘Бабуля на максималках выпуск не попадет. Читайте почему!

( Читать дальше )