ОБЗОР РЫНКА

Новостной фон в четверг был насыщен позитивными новостями: Новатэк выделялся среди экспортёров ростом, так как президент подписал закон, снижающий административные нагрузки на экспортёров нефти и газа. Компании освобождены от таможенных пошлин сырой нефти, газового конденсата и СПГ. Также исключается выдача Минэнерго РФ и Роснедрами подтверждений для применения нулевых ставок вывозных таможенных пошлин при экспорте.

Кроме того, проблемы с наполнением запасов газа в Европе никуда не делись, и ЕС активно закупает СПГ. Например, в октябре ЕС закупил российский СПГ на максимальные с ноября 2023 года 701,5 млн. € (+28% м/м; +26% г/г). Основным покупателем стала Франция. Остальные нефтяники в России вчера были под давлением, так как американцы, вышедшие с рождественских праздников, снизили цены на нефть (-0,7%) и газ (-5%) из-за ожидания более тёплой зимы и низких затрат на отопление.

Кроме того повторные заявки на пособия по безработице в США выросли до самого высокого уровня за более чем три года, и это сигнализирует о проблемах с экономическим ростом, что также оказывает понижательное давление на цены на нефть.

( Читать дальше )

☕️ Статус на утро. 27 декабря

Накануне последнего в этом году заседания ЦБ большинство экспертов и аналитиков прогнозировали рост ставки до 23%. Решение регулятора, сохранившего ставку (на том же рекордном уровне 21%), вызвало переворот на фондовом рынке. Индекс МосБиржи превысил 2700 пунктов, хотя недавно опускался ниже 2400 пунктов. 

🤑Индекс пошел в рост — 2 758 (+0,92%).
💲Доллар утром подрастает — 100,25 руб. (+0,49%).

📈 Растут

• $FLOT Совкомфлот +1,48%
• $LEAS Европлан +1,16%
• $SMLT Самолет +1,06%

📉 Падают

• $ASTR Астра -0,13%
• $SVCB Совкомбанк -0,07%
• $PHOR ФосАгро -0,02%

🗞Новости

🟠Россияне с начала 2024-го вложили в фонды денежного рынка 527 млрд руб. — это вчетверо больше, чем годом ранее — IZ 

🟠Минфин в 2024 году возобновил закупки в Гохран алмазов у крупнейшего российского добытчика драгоценных камней АЛРОСА. Последняя такая закупка была сделана в 2012 году — Ъ 

🟠В 2025 году чистая прибыль банков может находиться в диапазоне от 3,6 трлн до 4,1 трлн руб. Растущие операционные расходы и вероятность повышения кредитного риска будут оказывать давление — Ъ 

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да! Сначала новости!  
     И сегодня на рынках Азии акции торгуются разнопланово:

 Shanghai (-0,06%);
 Hang Seng (-0,41%);
 Kospi (-1,57%);
 Nikkei (+1,59%);
 Фьючерс S&P(-0,09%);
  Bitcoin $96'265..

  Золото сейчас в боковике и стало стоит 2635,02 ( за тройскую унцию ) Доллар 98,026 руб, евро 102,034 руб., нефть Брент 73,15 $ на 09:45 Москвы

    Пока вы спали, в мире творится черт-те что!
 
 План «Ковер» введен еще в нескольких российских аэропортах. По данным «Базы» речь идет о Самаре, Грозном и Махачкале.
 Задержаны рейсы на вылет и на прилет. Предварительно — из-за угрозы атаки беспилотников.
   Ранее аналогичный режим был введен в Сочи и Казани. Также утром ограничения вводились в аэропортах Астрахани и Волгограда.
   

Сегодня:

1) Астра (ASTR) — ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2024.
2) Ozon (OZON) — ВОСА по редомициляции.

( Читать дальше )

🧪 Мосбиржа зафиксировала рекорд по числу новых эмитентов облигаций. В 2024 году на торговой площадке дебютировали 75 компаний.

🚀 Bitwise: в2025г BTC может вырасти до $200,000, а ETH до $7000. 

🤑 Доля доллара в мировых валютных резервах обновила минимум за 30 лет ( 57,4%) — МВФ 

🏦 JPMorgan считает, что к концу 2025г Brent может упасть ниже $70, также есть риск падения ниже $60 из-за переизбытка предложения на рынке. 

🚗 Авторынок скатился с пика. Повышение утилизационного сбора подстегнуло, а затем обвалило продажи — Ъ. 

🌡Совокупные притоки капитала на крипто-рынки снижаются с 10 декабря — данные Glassnode. 

⚡️ MicroStrategy, которая придерживается стратегии биткоин-инвестиций с 2020 года, приобрела BTC на сумму $27 миллиардов, что привело к росту акций компании на 2 200%. 

Bitget объединит токены BWB и BGB, Bitwise предложит инвестиции в акции инвесторов биткоина через ETF. 

( Читать дальше )

После того, как Индекс МосБиржи благополучно забрался выше 2750п и оттестировал это значение, новым уровнем сопротивления выступает 2800п. От этой отметки рынок неоднократно разворачивался вниз.

Примерно, возле этих значений есть, смысл прикрыть часть спекулятивных лонгов и дождаться исхода борьбы за эту отметку в более комфортных условиях. Жадничать не стоит.

При этом нужно помнить, что у Индекса МосБиржи есть незакрытый гэп от 23 декабря. Его нужно будет закрывать уходом индикатора в район хотя бы чуть выше 2600 пунктов.

Рынок остается крайне тонким и волатильным. После сохранения ставки на прежнем уровне быки явно сильны и у многих создаются иллюзии, что в экономике все становится прекрасно. Но до этого пока далеко!

Ставка в 21% все равно крайне высока для создания конкуренции с почти безрисковым депозитным рынком. Дивидендная доходность рынка не более 14%, что способно сдерживать приток «новых» денег.

Время для более основательных покупок еще не наступило. Именно поэтому перед новогодними признаками предпочел снизить количество открытых позиций. Технических откат с более глубокой коррекцией давно напрашивается.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/4936

00:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
02:33 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
10:50 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
17:32 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
18:13 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
24:30 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
26:52 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
28:30 — Итоги по рынку акций
30:28 — FIXP, TRNFP, ASTR,
35:00 — MTLRP, GMKN, GCHE, GTRK

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила свой рост, обновив свои недавние хаи, но до ближайших сопротивлений пока не дошла. Ожидаем добоя до сопротивлений и помним, что рынок сейчас «тонкий» и возможны различные манипуляции
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 297500, 282875 и границы желтого канала 291350
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня 304100

На часовом графике цена утром отбилась от своей сильной поддержки в виде границы розового канала, что предполагает дальнейший рост, но пока далеко от нее не ушла. Возврат цены ниже этого уровня (с тестом снизу на малых ТФ) возобновит снижение, пока этого не случилось, ожидаем продолжения роста
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы розового(285675 на утро) канала и горизонтали 290950
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 295450

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена не дошла 17 пунктов (что, в принципе, можно засчитать за тест) до своего сильного сопротивления 28650 и ушла в откат. Пока цена не пробила с тестом сверху это сопротивление, возможно снижение на тест локальной поддержки в виде трендовой

( Читать дальше )

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🇷🇺 LNZL — закрытие реестра по дивидендам 1184 руб/ао (дивгэп).
💊 OZPH — последний день с дивидендом 0,18 руб.
🇷🇺 AGRO — СД Группы «Русагро»; об утверждении дивидендной политики ПАО «Группа „Русагро“; об обращении к организатору торгов с заявлением о листинге акций ПАО „Группа “Русагро» и другие вопросы повестки.
🖥 ASTR — ВОСА Группы Астра; выплата дивидендов — 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 2,644669 руб).
🏪 OZON — ГОСА Ozon Holdings PLC; редомициляция с Кипра в Россию и связанные с этим вопросы и другие вопросы повестки.

🥜Друзья, вчера рынок был разнонаправленный. Но всё же 2/3 бумаг занимались поиском баланса. Радует то, что есть серия ростовых дней и у шортистов пыл поубавился, сейчас им точно стрёмно. Конечно пробуют и внутри дня пробуют, но большинство из них локально несут убытки, а по сему уверенность у них уже не та). Тут слышал, что один публичный спекулянт на плечиках словил маржинкол и обнулил 7 лямов на шорте Системы. Вот так, всё что рынок дал, всё и забрал!)

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика.

ЕС намерен ввести новые санкции против теневого флота России из-за инцидента в Балтийском море.

=

РФ всегда отвечает зеркально на удары по ее территории. При необходимости РФ может применить «Орешник» сноваРФ продолжит достигать все цели спецоперации в 2025 году, это задача номер один  — Путин. Пока потеплением не пахнет!

ДКП.

ЦБ РФ НАМЕРЕН УДЕРЖИВАТЬ СТАВКУ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ «ДО ПОБЕДЫ НАД ИНФЛЯЦИЕЙ» «С этим избыточным спросом, превышающим возможности производства, Банк России и борется, поэтапно повысив ставку до 21% и намереваясь удерживать ее на высоких уровнях до победы над инфляцией».

Накануне вышли данные по инфляции. ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ СОСТАВИЛА 0,33% ПОСЛЕ 0,35% С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ. Инвесторы увидали снова легкое замедление, но не увидели (или не захотели увидеть, или «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» элементарно не позволили ее увидеть.  ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,7% С 9,52% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ — МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

( Читать дальше )

 

( Читать дальше )