Нефть

Когда ОПЕК начала войну за цены на нефть в конце 2014 года, большинство людей полагало, что американский сланец обречен. На самом деле, гигантские нефтяные компании пострадали больше всего — обремененные дорогостоящими мегапроектами, Chevron Corp., BP Plc и остальные изо всех сил пытались приспособиться к падению цен на энергоносители.

Постепенно эти компании придумали, как выжить в эпоху цен ниже и дольше. Они сократили расходы и, что более важно, узнали, как восстановить их рост снова. В отрасли, которая предпочитает индивидуальные решения для каждого проекта, компании начали говорить об оптимизации. На закрытых заседаниях в Давосе, Швейцария, боссы Big Oil не тратили время на разговоры о самоуверенности, а вместо этого обсуждали, как делиться технологиями чего-либо от подводных клапанов до насосов.

Почти через пять лет после крушения инновационные изменения начинают работать. Крупнейшим мировым энергетическим компаниям удалось нажать кнопку перезагрузки, что позволило им получать сегодня прибыль, аналогичную той, что они получали в мире, где цены на нефть превышали 100 долларов за баррель.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 66.2825. Ранее в ней разрешился горизонтальный треугольник, после чего она ожидаемо резко выросла, достигнув первых целей — диапазона 67-71. Среднесрочно пара, возможно, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (факт её окончания подтвердит пробой уровня 64.85). Если нет (в случае пробоя предыдущего максимума 70.6), то следующая цель — 75. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 500, с 19 000 до 19 500. Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 1179.58. Если реализуется медвежий сценарий (разметка здесь), возможно серьёзное снижение с текущих уровней. Вероятность такового повышает тот факт, что флагман российского рынка, Сбербанк, так и не смог закрыть гэп с 13 на 14 февраля. Его отмена — пересечение уровня 1266.56, в этом случае индекс пойдёт бить прошлогодние максимумы. Индекс российских государственных облигаций почти не изменился и закрылся на уровне 489.85.

( Читать дальше )

Всем привет! Вашему вниманию представляется аналитика российского рубля, нефти марки Brent, Сбербанка, евро доллара, фунта, японской йены и золота на предстоящую торговую неделю. Аналитика строится на основе волн Эллиотта и паттернов гармонического трейдинга.



( Читать дальше )

Нефть смотрится уже дороговато. Во второй половине года ожидается излишек предложения. Предлагаю продавать фьючерс от уровня 70,5 с целью 58.

Порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности от 8 марта:

В США тренд на снижение буровой активности набирает обороты.

( Читать дальше )

Общий годовой мировой спрос на нефть будет расти примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки. А ОПЕК от лица министра Кувейта заявила, что цены 60-70 удовлетворяют всех. Особенно потребителей и производителей. Также ОПЕК готовы действовать и сокращать дальше, чтобы сбалансировать нефтяной рынок. 

Однако на апрельской встрече никаких решений не будет, позже к июню после учета всей информации возможны какие то меры. Это означает, что действует только США постепенно наращивая объемы. А диапазон 60-70 выбранный министром Кувейта, скорее всего будет снижен, когда цена дойдет до нижней границы. Основная причина, это рост индекса доллара, и начавшиеся снижения прогнозов экономического роста в США и Евросоюзе. На спрос это не окажет воздействия по словам ОПЕК, а вот на цены моё мнение возможно. И пятничное снижение яркий тому пример. Нефть снизилась в пятницу с 67 до 64 долларов США за баррель Brent. 

Таким образом учитывая агрессивны методы США по наращиванию новой добычи, и некоторое затишье в картеле ОПЕК, который удовлетворен ценами, считаю, что цены продолжат снижение. Три последние недели диапазон торговли был 64.5-67 долларов за баррель Brent. Теперь при пробое вниз 64.5 цена на  нефть может свободно протестировать уровень 62 и 60.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут продолжать сокращать поставки сырой нефти в соответствии с соглашением с производителем до тех пор, пока глобальный рынок не будет сбалансирован, заявил в воскресенье министр энергетики и промышленности Сухейль аль-Мазруи.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) наряду с такими крупными производителями, не входящими в ОПЕК, как Россия, взяла на себя обязательство сократить добычу нефти, чтобы сократить переизбыток предложения.

«Мы будем продолжать выполнять обязательства ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, по добровольным корректировкам производства, пока глобальный рынок не будет сбалансирован», — сказал аль-Мазруи в Twitter.

Он также добавил в другом твите, что соблюдение ОАЭ сокращения поставок нефти на февраль «выполнит, если не превысит, свои обязательства. Это поможет обеспечить баланс и стабильность на мировом рынке нефти».

 Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в воскресенье, что Китай и США будут обеспечивать здоровый мировой спрос на нефть в этом году, но еще слишком рано менять политику добычи ОПЕК + на следующей встрече группы в апреле.
«Если вы посмотрите на Венесуэлу в одиночку, вы паникуете, если вы посмотрите на США, вы скажете, что мир наводнен нефтью. Вы должны смотреть на рынок в целом. Мы считаем, что спрос в 2019 году на самом деле вполне здоров», — сказал Фалих агентству Reuters

С другой стороны, добыча в США достигла рекордного уровня в 12.1 миллионов баррелей в сутки в феврале.

Международное энергетическое агентство в своем отчете в прошлом месяце оставило свой прогноз роста спроса на 2019 год без изменений с января на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Фалих сказал, что спрос со стороны Китая бьет рекорды месяц за месяцем и оценивает, что в 2019 году страна будет превышать 11 миллионов баррелей в сутки.

Что касается Саудовской Аравии, он сказал, что добыча нефти в апреле, как ожидается, останется на уровне этого месяца в 9,8 млн баррелей в сутки.

( Читать дальше )

полная версия поста

Одни убытки с этой нефтью! :) Как же можно инвестировать во что-то, не учитывая существующий состав акционеров. Вот я купил год назад акции Anadarko petrolium. Среди держателей их акций был Норвежский пенсионный фонд, который только 6% своих средств держит в нефтегазовых активах. Сейчас правительство Норвегии заявило, что пересмотрит нефтегазовую часть активов фонда и удалит оттуда более 100 компаний. Список можете посмотреть здесь.

В списке есть и Anadarko. И это печаль. Изменение цены акций -35% за последние пол-года — подозреваю, не столько связано с ценами на нефть, сколько с изменением трендов в мировой экономике. Мелкие нефтегазовые компании эффективны, но они инвестируют только в нефть, тогда как крупные нефтегазовые компании могут позволить себе диверсификацию в смысле ВИЭ. Причина решения правительства Норвегии связана с изменениями на глобальном рынке возобновляемых источников энергии. Таким образом, фонд косвенно влияет на экологию на всей планете! 

Как вы считаете, как расценивать это событие? Капитализм влияет на экологию, вовремя перекладываясь из одних активов в другие или это популярное политическое решение и ставка на ВИЭ преждевременна?

( Читать дальше )

Последний день недели был не слишком благоприятным для нефти. Что было этому причиной, гадать не будем, но откат был достаточно глубоким и заставил немного понервничать. Тем не менее, неделя завершилась, и завершилась чуть выше уровней открытия, подтвердив рост рынка.



По старшим трендам ситуация без изменений.
Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — остается в фазе восходящей коррекции и продолжает движение вверх, оттолкнувшись от нижней границы канала пиковой волатильности.



( Читать дальше )