НЕФТЬ BRENT

Нефть Urals поднялась выше потолка. Что происходит с российским экспортом. В среду цены на нефть продолжали расти несмотря на слабую статистику по запасам в США. Bloomberg сообщает, что российская Urals оказалась выше потолка цен в $60 за баррель, установленного странами G7 для ограничения нефтегазовых доходов страны.

Существует риск, что отдельные торговые операции будут приостановлены и совокупный объем российского нефтяного экспорта сократится, оказывая дополнительное повышательное давление на цены. По итогам последних недель уже прослеживается сокращение отгрузок из российских портов. Это соответствует заявлениям российских чиновников о том, что российский экспорт в августе снизится на 0,5 млн б/с.

Фьючерсы на Brent в среду оказались выше $80 за баррель впервые с апреля. Котировки устойчиво растут после сообщений о дополнительных сокращениях поставок со стороны стран ОПЕК+ на август. Поддержка альянса обеспечивает стабильность высоких нефтяных цен и может способствовать дальнейшему росту, если спрос окажется сильнее прогнозов.

Галактионов Игорь

( Читать дальше )

&t=5s

не является инвест рекомендацией

⚡Аналитический обзор по инструменту BRU3⚡

 Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈. Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 95.7. Рекомендуется работа от покупок 🔼. 

 Локально инструмент торгуется выше последнего растущего канала, что, несмотря на высокую силу рынка, может говорить о локальной перекупленности и высокой вероятности коррекции к верхней границе канала, которая в данный момент находится на уровне 80.17. При возвращении цены к данному уровню возможно открытие как спекулятивных так и среднесрочных покупок 🔼.
Также возможна более глубокая коррекция в район нижней границы восходящего канала, которая в данный момент находится на уровне 77.63. При отскоке от данного уровня также возможно открытие длинных позиции 🔼.
Пробой же данного уровня и закрепление ниже сломает локальную восходящую тенденцию и увеличит вероятность открытия успешных спекулятивных коротких позиций🔽. О среднесрочном развороте цены вниз можно будет говорить при уходе ниже уровня 78.93.

( Читать дальше )

— Праздник на Уолл Стрит

🔹Цена на нефть марки Brent впервые с начала мая поднялась выше $80 за баррель на фоне признаков сокращения поставок и замедления инфляции в США. Ранее цены удерживали рост даже на фоне данных о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли почти на 6 млн. баррелей.

🔹Потребительские цены в США в июне выросли незначительно, зафиксировав самый низкий годовой прирост более чем за два года, что привело к дальнейшему снижению инфляции. В годовом исчислении ИПЦ вырос на 3,0%, что является самым низким показателем с 2021 г. Базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2%; в годовом исчислении он увеличился на 4,8%.

🔹 Уолл-стрит растёт за счет роста акций мегакорпораций (см. график), чувствительных к росту ставок, после того как данные показали дальнейшее снижение инфляции в июне и усилили надежды на то, что ФРС приближается к завершению цикла ужесточения кредитно-денежной политики.

— Движения по правительственным кошелькам

🔸Комитет по финансам Сената США обратился за помощью к криптовалютной индустрии, чтобы лучше понять, как Конгресс может решить налоговые проблемы и возможности, открывающиеся в связи с цифровыми активами.

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Цены на нефть во вторник продолжили рост, поддерживаемые слабым долларом США и позитивными прогнозами в свежем отчете STEO от EIA.

После пробоя зоны сопротивления $77–78 за баррель взгляд на фьючерсы Brent улучшился. Вчерашний импульс роста является подтверждающим сигналом. Краткосрочная цель в районе $80–80,5 за баррель почти достигнута. Среднесрочно инструмент может двигаться в район $87–88 за баррель.

Галактионов Игорь
«БКС Мир инвестиций»

Слабый доллар. Индекс доллара США DXY снижается 5 дней подряд. Во вторник он опустился к двухмесячным минимумам. Поводом стали высказывания отдельных членов ФРС США, которые дали понять, что цикл повышения процентных ставок в США близок к завершению.


( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

За последнюю неделю цены на Brent прибавили 3%, ближайший фьючерс удерживается в районе 78 долл./барр. Для рывка вверх и выхода к 80 долл./барр. не хватает импульса.

Сегодня в фокусе предварительная статистика от Американского института нефти по запасам, завтра — официальная от Минэнерго США.

Что более важно — завтра будут опубликованы данные по инфляции в США за июнь. Это определит настроения игроков. Если инфляция вырастет (консенсус пока предполагает снижение), то не избежать продолжения роста ставок. Это может вернуть цены на нефть к 72 долл./барр., особенно в условиях недостаточной поддержки со стороны ОПЕК+ и не оправдывающего надежды Китая — после снятия коронавирусных ограничений экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось. Наблюдаемый скачок спроса на нефть в начале года в Китае был в значительной степени догоняющим эффектом после падения в прошлом году.

Крылова Екатерина
«Промсвязьбанк»

В понедельник цены на нефть ограничились небольшим снижением, оставшись вблизи верхней границы двухмесячного торгового диапазона. Участники рынка следили за высказываниями чиновников ФРС по вопросу монетарной политики, а также оценивали перспективы мировой добычи во II полугодии 2023 г.

Фьючерсы на Brent после пробоя зоны сопротивления $77–78 за баррель демонстрировали слабость. Однако котировки по-прежнему остаются на занятых уровнях, что позволяет допускать возможность пробоя и продолжения роста. При таком сценарии ближайшей целью будет отметка $80 за баррель.

Галактионов Игорь
«БКС Мир инвестиций»


( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, дисконт российской нефти против North Sea dated/Brent продолжает снижаться в июле. Так, дисконт Urals на базисе FOB, сократившись почти в 2 раза с января, в первую неделю июля опустился до самого низкого значение с февраля 2022 года; дисконт марки ВСТО (FOB) к Brent также сократился. По нашему мнению, нормализация фрахта лишь частично объясняет сужение дисконтов, а большую роль сыграли сокращение добычи нефти, рост цен Саудовской Аравии при благоприятном спросе на российскую нефть.

Мы ожидаем дальнейшее сужение дисконтов на российскую нефть в июле-августе после объявлений о сокращении поставок нефти в августе Россией, Саудовской Аравией и Алжиром, а также в связи с дополнительным ростом цен реализации Саудовской Аравии, уже объявленных на август. Благодаря более низким дисконтам, а также более слабому курсу рубля, чем мы закладывали в модели, EBITDA нефтедобывающих компаний может оказаться на 10–15% выше наших текущих прогнозов на 3кв23, что также может привести к умеренному потенциалу роста целевых цен (см. PDF).

( Читать дальше )