МОсбиржа

Норникель вчера (23 августа) объявил проведение опроса среди держателей еврооблигаций выпусков Норникель-25 и -26, чьи права учитываются в российских депозитариях (т.е. находятся на физическом хранении либо в НРД, либо в зарубежной инфраструктуре через российских брокеров). Опрос будет проводиться через систему электронного документооборота НРД с 23 по 29 августа.

Компания просит держателей бумаг, «несогласных с сохранением текущего способа исполнения обязательств по бумагам» в указанный срок направить «уведомление о несогласии». Держателям, «согласным с сохранением текущего способа исполнения обязательств по бумагам» ничего делать не требуется. «Отсутствие направленного сообщения о несогласии» будет считаться подтверждением согласия на сохранение текущего способа получения платежей по бумагам – выплат в рублёвом эквиваленте через НРД.


( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️94,4007 💶EUR — ↗️102,4719 💴CNY — ↗️12,9407

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,28% на объемах ниже среднего.

▫️В БРИКС приглашены Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 г., когда председательство в БРИКС перейдет к России.

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,1% ($6,3 млрд) и на 18 августа 2023 г. составили $579,5 млрд.

▫️Угольная промышленность 🔴
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратил внимание президента Владимира Путина на проблему сокращения поставок нефтеналивных грузов на восток по железной дороге. Сечин подчеркнул, что сокращение объемов перевозки грузов с высокой добавленной стоимостью и налоговых отчислений негативно влияет на нефтяную отрасль. Глава «Роснефти» предложил установить более высокий приоритет для всех грузов, производимых на российских НПЗ, и ввести новую методологию доступа к железнодорожной инфраструктуре.

( Читать дальше )

В четверг мы ведем трансляции, посвященные профессиональному трейдингу на Московской бирже. Обсуждаем сложные темы, активно торгуем рынок и разбираем крупные сделки. В эфир выходят преподаватели Школы Трейдинга, каждый из которых может разобрать систему своей торговли и дать зрителям больше пользы. Команда опытных трейдеров Live Investing обучает трейдингу с нуля. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами.

09:30 — 10:00 — Обзор рынка, скальперский брифинг от Артема Кендирова
10:00 — 11:30 — Разбор крупных сделок, активная торговля на Мосбирже и на крипте, сложные темы
11:30 — 12:00 — Торговля на криптобирже Binance. Аналитика и разбор сделок.

Закрытый Телеграм-канал для трейдеров — https://schoollive.ru/liveonline/ — это:
1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день
2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке
3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров
4. Настройки стакана и рекомендации по торговле
5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️94,4421 💶EUR — ↗️102,2452 💴CNY — ↗️12,9215 

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,57%.

▫️Страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге приняли документ, в котором описываются параметры расширения сообщества. В БРИКС в настоящее время входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что присоединиться к группе хотят 19 стран.

▫️Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что его ведомство совместно с ЦБ РФ разработало проект указа, который предусматривает разблокировку активов российских частных инвесторов. ЦБ РФ подтвердил – «Объем разблокируемых активов на начальном этапе будет ограниченным. Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа С.

( Читать дальше )

Не успел вернуться, а тут опять коррекция какая-то началась. Не паниковать, давайте разбираться. 

 В индексе ММВБ движение изначально формировалось тройкой в восходящую сторону. А значит есть вероятность лишь продолжения коррекции, которая не завершена. 

 

Я считаю, следует исходить из возможности коррекции в область 61.8% первого снижения, где и будет завершена вся тройка. При этом, обновления максимума не было,.т.е цикл не завершен. Преждевременный выход выше 319675

( Читать дальше )

Мосбиржа отчиталась по МСФО за II квартал 2023 г. 

Ключевые показатели:

• Чистая прибыль: +46,2% г/г, до 12,11 млрд руб.

• EBITDA: +43,6% г/г, до 16,3 млрд руб. 

• Комиссионные доходы: +48,1% г/г, до 11,93 млрд руб.

• Чистый процентный доход: -23,8% г/г, до 8,958 млрд руб.

Мосбиржа получила неплохие результаты, показатель прибыли превзошел консенсус Интерфакса. Но акции реагируют снижением в пределах 2%. 

Рост комиссионных доходов был ожидаем как следствие низкой базы прошлого года и активизации инвесторов в текущем году. Доходы на рынке акций увеличились почти в 3,5 раза, а объемы торгов – на 111,4%. 

Комиссионные доходы на рынке облигаций увеличились почти в 3 раза на фоне увеличения объемов торгов (без учета однодневных облигаций) на 173,7%. 

Снижение процентных доходов было ожидаемо, так как ранее биржа получала их за счет размещения средств нерезидентов на счетах типа С, которые затем были переведены в АСВ. 

Сдержанный рост операционных расходов (всего на 1,7% г/г) обусловил в том числе и наращивание EBITDA.

( Читать дальше )

🏦 Разбор отчета Мосбиржи за 2-й квартал. Всё предсказуемо хорошо



✔ Выручка: 20,8 млрд руб., за полугодие 44,1 млрд руб., в 1-м квартале было больше за счет процентных расходов, это не новость.

✔ Комиссионные доходы: 11,9 млрд руб., за полугодие 21,9 млрд руб., в 1-м кв. было 10 млрд руб. Вот это супер новость, комиссионные доходы биржи — ее главный доход: и тут мы видим рост на 20% квартал к кварталу.

✔❌ Процентные доходы (за вычетом расходов): 8,3 млрд руб., в 1-м квартале 13,7 млрд руб., за полугодие 22 млрд руб. (для сравнения — за прошлый год было всего 14 млрд руб.!), да, снизились, но это ожидаемо.

я не понимаю, почему Мосбиржа вообще продолжает их получать, потому что ранее это был доход со счетов типа C — где были заморожены деньги нерезидентов, этот доход должен был перейти в Агентство по страхованию вкладов, но да ладно)

✔ Чистая прибыль: 12,1 млрд руб., за полугодие 26,4 млрд руб., я прогнозировал на год 30 млрд руб., конечно, будет больше

Резюме: ударные полгода от Мосбиржи. Лучше и представить сложно. Есть два варианта развития событий далее.

( Читать дальше )

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2023 ГОДА

• Комиссионные доходы увеличились на 48,1%, до 11,93 млрд рублей.
• Чистый процентный доход снизился на 23,8%. Чистый процентный доход без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля сократился на 23,4%.
• Операционные доходы увеличились на 5,0%.
• Операционные расходы выросли на 1,7%. Соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,9 п.п., до 28,3%.
• Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6,1%, до 12,01 млрд рублей.

• Операционные расходы за второй квартал 2023 года увеличились на 1,7%. По итогам первого полугодия 2023 года операционные расходы снизились на 8,7%.

• Расходы на персонал выросли на 1,0%. По сравнению с первым кварталом 2023 года рост составил 7,0%, что объясняется эффектом низкой базы: показатели за первый квартал 2023 года включали роспуск дополнительных резервов на выплату премий, накопленных в течение 2022 года.

• Численность персонала увеличилась на 1,2%.

• Расходы на рекламу и маркетинг снизились на 33,4% по сравнению с предыдущим годом, но увеличились в 2,4 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Квартальная динамика объясняется расходами по проекту Финуслуги.

( Читать дальше )

В прямом эфире вместе с вами торгует главный трейдер компании Live Investing, скальпер — Сергей Алексеев. Вы можете задать Сергею вопросы в чате и он обязательно ответит на них по ходу эфира. Также по средам к Сергею в эфире присоединяются гости. Кто будет гостем эфира не знает никто :)

Скальпинг с Сергеем Алексеевым — это обучение трейдингу в прямом эфире. Сергей совершает сделки и рассказывает о том, как он торгует и зарабатывает каждый день. На глазах зрителей могут быть совершены десятки быстрых сделок, каждая из которых рассчитана на получение прибыли.

Сергей Алексеев имеет опыт торговли более 14 лет. Его основной инструмент торговли — фьючерс Si (валютная пара доллар-рубль). В прямом эфире Сергей показывает, как можно зарабатывать с помощью скальпинга, получая прибыль со сделок минимум в десятки и сотни пунктов.

Сергей убежден, в кризисные времена выживают только скальперы. Вывод можно сделать по доходностям скальперов компании Live Investing в годовом турнире Федерации Биржевого Трейдинга России — https://fbtr.pro/championship/results/

( Читать дальше )

ИТОГ с 1 1 2023 по 22 08 2023.

#ИТОГ





Доходность 2023г. 73,9%.
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи
(включая дивиденды) 19,9%. На свои, без плеч (по ФОРТС расчёт отдельный).

Пропустил в 2023г. несколько идей
(участники закрытого чата не пропустили):
— резкий рост ARD на новостях о редомиляции в Россию
(CIAN, сейчас продолжается рост iHH, они же HeadHunter и другие).
— БСП обычка,
-  из 2 эшелона — Ренессанс (в мае — июне были инсайдерские покупки, писал об этом на каналах).

В закрытом канале
мои портфели EXCEL с датами и весами по каждой позиции:
честно и прозрачно.
Пишу о своих действиях on line, а не задним числом.

Вчера выстрелили 2 бумаги (одни из основных в портфелях):
-   Лукойл (выкуп у нерезов по цене до 50% от стоимости),
-   Мосбиржа
(рекордные обороты, сильный фундамент, комиссии получают и на росте и на падении — надёжный, прибыльный бизнес). 

Держу сильные фундаментально бумаги.
Выше, чем в индексе вес экспортёров и нефтегаза (Лукойл, Роснефть, Татнефть, ГазпромНефть, Новатэк, на прошлой неделе добавил ФосАгро).

( Читать дальше )