МОСБИРЖА

Всем привет. 5 марта Мосбиржа объявила о своих очередных ежегодных дивидендах в размере 17 рублей 35 копеек, дата закрытия реестра в сущфакте не указана. Цены на дату отсечки у нас пока разумеется нет, зато есть примерный подсчет суммы, которую было бы необходимо инвестировать в акции Московской биржи чтобы получать необходимую сумму. Напишите кстати не пора ли «проиндексировать» необходимые 30 000 в месяц до бОльших значений? А пока...

Сколько нужно было бы купить новых акций Мосбиржи чтобы получать хотя бы 30 000 рублей в месяц? Давайте разберем сегодня этого дивидендного эмитента и обязательно предложите в комментариях новых участников для подсчета. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Другие расчеты можно посмотреть здесь: Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Магнит, Новатэк, Роснефть, Ростелеком, Сбербанк, Татнефть, Транснефть, Novabev Group

Итак, поехали!

Растущее число регистраций физлиц на Мосбирже не обязательно означает роста численности биржевого населения. Как и в целом по стране, люди рождаются и умирают, частные инвесторы открывают счета и замораживают. Можно открыть пять аккаунтов у разных брокеров. Что такое регистрация? Как это и зачем?

Назовем главные плюсы и минусы:

Часто брокеры специализируются на определенных продуктах: кто-то на ВДО (высокодоходных облигациях), кто-то на депозитарных расписках – у профильного брокера и выбор шире, и доступ актуальней. А для своих биржевых фондов брокеры могут устанавливать минимальные комиссии...

С другой стороны – и хлопотно, и времени тратишь не мало.

И все равно, если фондовым рынком занимаешься профессионально, одним счетом не обойдешься. Людям, которые занимаются инвестициями в ценные бумаги, всегда нужно иметь несколько счетов. За последние десять лет было раза четыре-пять, когда индексы летели вниз, как подстреленные утки, и в эти моменты разные брокеры реагировали очень по-разному.

В первую очередь, поздравляю всех дам с 8 марта, желаю личного, финансового и любого другого благополучия! А теперь к биржевым итогам.

Мосбиржа поделилась итогами февраля 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель февральского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню февраль с январём, так проще оценить динамику. Если сравнивать с февралём 2023 года, то рост составил значительные 33,1%.

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за февраль год увеличилось на 0,5 млн и достигло 30,7 млн, ими открыто более 54,3 млн счетов (+ 1 млн). В феврале было 4 млн активных инвесторов (3,7 млн в январе).

Я, один из этих 4 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в акциях в феврале составила 76%, в облигациях — 33%, на спот-рынке валюты — 12%, на срочном рынке — 62%. Доля в торгах акциями сохраняется Суммарный объём вложений частных инвесторов составил 74,2 млрд рублей. Из них в облигации вложено 59,1 млрд, в акции – 4,6 млрд рублей, в БПИФы – 10,5 млрд рублей. Как видим, облигации в феврале были в 13 раз популярнее акций.

Курсы валют: 
💵 USD — ↗️ 90,7493
💶 EUR — ↗️ 98,8767
💴 CNY -↗️ 112,5756

▫️Индекс МосБиржи (+0,09%) на этой неделе смог закрепиться после пробоя уровня сопротивления около 3280 пунктов. В связи с предстоящими длинными выходными, активность на рынке снизилась, участники фиксируют прибыль после сильного роста в начале недели.

▫️Банк России продлил до 9 сентября 2024 г. ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 г., сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность. 

▫️Индекс RGBI (-0,20%) упал на 1,1% с начала года и уже на 0,9% в марте. Минфин РФ размещает госбонды с фиксированным купоном, что давит на кривую. На фоне этого, доходности отдельных длинных ОФЗ достигли 13%. Участники рынка закладывают сохранение жесткой риторики ЦБ на заседании в марте. 

Деньги физиков

На 1 марта на Мосбирже число физлиц, имеющих брокерские счета превысило 30,7 млн, ими открыто 54,3 млн счетов. 

Действительно, у одного клиента вполне может быть открыто несколько счетов, например, на случай технических сбоев при активной торговле. Таким образом, преимущественная часть счетов – «мертвые», по ним никогда ничего не происходило, часть – «спящие», всего же сделки в феврале прошли по 4,1 млн частных счетов. Как ни крути, максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Но с другой стороны – лишь 13% от общего.

Объем вложений на этих ресурсах в феврале вырос до ₽74,2 млрд. То есть, на 11% больше, чем год назад. Между тем доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями – 33%, на спот-рынке валюты – 12%, на срочном рынке – 62%. Иначе говоря, пока не озвученный суммарный объем вложений физиков и юриков во все инструменты очень приблизительно вдвое выше и близок к горизонту в ₽150 млрд.

Согласно данным Московской биржи, в феврале частные инвесторы вложили в акции (https://investfinik.ru/stata/stat_21.html) 4,6 млрд рублей. Если посмотреть на динамику, то явно видно, что спрос со стороны физических лиц снижается и прошедший месяц оказался одним из самых скромных за последний год с точки зрения спроса.

Инвесторы сейчас предпочитают облигации акциям — в феврале они купили долговых бумаг на 59,1 млрд руб., что на 16,1 млрд больше, чем месяцем ранее. Однако даже здесь спрос со стороны физических лиц меньше, чем в первой половине 2023 г.

Однако, стоит отметить, что совокупный спрос инвесторов выше аналогичного показателя прошлого года на 11%.

Ссылка на пост

Курсы валют ЦБ на 7 марта: 
💵 USD — ↘️ 90,3412
💶 EUR — ↘️ 98,2017
💴 CNY — ↘️ 12,5061 

▫️Индекс МосБиржи (+0,29%) продолжает восходящую динамику после пробоя уровня сопротивления в районе 3280 пунктов, несмотря на укрепление рубля на протяжении последних дней.

▫️МосБиржа (-0,86%) выплатит дивиденды за 2023 г. Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 17,35 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 8,5%. Собрание акционеров утвердит дивиденды 25 апреля. В результате МосБиржа направила на дивиденды 39,5 млрд руб. — это 65% от чистой прибыли компании по МСФО.  

▫️Лукойл (+0,23%) закрепился над уровнем сопротивления в районе 7500 руб. в ожидании финансовых результатов за 2023 г. по МСФО. На следующей неделе компания планирует отчитаться. Ждём сильные результаты на фоне слабости рубля и сокращения дисконта на сорт Urals. 

▫️Группа Позитив (-1,15%) опубликовала данные неаудированной управленческой отчетности по итогам 2023 г. Согласно текущим управленческим данным, прогнозируемый объем отгрузок составит около 25,3 млрд руб., рост на 74% год к году. Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов (NIC) с учетом, прогнозируемых до конца I квартала оплат отгрузок составит 8,5 млрд руб., что выше результатов предыдущего года более чем на 70%. 

🚩 Промсвязьбанк считает, что во второй половине текущего года котировки золота могут достигнуть уровня $2300 за тройскую унцию. Все дело в начале снижения ставки ФРС США.

🚩 «Велес Капитал» отмечает возвращение интереса инвесторов к бумагам «Полюса».

🚩 «Финам» не может не подтвердить совет «покупать» для акций «Интер РАО» с прогнозной стоимостью 4,77 рубля, что предполагает потенциал роста 17,5%.

🚩 Промсвязьбанк «строит глазки» акциям «МосБиржи» с прогнозной стоимостью бумаги на горизонте года в 249 рублей.

🚩 «Велес Капитал» не отменяет рекомендацию «покупать» для бумаг «МТС» с прогнозной стоимостью на уровне 354 рублей. 

🚩 Промсвязьбанк для акций «МТС» выставляет прогнозную цену на уровне 332 руб. на горизонте 12 месяцев. 

🚩 SberCIB Investment подтверждает рекомендацию «держать» для акций «Аэрофлота», о «покупать» нет ни слова.