МИЦ

Сумма покупки «Самолетом» девелопера «МИЦ» составила 45,6 млрд руб

Продавцы передают в собственность Покупателя Доли в Обществе с ограниченной ответственностью Группа компаний «МИЦ» (ОГРН: 1147746826721, ИНН 7705514953) в размере 100% уставного капитала, а Покупатель принимает Доли и обязуется уплатить Покупную цену на условиях, предусмотренных Договором.

Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов), определяемой в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П: размер существенной сделки 45 628 880 722 рубля, что составляет 10,28% от стоимости активов (совокупной стоимости активов) эмитента.

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U7X9c871Y0OAKDTEMCQguA-B-B

Самолет подписал соглашение о приобретении МИЦ

Самолет подписал соглашение о приобретении 100% ГК МИЦ. В периметр сделки вошли 11 проектов в стадии проектирования и строительства, а также более 50 компаний, которые входили в ГК МИЦ.

Ранее Самолёт уже сообщал о планах приобретения МИЦ, поэтому акции компании отреагировали умеренно позитивно. На 30 сентября объем строящегося жилья МИЦ составил 520 тыс. кв. м., а Самолёта – 3218 тыс. кв. м (ЕИСЖС). С учетом МИЦ объем строящегося жилья Самолёта увеличится на 16%, до 3738 тыс. кв. м, что соответствует стратегии роста девелопера. По этому показателю Самолёт останется на 2-м месте после ПИКа (объем строящегося жилья – 5016 тыс. кв. м).

Приобретение девелопера придаст положительный импульс результатам Самолета, что будет способствовать росту его капитализации. Наша целевая цена 1 акции Самолёта – 5300 руб.

«Промсвязьбанк»

ГК Самолет приобрела 100% акций ГК МИЦ

ГК МИЦ — крупный девелопер, основанный в 1999 году. Компания осуществляет полный цикл работ по строительству и девелопменту. Портфель активов ГК МИЦ составляет более 5 млн кв. м жилья. В периметр сделки входят 11 проектов на стадии проектирования и строительства, а также свыше 50 компаний в составе ГК МИЦ. Долговой портфель ГК МИЦ полностью сформирован средствами проектного финансирования, корпоративный долг отсутствует. Приобретение ГК МИЦ позволит «Самолету» увеличить земельный банк на 1,1 млн кв. м и нарастить долю рынка в Московском регионе на 5 п.п. до 18%.

Самолет не раскрывает стоимость сделки, но, по данным СМИ, она может составить 40-60 млрд рублей. Приобретение будет финансироваться за счет заемных средств. Сделка усиливает позиции «Самолета» в Московском регионе и в столице России, позволяя группе стать одним из лидеров рынка. Новость положительно влияет на динамику бумаги. «Самолет» сохраняет самые высокие темпы роста среди девелоперов.

Атон

Группа «Самолет» закрыла сделку о покупке застройщика МИЦ. Группа «Самолет» объявляет о подписании сделки по приобретению 100% ГК МИЦ у мажоритарных акционеров компании Андрея Рябинского, Александра Копылкова и других физических лиц. Покупка одной из крупнейших девелоперских групп Московского региона усилит позиции Самолета, а объемы текущего строительства компании вырастут до 4,2 млн кв.м.

Долговой портфель ГК МИЦ полностью сформирован за счет проектного финансирования, корпоративный долг отсутствует. Для структурирования сделки со стороны ГК МИЦ был выбран Московский кредитный банк, со стороны Группы «Самолет» был привлечен банк ВТБ, который, кроме того, предоставит финансирование сделки в полном объеме: оплата будет осуществляться в несколько траншей, первый из которых запланирован на ближайшее время.

Сделка по покупке МИЦ была анонсирована ещё летом. Однако до сих пор Самолет не объявлял цену приобретения группы. Предположительно она составила 40 млрд.

( Читать дальше )

Группа «Самолет» объявляет финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года. Выручка компании выросла на 53% г/г и составила 101,4 млрд руб. Скорр. EBITDA выросла на 81% год к году и достигла 33,1 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 73% г/г до 9,2 млрд руб. Чистый корпоративный долг сократился с 81 млрд. рублей до 72 млрд рублей, а соотношение чистый корпоративный долг/Скорр. EBITDA снизилось до 1,1х.

Отметим также, что менеджмент указывает на улучшение динамики продаж в июле-августе в связи с девальвацией рубля. Самолет продолжает показывать лучшие темпы роста в секторе, при этом заметно улучшилась маржинальность бизнеса. Менеджмент предпочитает использовать высвобождающийся кэш для сделок поглощения, а также для обратного выкупа акций, который, правда, мы пока не увидели.

Тем не менее, по нашим прогнозам, Самолет имеет все шансы достичь уровня EBITDA в 90 млрд. рублей с учетом сделки по приобретению МИЦ. Таким образом, форвардный мультипликатор EV/EBITDA 2023 составляет всего 3,4х. Мы считаем, что Самолет при таких показателях может стоить ближе к 6000 рублей. Поэтому даже несмотря на повышение ключевой ставки, которое пока не оказывает влияние на Самолет из-за высокой доли льготных ипотек, мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании.

Донецкий Дмитрий

( Читать дальше )

Вчера публичные девелоперы представили финансовые результаты за I полугодие 2023 года.

Группа Самолет в I полугодии 2023 года увеличила скорректированную EBITDA по МСФО в 1,8 раза, до 33,1 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании. Чистая прибыль выросла в 1,7 раза, до 9,2 млрд рублей. Консолидированная выручка увеличилась в 1,5 раза и составила 101,4 млрд рублей.


( Читать дальше )

ГК Самолет представила операционные результаты за 2К23. Продажи как в денежном, так и в натуральном выражении выросли на 27% к/к и 36% г/г. По сравнению с 1К23 доля сделок с ипотекой снизилась на 2 п. п., с 2К22 — увеличилась на 12 п. п.

Рост продаж оказался несколько скромнее, чем у Группы ЛСР, увеличившей реализацию в метрах на 37% к/к. Такая динамика обусловлена ослаблением спроса после его пика в декабре 2022 г., когда покупатели недвижимости, опасаясь отмены льготной ипотеки с 1 января 2023 г., старались приобрести квартиры по старым ставкам. За 5М23 произошло увеличение процентных ставок на 1,75 п. п., однако мы видим улучшение рыночной конъюнктуры (общее количество выданных ипотечных кредитов выросло в июне на 6% м/м) и считаем, что тренд сохранится.

ГК Самолет, по нашему мнению, сможет ускорить рост продаж в 3К23–4К23 благодаря стабилизации макроэкономической ситуации, активной региональной экспансии и поглощению ГК МИЦ, которое позволит усилить позиции в Москве и Московской области, увеличив на 2 п. п. рыночную долю по объему строящегося жилья. По акциям эмитента подтверждаем рейтинг «Покупать».

Фомкина Ирина

( Читать дальше )

Лидеры роста строительного сектора с начала года:

— Расписки Эталона (+94%)

— ЛСР (+53%)

— Самолет (+41%)

— ПИК (+30%)


( Читать дальше )

Российский девелопер раскрыл некоторые подробности по покупке ГК «МИЦ»

 

👉Мы рассказывали об этой сделке тут

 

❗️Директор по связям с инвесторами компании Николай Минашин рассказал на нашем стриме, что на текущий момент сделка находится на стадии переговоров на привлечение финансирования и ждет разрешения регулятора. Закрытие может произойти уже в ближайшие месяцы.

 

💼«Мы видим хорошую возможность реализации синергии между их портфелем и нашим. Синергия и с точки зрения локаций, ибо проекты МИЦа находятся недалеко от наших», — отметил Минашин.

 

😢Он добавил, что комментировать ценовые параметры сделки сейчас компания не может.

 

👍Кроме того, по словам Минашина, применение технологий и подходов Самолета позволит ускорить строительство проектов МИЦ.

 

👉Наш вчерашний стрим с Самолетом заставил котировки компании оторваться от земли!

 

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.       

( Читать дальше )

В настоящий момент российский рынок недвижимости практически исчерпал возможности для внушительного роста после бума 2021 года, поэтому и застройщики сейчас испытывают сложности в виду сжатия спроса. И тем не менее среди долгосрочно перспективных акций в этом секторе российского рынка эксперты называют бумаги “Самолета”. Своим мнением они поделились в ходе онлайн-конференции Finam.ru «Рынок недвижимости — »крестовый поход" против льготной ипотеки".

“На данный момент ”Самолет" выглядит самым сильным игроком в отрасли, — считает Наталия Пырьева, аналитик ФГ «Финам». — Впечатляющие темпы роста бизнеса и финансовых результатов, дивиденды, расширение географии присутствия, выход на рынок загородной недвижимости, рост диджитал проектов – все это в совокупности в ближайшем будущем, возможно, позволит “Самолету” стать самым крупным застройщиком России (недавняя новость о потенциальной покупке МИЦ приблизит Самолет к земельному банку ПИКа).

Елена Чегодаева,  руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости», согласна с мнением коллеги в том, что перспективы у ГК «Самолет» в связи с покупкой активов МИЦ остаются позитивными.

( Читать дальше )