МИНФИН

В результате, нашей стратегией на апрель остается сохранение превалирующей доли флоатеров в портфеле.

«Закупки будут осуществляться на регулярной основе. Возможность увеличения лимитов рассматривается. В дальнейшем выкупленные Гохраном алмазы планируется реализовать, конкретные сроки будут зависеть от текущей рыночной конъюнктуры», — рассказала пресс-служба Алросы.

Курсы валют ЦБ на 29 марта: 
💵 USD — ↘️ 92,2628
💶 EUR — ↘️ 99,7057
💴 CNY — ↘️ 12,6979 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга прибавил 0,26%, составив 3 312,77 пункта. 

▫️ Минфин работает над запуском процесса выхода на IPO компаний, попавших под санкции, пишут сегодня «Ведомости». Вчера СМИ сообщали о планах СПБ биржи переориентироваться на развитие рынка санкционных эмитентов, в т.ч. проведении IPO таких компаний. О планах Минфина: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/03/27/1028253-minfin-obsuzhdaet-mehanizm 

▫️ IPO. Книга заявок в рамках IPO «Европлана» переподписана четырежды, сообщает «Коммерсантъ». С учетом этого размещение пройдет по верхней границе диапазона (835-875 руб.), а стоимость компании может составить 105 млрд руб., делает вывод издание. «ЭсЭфАй» продает 15 млн акций (единственный акционер, размещение по типу cash out), а значит может привлечь около 13 млрд руб. Период сбора заявок завершился сегодня, начало торгов на Мосбирже запланировано на завтра, тикер инструмента – LEAS.

«Интерфакс» сообщает, что «АЛРОСА» и Минфин заключили соглашение о выкупе части произведенного алмазного сырья в текущем году. В рамках договора Гохран уже приобрел первую партию алмазов. Ожидается, что подобные сделки будут проводиться регулярно. Сумма этой сделки не уточняется.

Согласно источникам, сделки с алмазами станут одним из инструментов поддержки «АЛРОСА» в условиях санкций. Они позволят частично компенсировать убытки из-за ограничений на российские камни.

В прошлом аналогичные сделки проводились на меньшие суммы. Нынешние покупки будут значительно больше. Однако это не сравнится с операцией 2009 года, когда Гохран выкупил алмазы на миллиард долларов в качестве антикризисной меры.

Гохран действует в рамках бюджетного лимита на покупку драгметаллов и драгоценных камней, который на 2024 год составляет 51,5 млрд рублей. Возможно, что этот лимит будет увеличен законодательно.

Источник: www.interfax.ru/business/952824

АО «Дом.РФ» совместно с правительством приступило к разработке возможных сценариев приватизации. Продажа планируется провести через первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже с целью привлечения частных инвесторов. Предполагается, что IPO состоится в следующем году. Инициатива принадлежит гендиректору компании Виталию Мутко, который активно продвигает эту идею с середины прошлого года.

Приватизация АО «Дом.РФ» рассматривается как целесообразная как с точки зрения властей, так и с точки зрения менеджмента. Цель IPO состоит в привлечении дополнительного капитала для развития компании. По данным Минфина, обсуждение условий приватизации продолжается, при этом основным вопросом остается сохранение статуса публичной компании.

Пока что нет решения о полной приватизации, и контрольный пакет акций будет оставлен за государством. Вариант продажи части акций фондом национального благосостояния также рассматривается. Группа работает над оптимальным сценарием привлечения финансирования и планирует сообщить о принятых решениях в дальнейшем.

Курсы валют ЦБ на 28 марта: 
💵 USD — ↗️ 92,5919
💶 EUR — ↘️ 100,2704
💴 CNY — ↘️ 12,7477 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,56%, составив 3 304,09 пункта. 

▫️ Минфин информирует о результатах проведения 27.03.24 г. аукционов по размещению ОФЗ-ПД:
№26243RMFS — размещенный объем: 28,258 млрд руб. (при спросе 79,429 млрд руб.), выручка: 23,136 млрд руб., средневз. цена: 78,8383% от номинала, средневзв. доходность: 13,55% годовых.
№26226RMFS – размещенный объем: 8,878 млрд руб. (при спросе 25,293 млрд руб.), выручка: 8,292 млрд руб., средневзв. цена: 89,7138% от номинала, средневзв. доходность: 13,25% годовых.

▫️ «Коммерсантъ» отмечает рост производства газа в РФ в январе-феврале на 10% г/г, опрошенные изданием аналитики связывают динамику с эффектом низкой базы и высоким внутренним спросом.  

▫️ Несмотря на рост цен на билеты, российские авиаперевозчики в 2023 г. перевезли 105 млн пассажиров (+10,7% г/г), их общая выручка составила 1,37 трлн руб. (+31% г/г), достигнув исторического максимума (без учета инфляции), сообщает «Коммерсантъ»: www.kommersant.ru/doc/6595032  

Аукционы с премией к рынку будут ограничивать восстановление госбумаг на вторичных торгах после сильного снижения котировок с начала марта. В отсутствии четких сигналов от ЦБ по снижению ставки пока не рекомендуем увеличивать дюрацию облигационного портфеля.