Лизинг-Трейд облигации

Многие лизингодатели предпочитают медленные размещения своих облигаций. «Лизинг-Трейд» не исключение. Выпуск общим размером 500 млн.р. мы размещаем в очереди (300 млн.р. в октябре-ноябре и допвыпуск еще на 200 млн.р. — с 16 декабря). Незаметно размещение подходит к концу. В течение, максимум, недели оно должно завершиться.

Презентация эмитента и выпуска 
Сравнительный анализ «Лизинг-Трейда» на фоне других лизингодателей-эмитентов

Продолжается размещение облигаций Лизинг-Трейд, на данный момент из 500млн выпуска (основной+доп выпуск) размещено 72%, в наличии 136млн по номиналу

Организатор/андеррайтер – ИК «Иволга Капитал».

Скрипт для участия в размещении допвыпуска облигаций Лизинг-Трейд:

— полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-02 / ЛТрейд 1P2

— ISIN: RU000A1029F8

— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП (код контрагента МС00478600000)

— режим торгов: первичное размещение

— код расчетов: Z0

— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

— минимальное количество бумаг — 300 штук

Удовлетворяться будут идентифицированные заявки. Для идентификации Вам достаточно сообщить нам количество приобретаемых бумаг, Ваше имя, наименование Вашего брокера.

Контакты:

— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69

Минимальная сумма покупки облигаций на размещении – 300 бумаг.

Облигации ООО «Лизинг-Трейд» входят в публичные портфели PRObonds на 14,5-15% от активов.

Не является инвестиционной рекомендацией

Сегодня стартует размещение дополнительного выпуска облигаций Лизинг-Трейд 001P-02 (BB+(RU))

Организатор/андеррайтер – ИК «Иволга Капитал».

Скрипт для участия в размещении допвыпуска облигаций Лизинг-Трейд:
— полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-02 / ЛТрейд 1P2
— ISIN: RU000A1029F8
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП (код контрагента МС00478600000)
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
— минимальное количество бумаг — 300 штук

Удовлетворяться будут идентифицированные заявки. Для идентификации Вам достаточно сообщить нам количество приобретаемых бумаг, Ваше имя, наименование Вашего брокера.

Наши контакты:
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69

На 16 декабря намечено начало размещения дополнительного выпуска облигаций «Лизинг-Трейд». Размер допвыпуска 200 млн.р., купон 10,8%, эффективная доходность 11,15%, дата погашения 1.10.2024, равномерная амортизация в течение последнего года обращения.

Это не новый выпуск, это увеличение объема уже торгующегося выпуска Лизинг-Трейд 001P-02 (с 300 до 500 млн.р.). Допразмещение, по плану, замет около месяца.

Допразмещение – наша инициатива. Объясню ее причины, тем более, случай, скорее всего, останется уникальным.

Эмитент еще в начале года обозначал план двух размещений облигаций в этом году на общую сумму 1 млрд.р. Облигации должны, в итоге, составлять около трети портфеля заимствований «Лизинг-Трейда» (сейчас этот уровень – 20-22%).

Первое размещение, на 500 млн.р. прошло в январе. Второе размещение выпало на октябрь. Мы получили одобрение от Московской биржи также на 500 млн.р., но в октябре рубль и фондовый рынок показывали минимумы, и мы сообща решили не рисковать, уменьшили объем выпуска до 300 млн.р. Предполагалось, что еще около 300 млн.р. эмитент привлечет через новый выпуск уже в первом квартале.

Второй выпуск облигаций ООО «Лизинг-Трейд» зарегистрирован Московской биржей (https://www.moex.com/n30668/?nt=101).

Краткие параметры:
— Объем: 300 млн.р.
— Купон: 10,8% (выплата купона ежемесячно)
— Срок обращения: 4 года с амортизацией в последний год
— Рейтинг эмитента: BB+ (АКРА)

Размещение начнется 22 октября, в этот четверг. Продлится около 1-1,5 недель.

Заявку на участие Вы можете подать сотрудникам клиентского блока «Иволги Капитал»:
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68

Информация об эмитенте и выпуске:
— презентация выпуска: https://t.me/c/1350246314/152611
— сравнительный отраслевой анализ эффективности: https://www.probonds.ru/posts/611-ooo-lizing-trei-d-otraslevoe-sravnenie.html
— видео-разбор эмитента: 

Начинается новая серия портфельных изменений, касается она только облигационных позиций. Так, в четверг 22 октября, в ходе первичного размещения в портфели на 2,5% (для портфеля #1) и 2% (для портфеля #2) добавятся облигации Лизинг-Трейд 001P-01 (300 млн.р., купон 10,8%, срок до погашения 4 года с амортизацией в последний год, рейтинг эмитента от АКРА BB+).

Постепенно бумаги ИС петролеум БО-П01 будут заменены на облигации Брусника 001P-01. В портфеле #1 «Брусника» добавляется на 2,5% (2% за счет выбытия из портфеля «ИС Петролеум», 0,5% — за счет снижения с 1% до 0,5% доли в «Электрощит-Стройсистема»), в портфель #2 – на 2% (за счет «ИС Петролеум»).