Итоги недели

Бычий запал инвесторов выдохся после трех недель поступательного роста. Индекс Мосбиржи взял таймаут и за неделю потерял 0,4%. В отсутствии негативных корпоративных новостей и относительного «затишья» на фронте, с минимальных значений октября индекс прибавил более 21%. Просто мечта на таком рынке. 

Чего не скажешь про зарубежные рынки. Американский индекс S&P500 возобновил снижение после повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов до 3,75-4%. Регулятор продолжает бороться с рекордной инфляцией. Честно говоря, пока это у него не очень получается. Повышение ставки является триггером снижения котировок золота, что в свою очередь бьет по доходам золотодобытчиков.

Polymetal и Полюс теряют за неделю 3,2%, Селигдар 2,9%. Мало того что Полик потерял в выручке 16% за 9 месяцев 2022 года, так еще и пресловутые инфраструктуры риски придавливают котировки. Полюс еще не отчитывался за период, но могу предположить, что результаты немногим лучше.  

Нефтегазовый сектор завершил неделю разнонаправленно. Мастодонты Роснефть, Газпром и Лукойл теряют 3%, 2% и 1,3% соответственно. Газпромнефть, Татнефть преф и Новатэк гораздо лучше. Плюс 6,2%, 3,1% и 3,3%. Причем по-последнему сентимент меняется в лучшую сторону, а заявления руководства о предстоящем запуске Арктик СПГ-2 лишь добавляют позитива. 

Яндекс залетает в лидеры роста (+4,9%) на фоне публикации отчета по МСФО за 9 месяцев 2022 года. Во втором квартале компании удалось вывести рентабельность по скорректированной EBITDA по сегменту «E-commerce и доставка» в плюс, однако в третьем квартале мы снова показали убыток 2,4 ярда. При всей моей любви к компании, поступательного роста не жду. Разберу отчет в отдельной статье.

Металлурги показывают техническую коррекцию после сильного роста за последний месяц. Инвесторы разогнались на новостях о снятии Еврокомиссией ряда ограничений на экспорт. Только эти самые инвесторы забыли, что экспорт коснется только слябов НЛМК. Динамика за неделю соответствующая. ММК теряет 3,5%, Северсталь 5%, НЛМК 1,8%.

На неделе разобрал для вас Ленту и

( Читать дальше )

✅ Друзья, для Вас я сделал видео, где подвел итоги уходящей недели, кратко разобрал BTC и основные Американские индексы.

➕ показал интересные формации для отработки в рамках интрадея/краткосрока.

🔻 Если кто то считает полезным обзор, жмакните лайк и оставьте комментарий на ютубе, подписывайтесь в телеграмм для продвижения в массы моего проекта LAKTIONOV_LIVE, на котором куча полезного контента БЕСПЛАТНО!!!)))))

Спасибо!!

( Читать дальше )

Итоги прошедшей недели

🇷🇺В понедельник после открытия торгов акции «Газпрома» подешевели на 29,75% и потянули за собой индекс Мосбиржи (-8,68%).
Инвесторы, которые получили право на выплату, стали активно распродавать акции, а покупатели не хотели покупать их по прежней цене, ведь они дивиденды не получат. Это называется дивидендным гэпом. Дополнительным негативом для бумаг стал рост геополитической напряженности.

❗️Путин дал ЦБ РФ полномочия выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты в размере свыше 10 тыс. долларов.

❌ БКС перестанет принимать евро в качестве обеспечения по маржинальным сделкам с 14 октября. Это коснется клиентов со стандартным, повышенным и особым уровнями риска, сообщил брокер.

🇺🇸Уровень базовой инфляции в США по итогам сентября 2022 года ускорился до 6,6%, достигнув максимума за последние 40 лет. Такие данные по инфляции — негатив для ФРС, стремящейся обуздать инфляцию. Следовательно, растет вероятность того, что Федеральный резерв в очередной раз повысит процентную ставку.

( Читать дальше )

🇷🇺🇪🇺Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, сообщила Еврокомиссия. Он включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).
В восьмой пакет также вошел запрет на импорт товаров на сумму €7 млрд и экспортные ограничения. Последние ограничат доступ России к товарам для оборонной сферы и промышленности, технологиям. Будет запрещен экспорт в Россию:
➖угля;
➖электронных компонентов для производства оружия;
➖товаров для авиации;
➖некоторых химических веществ;
➖стрелкового оружия.
Также:
➖запрет для граждан стран ЕС занимать должности в правлении некоторых российских госкомпаний;
➖запрет на оказание России услуг по ИТ-консультированию и бизнес-сервисов;
➖ужесточение ограничения на использование россиянами криптовалют: теперь гражданам страны нельзя будет открывать криптокошельки (прежде нельзя было оказывать россиянам подобные услуги, если сумма превышала €10 тыс.);
➖запрет на любые транзакции с Российским морским регистром судоходства.

( Читать дальше )

Концовка недели на рынке РФ выдалась сложной. Все внимание инвесторов было приковано к трем событиям. Во-первых, обращение президента к нации, которое не принесло негативных сюрпризов. Во-вторых, одобрение акционерами Газпрома дивидендов. В-третьих, принятие нового пакета антироссийских санкций.

Как мы и предполагали с вами, Газпром утвердил дивиденды в сумме 51,03 рубля на одну акцию. Это соответствует 23,6% дивидендной доходности. Самый главный вопрос, почему акции Газика не выросли? Позитив был нивелирован саботажем на «Северных потоках», а также неопределённостью в разрезе будущего экспорта. Инвесторы опасаются, что щедрые выплаты могут оказаться последними в ближайшие годы.

Остальной нефтегазовый сектор также за неделю ушел в красную зону. Роснефть теряет 12,7%, Лукойл 0,4%, Татнефть 6,5%. А вот Новатэк единственный прибавил 0,8%. Даже несмотря на повышение налогов на СПГ со стороны правительства, компания сохраняет потенциал роста бизнеса и менее подвержена санкционной риторике Запада.

Еще одним лидером роста стал Яндекс — единственный из условно «зарубежных» компаний, прибавивший 3,7%. Пока нет никаких новостей о редомициляции, однако IT-монополист в текущих условиях выглядит очень сильно. Остальные расписки теряют в капитализации. Пятерочка похудела на 6,5%, Ozon 13,9%, VK Group, лишившаяся сегмента мобильного гейминга 18%.

Горнодобывающие компании тоже в лидерах снижения. Распадская, чье будущее зависит от ценовой конъюнктуры и «недружественных» действий правительства, падает на 25,8%. Государство хочет вымыть ликвидность с помощью дополнительных налогов. АЛРОСА попадет в 8-й пакет санкций ЕС и теряет 9,8%, но тут стоит учитывать, что запрет на импорт российских алмазов не упоминается в санкциях.

На прошедшей неделе разобрал для вас Самолет, ситуацию в

( Читать дальше )

​​Итоги прошедшей недели

🇷🇺📉 Обвал российского рынка акций.
— российский рынок акций в среду продолжил снижение, начавшееся 20 сентября
— утром индекс Мосбиржи обвалился почти на 10% после того, как президент России Владимир Путин в обращении к народу сообщил о начале частичной мобилизации.
— Рынок акций отражает в своих оценках геополитические риски.
— глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже объявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения референдумов.

🕯Моментально для поддержки рынка вышла новость — зампред «Газпрома» напомнил о дивидендах за I полугодие.
Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов подтвердил намерение компании выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев 2022 года. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на собрании 30 сентября.

⚡️Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за первое полугодие в размере ₽32,71 на обыкновенную и привилегированную акцию.

( Читать дальше )

Итоги недели.
Акции России.



Акции США.

( Читать дальше )

​​Итоги прошедшей недели

🇷🇺Главное событие по РФ рынку состоялось в пятницу — ставка ЦБ. Банк России понизил ставку на 50 б.п. до 7,5%.
❗️Главное из заявления Э.Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России.
1️. Годовая инфляция замедляется, но в дальнейшем действие дезинфляционных факторов будет ослабевать.
2️. Ситуация в экономике складывается лучше ожиданий.
3️. Денежно-кредитные условия, по нашим оценкам, сейчас в целом нейтральные.
4. Дезинфляционные риски в основном могут проявиться на краткосрочном горизонте. К ним можно отнести более значительный перенос в цены уже произошедшего укрепления рубля, сохранение или усиление сберегательной модели поведения, а также перенаправление экспортной продукции на внутренний рынок.
5. Цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. Появляется много признаков того, что текущее инфляционное давление перестает снижаться.

⚡️БКС полностью запретит «неквалам» покупку бумаг из недружественных стран с 1 октября.

( Читать дальше )

​​Итоги прошедшей недели

🇷🇺Акции «Газпрома» оказались в августе самыми популярными на Мосбирже — доля компании в портфелях частных инвесторов выросла с 28,7% в июле до 33,9%. Инвесторы покупали бумаги российского газового гиганта, в том числе в ожидании выплаты рекордных дивидендов — ₽51,03 на акцию.

⚡️Банк России ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран

Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле неквалифицированного инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам.
С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

( Читать дальше )

​​🇷🇺 Попытки быков увести наш рынок выше отметки в 2500 п. по индексу не увенчались успехом. Индекс показал за неделю снижение на 1,9%. Виной тому новость о «повторном» допуске дружественных нерезидентов на рынок с 12 сентября. Опять слышны визги паникеров, которые ждут широкомасштабных продаж. 

Напомню, что доля этих нерезидентов в российских акциях крайне мала, а рекордные прибыли по большинству активов не дают поводов для панических распродаж. Я уже приводил впечатляющую статистику по сальдированному результату компаний РФ. Не поймите меня неправильно. Я не подвержен эйфории и реалистично оцениваю перспективы российской экономики, но панику давайте оставим другим блогам.

🛢 Итак, неделю отечественные компании заканчивают разнонаправленно. Нефтегазовый сектор почти весь в красной зоне. Поставки Газпрома в Европу практически остановлены. Газпром — это экономическое оружие, призванное сдерживать натиск зарубежных политиков. Новатэк же сейчас в бенефициарах со своим СПГ. Если Газик просел на 2,8%, то Новатэк растет на 1,3%.

( Читать дальше )