Индексы

Европейская статистика снова разочаровывает. Российский рынок акций начал пятничные торги вблизи уровней закрытия четверга, но затем котировки умеренно выросли благодаря подъему цен на нефть и улучшению внешнего фона. Поддержало рынок и укрепление рубля, связанное с периодом налоговых платежей. По итогам дня индекс РТС поднялся на 0,8%, а индекс IMOEX прибавил 0,7%. Внешние рынки умеренно подрастали на ожиданиях новостей с переговоров США и Китая. Индекс Euro Stoxx 50 завершил сессию на 0,2% в плюсе. Европейская статистика между тем остается слабой. ВВП Германии в 4 кв. показал нулевой рост квартал к кварталу и вырос лишь на 0,9% год к году. Европейская потребительская инфляция в январе составила 1,4% год к году, что совпало с предварительной оценкой. Базовая годовая инфляция составила 1,1%, а за месяц цены в еврозоне даже снизились на 1%.

В пятницу будут опубликованы предварительные данные по инфляции в еврозоне за февраль. Ожидается, что годовая инфляция в феврале ускорилась на 0,1 п.п. до 1,5%. На экономике региона сказываются, в том числе торговые проблемы. Как сообщил в пятницу Bloomberg, Евросоюз готов ввести пошлины на импорт продукции ряда американских компаний, в том числе Caterpillar, Xerox, Samsonite, суммарным объемом около 20 млрд долл., если США введут пошлины на ввоз в страну продукции европейского автопрома.

( Читать дальше )

     Добрый день, как известно демократия у нас в стране суверенная, интернет тоже скоро будет суверенным, фондовый рынок, представленный преимущественно компаниями с государственным участием, тоже можно назвать суверенным.

     Компании с государственным участием и основные налогоплательщики, и крупные плательщики дивидендов. Как не крути, но государству выгодно заботиться об этих дойных коровах.

     На Московской бирже есть 2 интересных индекса: Индекс акций компаний с гос. участием (SCI) и  Индекс акций компаний с регулир. деят. (RCI).

     В индексе MOEX SCI 16 акций (ROSN, SBER, GAZP, SIBN, VTBR, TATN, ALRS, IRAO, HYDR, TRNFP, FEES, RSTI, RTKM, UNAC, AFLT, NMTP).

     В индексе MOEX RCI 16 акций (TRNFP, FEES, RTKM, NMTP, MSRS, KUBE, MRKC, MRKP, MRKU, MRKV, LSNG, MRKS, MRKZ, MRKK, TTLK, MRKY).

                      Ниже представлены результаты по годам.

Год

( Читать дальше )

ЕЦБ обеспокоен ухудшением экономической ситуации. Отсутствия негативных новостей российскому рынку, как обычно, хватило на один день роста, который пришелся на среду, а вчера, хотя существенных изменений во внутренней ситуации не произошло, российские индексы скорректировались вниз на фоне ухудшившихся настроений на внешних рынках. По итогам торгов индекс РТС потерял 0,5%, а индекс IMOEX упал на 0,7%.

Европейские рынки вчера вновь находились под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, инвесторы позитивно восприняли сообщения о подготовке рамочных меморандумов по торговле между США и Китаем. С другой стороны, опубликованные оценки экономического состояния еврозоны в феврале оказались неоднозначными. Так, предварительный индекс Markit PMI сферы услуг составил 52,3, что на один пункт выше ожиданий, а предварительный композиционный индекс достиг 51,4 против ожидавшегося значения 51,1 и 51 в январе. В то же время индекс Markit PMI обрабатывающих отраслей упал до 49,2 с январских 50,5 и, таким образом, не дотянув до прогноза 1,1 пункта, а предварительный индекс Markit/ВМЕ PMI обрабатывающих отраслей Германии составил 47,6 – это на 2,2 пункта ниже прогноза и на 2,1 пункта ниже и без того слабого показателя января. Окончательное значение потребительской инфляции в Германии по итогам января составило минус 0,8% к декабрю 2018 г.

( Читать дальше )

Котировки нефти выросли до трехмесячного максимума. Вчера российский рынок отыгрывал потери предыдущих дней, пользуясь отсутствием негативных новостей, поскольку инициатива с новыми санкциями в отношении РФ пока не получила развития, а ситуация на внешних рынках была вполне благоприятной. По итогам торгов индекс РТС подскочил почти на 1,8%, индекс IMOEX прибавил 1,2%. Инфляция в России с 11 по 18 февраля составила 0,1%, как и неделей ранее, а с начала года потребительские цены выросли на 1,3%. Таким образом, пока инфляция остается в рамках ожиданий ЦБР, и на ближайшем заседании банк вряд ли повысит ключевую ставку.

Европейские рынки вчера продемонстрировали положительную динамику, индекс Euro Stoxx 50 поднялся на 0,6%. Определенную роль в этом сыграли новости о том, что на переговорах Соединенных Штатов и Китая по торговле наблюдается прогресс. По данным СМИ, стороны работают над рядом меморандумов о взаимопонимании, которые станут основой для торгового соглашения и позволят отложить введение пошлин на китайский импорт в США, запланированное на 1 марта. Сегодня будут опубликованы протоколы последнего заседания ЕЦБ.

( Читать дальше )

Российские макроданные пока разочаровывают. Основные рынки отыграли в пятницу и понедельник результаты состоявшегося в Пекине очередного этапа торговых переговоров между США и КНР, поэтому, пока не появились содержательные новости с начавшегося вчера в Вашингтоне нового раунда встреч, инвесторы предпочли занять выжидательную позицию. В этих условия, учитывая специфические дополнительные проблемы российского рынка – возможные новые санкции и ситуацию с инвесткомпанией Baring Vostok – вряд ли можно было ожидать роста российских индексов. По итогам торгов индекс РТС упал почти на 0,6%, индекс IMOEX потерял 0,3%.

Рубль вечером укрепился к доллару. Опубликованные данные по российской экономике оказались слабыми. Как сообщил Росстат, реальные доходы населения сократились в январе на 1,3% год к году, а реальные зарплаты выросли лишь на 0,2%. Падение доходов в РФ наблюдается уже на протяжении пяти лет. Европейские рынки вчера оставались под давлением. Фондовые индексы региона провели день в красной зоне, Euro Stoxx 50 потерял около 0,2%. Американские рынки, открывшиеся после праздника, умеренно росли, S&P 500 прибавил почти 0,2%.

( Читать дальше )

В отсутствие торгов в США активность на мировых рынках была пониженной. Хотя настроения на азиатских рынках вчера были вполне оптимистичными на фоне обнадеживающих новостей по итогам переговоров США и Китая, российский рынок начал неделю падением из-за внутрироссийских факторов. Негативное влияние на котировки оказала ситуация вокруг инвесткомпании Baring Vostok. К закрытию торгов индекс РТС почти отыграл дневные потери благодаря укреплению рубля и завершил сессию почти без изменений, однако индекс IMOEX потерял 0,7%. Не помогло российским акциям и подтверждение странового рейтинга РФ агентством Fitch на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.

Рубль подорожал к доллару США, чему способствовал рост цен на нефть до максимальных с ноября прошлого года уровней. Европейские рынки в начале недели оказались под действием разнонаправленных факторов. С одной стороны, прогресс на переговорах по торговле Соединенных Штатов и Китая добавил инвесторам оптимизма относительно дальнейшего роста мировой экономики. С другой стороны,

( Читать дальше )

Нефтяные котировки растут. Российский рынок в пятницу попытался частично отыграть потери двух предыдущих дней, вызванные новым законопроектом американских конгрессменов о санкциях в отношении РФ. Индекс РТС завершил торги существенным ростом на 1,8%, индекс IMOEX подскочил на 1,2%. Поддержку рынку оказала также дорожавшая нефть. Цена Brent в пятницу превысила уровень 66 долл./барр. Рост нефтяных котировок стимулируют данные о заметном падении нефтедобычи ОПЕК+ в январе.

Санкции против Ирана и Венесуэлы также ограничивают предложение. Число действующих нефтяных буровых в США за прошлую неделю выросло на три единицы и достигло 857. Кроме того, по сообщениям СМИ, в Саудовской Аравии из-за проблем с электроснабжением сокращена добыча нефти на крупнейшем месторождении страны. Между тем в центре внимания рынков по-прежнему торговые отношения США и Китая. На прошлой неделе в Пекине завершился очередной раунд переговоров. Как передают китайские СМИ, стороны достигли согласия по основным вопросам торговли. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, Соединенные Штаты провели «продуктивные» переговоры. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что переговоры продолжатся в Вашингтоне на следующей неделе и что он надеется, что обе стороны смогут достичь взаимовыгодной сделки. Наконец, прогресс в переговорах отметил и президент США Дональд Трамп. Однако ничего конкретного ни одна из сторон не сообщила. Тем не менее

( Читать дальше )

Российские индексы снизились из-за опасений новых санкций. Российский рынок вчера ожидаемо оставался под давлением из-за усиления внимания инвесторов к санкционной тематике после сообщений о том, что группа американских сенаторов представила законопроект, предусматривающий введение новых ограничений в отношении РФ. Индекс РТС упал по итогам торгов на 2,9% и вернулся к уровням месячной давности, а индекс IMOEX потерял 1%. Курс рубля к доллару США снизился, несмотря на налоговый период, оказывающий поддержку российской валюте. Среди эмитентов, бумаги которых понесли значительные потери, предсказуемо оказались банки: акции ВТБ подешевели на 2,6%, а обыкновенные акции Сбербанка – на 4,3%. Среди лидеров падения была и АФК «Система, ее котировки снизились на 3,9%, после того как стало известно, что планы по продаже Детского мира могут не реализоваться. Европейские рынки открылись вчера ростом, однако во второй половине дня переместились в красную зону.

( Читать дальше )

Промышленное производство в ЕС падает. Позитивные настроения на мировых рынках вчера сохранились, цены на нефть росли. Однако российскому рынку акций это не помогло, поскольку накануне СМИ сообщили о том, что США и ЕС согласовали новые санкции против РФ. В этих условиях инвесторы решили зафиксировать прибыль. В результате индекс РТС завершил торги падением на 2%, а индекс IMOEX потерял чуть менее 1,9%. Потребительская инфляция в РФ за неделю с 4 по 11 февраля составила 0,1%, что соответствует годовой инфляции 5,0%. Таким образом, инфляция остается на нижней границе прогнозного коридора ЦБР и пока не создает предпосылок для дальнейшего повышения ключевой ставки. Основное внимание мировых рынков сосредоточено на переговорах США и Китая по торговле, которые начинаются в Пекине. Сегодня их проведут министр финансов США Стивен Мнучин и китайский вице-премьер Лю Хэ, а завтра Мнучин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент Трамп тем временем заявил о готовности отложить повышение тарифов на китайский импорт. Европейские рынки вчера умеренно выросли, несмотря на плохую статистику по промпроизводству.

( Читать дальше )

5-е и 13-е  — такие важные числа февраля сделали похоже первый этап в картинке текущего роста.

5-го февраля был поставлен хай по индексам РТС и МБ, а 13-го февраля была сделана первая цель по Сберу (220) и была достигнута первая цель по нефти Brent (64).

13 февраля наши индексы и акции развернулись на падение и причиной было:

© Interfax 12:33 13.02.2019
РОССИЯ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ  
   Morgan Stanley снизил рейтинг акций РФ до «ниже рынка» с «на уровне рынка»
«Индекс MSCI Russia вырос с начала года на 13%.  И  теперь,  по  нашим  оценкам,
российский фондовый рынок  является  одним  из  самых  перекупленных  в  регионе
EEMEA», — говорится в обзоре.


И все это после повышения накануне рейтинга РФ. Морганы уже знали о новых санкциях и на позитивном фоне дали рекомендацию своим клиентам продавать.
В такой ситуации варианта дальнейшего роста уже нет, началась коррекция вниз. Амеры уже торгуют нас на понижение и подкрепляют эту игру новостным фоном по санкциям.

( Читать дальше )