Индекс Московской биржи

После вчерашней паузы рынок снова развернулся в сторону роста. Отсутствие негативных новостей позволило индексу Московской биржи подрасти на 📈+0,56% до 3 227,05 пункта, вернув его в комфортный коридор 3215-3255.

Все ожидали отчетность от Сбербанка и получили её. Чистая прибыль по МСФО за прошлый год составила 1 508,6 млрд. рублей. Решение по дивидендам будет принято не ранее апреля. Несмотря на утвержденную дивидендную политику мнение экспертов по размеру дивидендов опять разошлось в диапазоне от 33 до 40 рублей на одну акцию. Обыкновенные акции несущественно выросли на 📈+0,1%, префы существенно не поменяли цену.

 

Алроса опубликовала финансовые итоги 2023 года по МСФО. Годовая выручка выросла на 8,8% до 326,5 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль показала обратную динамику, снизившись на 15,2% до 85,2 млрд. рублей. Если взять в учет дивидендную политику компании, то данный итог равноценен 1,75 рублей на одну акцию по итогам 2 полугодия. На новостях инвесторы начали фиксировать позиции, что привело к коррекции на 📉-1,5%.

( Читать дальше )

Вчерашний бурный рост и сегодняшнее разнонаправленное движение бумаг привело к снижению индекса Московской биржи на 📉-0,13% до 3208,99 пункта, инвесторы решили переложиться со «сложных» компаний в компании с более понятными перспективами.

В лидерах роста очередную торговую сессию продолжают оставаться акции Ростелекома, которые сегодня обновили свои двухлетние максимумы. Обыкновенные акции перевалили за 90 рублей, достигнув уровня осени 2021 года. Основные драйверы роста — ожидание проведения IPO дочерней компании и будущие дивиденды. Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за 2023 год выросла на 20%, до 42,3 млрд. рублей, таким образом будущие дивиденды могут составить 6 рублей на одну акцию. На новостях акции прибавляют 📈+2,5%.

Также обновили исторические максимумы привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые днем достигли 62 рублей, хотя и не удержались там надолго. К концу основной торговой сессии бумаги прибавили 📈+1,0%.

Российская сторона работает над развитием новых рынков сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно с африканскими. Бенефициаром такого сотрудничества выступает компания Алроса, акции которой прибавляют 📈+1,7%.

( Читать дальше )

Несмотря на нагнетание обстановки в прошлые четверг и пятницу, новый «пакет с пакетами» оказался не таким жёстким, как это планировались, прям как в пословице, что у страха глаза велики. Конечно, вводимые ограничения не могли пройти совсем не замеченными, но в целом инвесторы их восприняли с облегчением, что в итоге привело к рекордному в феврале этого года росту индекса Московской биржи на 🚀+2,26% до 3 213,17 пункта. Сегодняшний рост позволил индексу в этом месяце перейти из красной зоны в зеленую.

 

В лидерах падения акции Мечела 📉-4,1%. Не так давно писал о перспективах данной бумаги, сегодня она стала еще более привлекательной на длинном горизонте. Компания попала в SDN-лист США, что не должно сильно ударить по бизнесу компании в связи с ориентацией на внутренний рынок и экспорт в дружественные страны.

Также негативно отреагировали на американские ограничения акции Совкомфлота. До этого компания уже находилась в ограничительных списках ЕС и Великобритании, поэтому аналитики прогнозируют продолжение краткосрочного давления на акции, но без существенных просадок. Но несмотря на условно нейтральные прогнозы, акции в течение этой торговой сессии корректируются на 📉-2,4%.

( Читать дальше )

В минувшую пятницу Индекс Мосбиржи просел на 0,7%. Последний раз более сильное дневное снижение наблюдалось лишь 21 декабря. Никаких явно выраженных негативных новостей в пятницу не было. Более того, нефть слабо подрастала.

Новая неделя началась попытками выкупить просадку, поскольку Индекс Мосбиржи ушел к линии поддержки восходящего тренда, а здесь по правилам теханализа нужно наращивать спекулятивные лонги. Но по итогам понедельника Индекс Мосбиржи вырос на символические 0,06%.

Таким образом, единственная причина ухудшение инвестиционных настроений – это ужесточение риторики Банка России в своем пресс-релизе по итогам заседания совета директоров в пятницу.

Никто не ожидал, что регулятор начнет смягчать денежно-кредитную политику сейчас. Некоторые аналитики даже не исключали подъема ставки еще на 1 процентный пункт. Но большинство ждало от ЦБ намеков на скорое облегчение процентного бремени. Ни того, ни другого не произошло.

В общем-то основная суть дальнейших действий ЦБ заключена в трех предложениях его главы.

( Читать дальше )

После двух торговых дней с существенным снижением всех индексов российского рынка четверг ознаменовался небольшим ростом. Рост связан не только с коррекцией ряда бумаг до январских минимумов, но и плавным ослаблением рубля. Кроме того трейдеры не спешат входить в длинные позиции перед длинными выходными и «новостями из США». Несмотря на дневной рост индекса Московской биржи на 📈+0,09% до 3 142,30 пункта, за неделю индекс совершил крутое пике на -3,1%, перечеркнув весь накопленный рост этого месяца.

 

В лидерах роста акции Юнипро 📈+2,7%. Эту бумагу последние две недели очень сильно штормит: она то растет на ожидании новостей, то падает, то потом опять попадает в лидеры роста. Волатильность просто зашкаливает. Несомненно сильными сторонами компании остаются её финансовая сторона, слабой — опасения инвесторов по поводу дальнейшего временного руководства и выплаты дивидендов. Но положительные стороны формируются на новостях, а минусы только на слухах и домыслах.

( Читать дальше )

Какой-то сумбурный день выдался: кони, люди, киви, пакет с пакетами и всё остальное. Инвесторы боятся новых санкций от США, хотя уже самые уязвимые отрасли и сферы давно находятся под санкциями, и при этом успешно развиваются. Думаю, что 13 пакет не возымеет никакого существенного результата. Но это думаю я, а вот инвесторы в основной массе на очень высокой обеспокоенности нафиксировали свои позиции так, что индекс Московской биржи упал на 📉-2,12% до 3 139,50 пункта.

С одной стороны, я прекрасно понимаю тех, кто боится за свои сбережения и выбрали фиксацию, так как с 2020 года рынок постоянно показывает падения и взлеты. Но с другой стороны, если вы решили инвестировать (а не спекулировать), то вот оно окно возможностей.

С 2022 года ЦБ сегодня впервые отозвал лицензию у банка. Qiwi банк регулярно нарушал антиотмывочное законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая нелегальные онлайн-казино, чем собственно и прогневал регулятора. Основной доход Qiwi приносили денежные переводы и онлайн-платежи — 88% чистой выручки в 2022 году, что поддерживалось наличием у компании собственного банка. За день расписки Qiwi рухнули на 📉-35,8%.

( Читать дальше )

Индекс – показатель, рассчитываемый Мосбиржей на основании сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах Биржи, и отражающий изменение суммарной стоимости определённой группы ценных бумаг.

На российском фондовом рынке есть два основных индекса: индекс Мосбиржи и индекс РТС. Значение индексов рассчитывается как отношение суммарной стоимости (капитализации) всех акций по состоянию на момент расчета Индекса к значению делителя на n-ный момент расчета индекса. Делитель представляет собой значение суммарной стоимости (капитализации) всех акций на первый день расчета Индекса, скорректированное с учетом произошедших изменений базы расчета и начального значения Индекса. Подробную методику расчета можно посмотреть тут. Вот формула расчета из методики.



( Читать дальше )

Нефть и геополитика оказывают давление на российский рынок. Глава МИД ЕС Жозеп Боррель после встречи глав МИД стран ЕС не исключил, что новый пакет антироссийских санкций будет одобрен уже на этой неделе. Почти все голубые фишки торгуются в красной зоне, оказывая давление на индекс Московской биржи, который тоже ушел вниз на 📉-1,14% до 3 207,49 пункта.

В лидерах падения продолжают находиться расписки Полиметалла 📉-7,4%. Акции корректируются на вчерашней новости о продаже российского бизнеса компании. Также стало известно, что с 22 февраля бумаги перейдут с первого в третий котировальный список Мосбиржи. За последние пять дней бумаги потеряли почти 19%.

По соседству пристроился ВТБ, акции которого сегодня упали на 📉-2,8% после публикации отчетности по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль банка за 4 квартал 2023 года упала на 35% (квартал к кварталу) до 56 млрд. рублей, чистая прибыль за год составила 432,2 млрд. рублей. Банк еще раз заверил акционеров, что дивидендов за 2023 год не будет. Также был озвучен сплит акций 5000:1, то есть номинал укрупнится с 1 копейки до 50 рублей.

( Читать дальше )

Мне всегда нравится, когда рынок ведет себя предсказуемо. В такие дни, как сегодня, когда рынок растет на корпоративных новостях и фундаментальных принципах. Конечно же, без инсайдов и толпы хомяков фондовый рынок представить сложно, и именно поэтому я ценю понятные движения. За 19 февраля индекс Московской биржи показал предельно скромный рост на 📈+0,06% до 3 244,56 пункта, по-прежнему находясь в боковике, что мы и обсудили в воскресном видео.

В активном росте продолжают находиться акции Совкомбанка. Банк покупает Хоум Кредит Банк, а также выплачивает дивиденды в размере 1,1 рубля на одну акцию. Эти два фактора послужили драйверами роста компании, акции которой за день прибавляют 📈+6,6%.

Акции банка Уралсиб вторую сессию подряд показывают сильный рост, связанный с решением Банка России о досрочном завершении проведения финансового оздоровления банка. За сегодня акции растут на 📈+4,5%, за последние 5 дней рост составил 31%.

Черкизово 📉-4,0% сегодня раскрыла рекомендацию совета директоров по поводу дивидендов. Размер дивидендов за 2 полугодие 2023 года – 205,38 рублей на одну акцию, что соответствует дивдоходности в 4,3%. Инвесторы стали фиксировать доходность, так как акции показывали рост практически два недели подряд.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Преимущества высокой ключевой ставки. Отчетность эмитентов. IPO Кристалл. Прогноз движения индекса Московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.