Займер

Курсы валют ЦБ на 17 июля:

💵 USD — ↗️ 88,2824
💶 EUR — ↗️ 96,2637
💴 CNY — ↗️ 12,0492

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,08%, составив 2 944,86 пункта.

▫️ Банк России перестанет публиковать статистику внебиржевого валютного рынка «в целях ограничения санкционного влияния». Именно на основе этих данных с 13 июня ЦБ устанавливает курсы валют (евро и доллар США).

▫️ Антон Силуанов в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что очередное снижение доли обязательной продажи валютной выручки не связано с курсом рубля, цель этой меры – упрощение внешних расчетов.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сегодня сообщил, что около 70% репатриируемой валютной выручки номинировано в национальных валютах.

▫️ Российские СМИ сообщают об остановке («перестали доходить») платежей в адрес китайских контрагентов – проблема на стороне филиала ВТБ в Шанхае. Источники «Ведомостей» в банке уточняют, что проблемы начались 20 июня, а их решение ожидается к 17 июля.

«Количество выданных микрозаймов в июне 2024 года составило 2,88 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,7% (3,15 млн в мае 2024 г.). Это минимальное значение данного показателя с начала года», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом число выданных микрозаймов в июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 2,8% (в июне 2023 года — 2,96 млн)

При этом, в пресс-службе НБКИ отметили, что наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июне 2024 года выдано в Москве (162,9 тыс.), Московской области (139,6 тыс.), Краснодарском крае (111,3 тыс.), Свердловской области (97,1 тыс.) и Республике Башкортостан (94,1 тыс.).

В НБКИ добавили, что по сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в июне 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования)зафиксировано в Адыгее (-23%) и Якутии (-12,7%), а также в Краснодарском крае (-10%), Татарстане (-9,9%) и Иркутской области (-9,8%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных микрозаймов в июне сократилось на 7,7% и 9,3% соответственно

Московская биржа обновила отраслевые индексы акций, включив в них бумаги компаний — новичков IPO. Но это событие рынок будто и не заметил: котировки бумаг практически не изменились, а объемы торгов вместо того, чтобы пойти вверх, улетели вниз. Всему причиной — его величество частных инвестор, влияние которого на рынок акций вообще и IPO в частности, регулятор считает чрезмерным.

Корреляция неочевидна

С 21 июня 2024 г. на Московской бирже действует новая база расчета индексов акций публичных компаний, которую торговая площадка сформировала по рекомендации Индексного комитета. Так, Индекс МосБиржи и Индекс РТС пополнился акциями ЛК «Европлан» (LEAS), Индекс средней и малой капитализации — акциями «Группы Астра» (ASTR), ЛК «Европлан» и МТС-Банка (MBNK), Индекс акций широкого рынка — акциями ЛК «Европлан», МТС-Банка, «Софтлайна», «Россетей Северо-Запад», «Диасофта» (DIAS) и <a href=«boomin.

По итогам 1кв 2024 года на долю МФО, принадлежащих банкам, пришлось более 41%, или 160,2 млрд рублей, в совокупном портфеле микрозаймов в России (388,4 млрд рублей), подсчитали по просьбе Forbes аналитики отраслевого объединения микрофинансового рынка СРО «МиР». Год назад — 112 млрд рублей, или 36% портфеля. Еще сильнее за это время выросла доля банковских МФО в общем количестве действующих договоров микрозайма — с 21% до 29%, следует из подсчетов организации. 

Сейчас свои дочерние микрофинансовые структуры есть у многих крупных банков: в составе группы Т-Банка (бывший Тинькофф Банк) работает «Т-Финанс», у Росбанка это «РБ Кредит», у Совкомбанка — «Быстрые покупки», у банка «Уралсиб» — «Уралсиб Финанс», у Альфа-банка — А-деньги.

Некоторые из «банковских» МФО превратились в по-настоящему крупных игроков на рынке микрозаймов.

Свежая тема. Интересна потенциальной волной (III). Но прежде, нужно завершить волну (II). В данной зоне покупок активности крупных нет, поэтому ожидаю снижение. Как придет в следующий диапазон, то можно будет оценить возможность покупки. Там уже оценю цель по волне (III).

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

ПАО МФК «Займер», ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, в рамках реализации стратегии развития открывает собственное коллекторское агентство «ПроФи» (ProFee), которое будет работать с портфелями микрофинансовых организаций и банков.

За годы эффективной работы с долгами клиентов Займер накопил уникальную компетенцию для масштабирования этого бизнес-процесса и перевода его в отдельный сегмент бизнеса.

На первом этапе «ПроФи» будет работать с портфелями МФО, а впоследствии и кредитными портфелями банков. Для отбора портфелей «ПроФи» будет использовать собственную адаптивную скоринговую систему, позволяющую на основе анализа большого числа параметров оценить собираемость и перспективность портфеля.

Технологии искусственного интеллекта и механизмы работы с большими данными, которыми обладает Займер, гарантируют низкую себестоимость и высокую (до 70%) степень автоматизации процессов взыскания.

Генеральный директор Роман Макаров:

Современный коллекторский бизнес становится все более привлекательным направлением. В этих условиях открытие собственных коллекторских агентств становится вполне логичным шагом для крупных МФО, таких как Займер.

🏛 Перспективы отечественного банковского сектора мы с вами сегодня уже обсудили, теперь пришло время поговорить и о микрофинансовых организациях (МФО), которые на российском фондовом рынке представлены двумя публичными эмитентами: Займер и CarMoney.

И начнём наше повествование с любопытной новости о том, что ЦБ недавно приступил к анализу бизнес-моделей «банковских» МФО, с целью сократить практику обхода банками ограничений по полной стоимости кредита путём привлечения заёмщиков в дочерние микрофинансовые компании.

📊 Возможно я кого-то удивлю, но в настоящее время многие ведущие банки имеют собственные МФО. Так, у российских банков из ТОП-15 свои микрофинансовые «дочки» есть у Альфа-банка, Совкомбанка, Росбанка и Тинькофф. Более того, дочерняя компания последнего под названием «Т-финанс» входит в тройку лидеров рынка МФО!

В минувшем 2023 году МФО выдали объём займов на сумму более 1 трлн руб. (+30% г/г) и заработали рекордную чистую прибыль в размере 57 млрд руб. Плюс ко всему, этот рынок привлекает банки хорошей возможностью удерживать своих клиентов внутри группы.

Продолжаю регулярную традицию и раз в месяц выкладываю портфель. Напоминаю, что цель последних нескольких лет — это обгонять индекс МосБиржи полной доходности. За последний год это было особенно легко делать (при Газпроме в 170 руб.), посмотрим что будет дальше. 

Прошлый пост: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1024545.php

Делаю посты ровно раз в месяц, если считать так, то сейчас наступил новый хай портфеля. Однако, и в мае и в июне счет временами был выше 19кк. В целом подход сохраняется, ищу акции с ближайшими понятными драйверами роста.

Общая динамика за год:

Укрупненная структура (всего 18,718 кк):