Детский мир

Как сообщает источник в банковских кругах, Детский мир установил новый ориентир по ценам в своем IPO — 85-90 руб за акцию.
В рамках этого диапазона книга заявок полностью подписана.
Первоначальный ориентир по ценам находился в диапазоне 85-105 рублей за бумагу.

Прайм

Детский Мир,  в рамках объявленного IPO, собрал заявки на весь базовый объем предложения бумаг. Об этом сообщает источник в банковских кругах.
Детали не раскрываются

Прайм

TMK объявляет о начале SPO. В результате размещения, компания рассчитывает значительно увеличить количество обыкновенных акций в свободном обращении. Rockarrow Investments Limited (дочка ТМК) продаст 138,888 миллиона обыкновенных акций компании, а вырученные средства будут направлены на покупку аналогичного количества акций ТМК у банка ВТБ в соответствии с опционом по договору с банком. Стоимость выкупа обыкновенных акций у ВТБ не будет выше, чем доходы от их размещения. (ТМК)

Россети в 2016 г. рефинансировали 237 млрд руб. кредитов и займов (43% от

( Читать дальше )

Детский мир может замедлить темпы роста сети в 2017 году. Компания планирует открыть 70 магазинов в 2017 году. В 2017-2020 годах планируется открыть 250 новых магазинов. В прошлом году было открыто 100 магазинов.
Согласно исследованиям компании, в России более 600 торговых центров, в которых нет магазинов Детский мир, но как минимум 90 из них обладают высоким стратегически потенциалом и соответствуют критериям для открытия магазинов без эффекта каннибализации.
Компания планирует релоцировать ряд убыточных магазинов ELC и реализовать синергии этой сети, которую развивает по франчайзинговому договору со сроком действия до 2023 г, с самим Детским миром.

Интерфакс

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что телефонный разговор Путина и Трампа дает позитивный сигнал бизнесу и инвесторам:

Фокус на восстановлении торгово-экономического сотрудничества очень важен. Итоги первого телефонного разговора президентов России и США являются позитивным сигналом для бизнеса и инвесторов и свидетельствуют о возможности восстановления сотрудничества между нашими странами, в том числе в инвестиционной сфере

(Прайм)

Газпром 27 января поставил новый рекорд суточного экспорта газа в дальнее зарубежье — 636,4 миллиона кубометров. Рост закупок с 1 по 27 января показали: Венгрия + 11,2% г/г, Сербия +5,1% г/г, Болгария +15,9% г/г. (РИА Новости)

АФК Система

( Читать дальше )

Предложение по 85-105 руб./акция. Розничная сеть «Детский мир» начала сбор заявок в рамках размещения своих акций. Закрытие книги, по данным СМИ, запланировано на 6 февраля. Ценовой ориентир установлен в диапазоне 85– 105 руб./акция, что соответствует оценке 62,8–77,6 млрд руб. за компанию в целом. С учетом опциона на переподписку разместить предлагается до 33% существующих акций, или 247,9 млн. Соответственно, в денежном выражении объем размещения может составить 21,1–26 млрд руб. Привлеченные средства направляться в компанию не будут. Акции «Детского мира» допущены к торгам на Московской бирже под тикером DSKY. В настоящее время АФК «Система» владеет 73% акций компании, еще 23% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ). Эти две структуры и являются основными продающими акционерами наряду с некоторыми представителями менеджмента. АФК «Система» в среднесрочной перспективе планирует сохранить стратегический контроль над Детским миром.

( Читать дальше )

Вчера Детский Мир объявил ценой диапазон для IPO в 85-105 рублей за акцию. По данным Коммерсанта, закрытие книги заявок ожидается 8 февраля. Эксперты считают, оценка компании достаточно высокая, по сравнению с другими компаниями сектора. Потенциальные инвесторы склоняются к покупке акций по нижней границе заявленного диапазона. (Коммерсант)

Генеральный директор Детского Мира В. Чирахов дает прогноз по финансовым результатам за 2016 г. перед предстоящим IPO.

По предварительным оценкам, мы ожидаем рост выручки за полный год примерно на уровне 30% год к году, а сопоставимых продаж в магазинах сети в России — примерно на 10,8%.

По предварительной оценке компании, выручка в 2016 году достигла 79,2–79,8 млрд руб., продажи like-for-like увеличились на 10,8% при росте среднего

( Читать дальше )

• Ценовой диапазон Предложения установлен между 85 руб. и 105 руб. за Акцию.

• Продающими акционерами выступают ПАО АФК «Система» (далее – «Система»), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые индивидуальные акционеры, в том числе некоторые представители менеджмента Компании и «Системы» (совместно – «Продающие акционеры»).

• Ожидается, что Продающие акционеры продадут до 247,9 млн Акций (включая опцион дополнительного размещения), что в рамках ценового диапазона соответствует объему Предложения от 21,1 млрд руб. до 26,0 млрд руб. и оценке Компании от 62,8 млрд руб. до 77,6 млрд руб.

компания

Акции Детского Мира с 8 февраля будут включены в котировальный список МосБиржи первого уровня.

сообщение

Закрытие книги заявок на IPO Детского Мира планируется на 6-9 февраля. Ориентир по ценам объявят  26 января.
После объявления цены будет устроено road show для инвесторов.

Прайм