Мы полагаем, что сильные результаты подтверждают инвестиционную привлекательность компании, т. к. «Детский мир» не только входит в число лидеров по темпам роста продаж в розничной торговле, но и предлагает дивидендную доходность 11% в текущем году. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции компании.Красноперов Михаил
Мы считаем операционные результаты в целом позитивными. Компании удалось показать двузначный рост продаж и улучшить динамику кв/кв. Также положительным момент стал дальнейший рост LfL-трафика. Ожидается, что финансовые результаты за 1К19 будут опубликованы 26 августа.Атон
Алроса:
Слабые результаты. Свободный поток FCFE будет едва положительным. Цены на алмазы упали во 2к на 1,5%, с начала года на 4,6%. Падение цен хуже наших прогнозов. Как следствие, результаты Алросы за 19 год могут быть слабее ожиданий, модель может быть пересмотрена. Дивдоходность Алросы за 1П2019 может составить лишь 1,7%, годовая доходность при этом может составить 6,8% если текущие условия сохранятся.
Добыча на Нюрбе — рост в 2 раза за год. Продажи снижаются, избыток добычи идет в запасы (+1,5млн карат).
Русгидро:
Рост выработки на 13,1% при падении на ГЭС на 17,7%г/г. Проблема в снижении водности ГЭС — эффект высокой базы прошлого года. С учетом роста цен РСВ в 1 и 2 ценовых зонах на 11% и 17% в целом нивелирует снижение выработки. Кроме того, результаты 2 квартала поддержит позитивная переоценка форвардного контракта.
Детский Мир:
Сегодня свои операционные результаты за 2 кв. представили два крупных представителя ритейл сектора – X5 Retail Group и Детский Мир. В целом отчеты компаний мы оцениваем умеренно-позитивно.Промсвязьбанк
КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2019 ГОДА
В этот раз в рубрике «Выбор компании по просьбе подписчиков» остановились на Детском мире.
Детский мир — сеть сети розничных магазинов по продаже детской одежды, обуви, колясок, детских сидений, игрушек и других товаров. Компания продает свою продукцию по всей территории России. В 2011 г. компания также открыла фирменный интернет-магазин, где можно заказать детские товары с доставкой. Бренд является самой узнаваемой сетью детских магазинов в стране.
Открытие первого магазина под названием Детский мир состоялось в сентябре 1947 г. в Москве по улице Кирова и был филиалом ЦУМа. Спустя десять лет был открыт «Центральный детский мир» недалеко от станции Лубянка. А уже 10 февраля 2017 г. Детский мир провёл IPO на Московской бирже, старт торгов начался с 85 руб. за акцию.
Финансовые результаты: