ГЕОПОЛИТИКА

✔️В преддверии 9 мая Владимир Путин проведёт несколько двухсторонних встреч с главами дружественных стран. Так, уже сегодня Путин и президент Венесуэлы Мадуро подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, а также сегодня состоятся переговоры с президентами Кубы, Монголии и Конго. Завтра состоится встреча с Си Цзиньпином, лидеры стран подпишут совместные заявления о дальнейшем углублении отношений, а также обсудят «Силу Сибири 2». На 9 мая запланировано порядка 20 встреч.

✔️В утреннем брифинге помощник Президента Ушаков отметил, что США знают о предложении России по трехдневному перемирию в связи с Днем Победы, Трамп позитивно оценил этот шаг. Будем надеяться.

✔️Между тем ЕС продолжает вводить санкции. Новый пакет санкций, предложенный Еврокомиссией, затронет 60 физических и юридических лиц, 150 танкеров теневого флота, официальное утверждение намечено на 20 мая. Также Еврокомиссия в июне предложит поэтапно прекратить весь оставшийся импорт российского газа и СПГ к концу 2027 года.

( Читать дальше )

📉 Курс доллара продолжает снижаться — пробили предыдущий минимум 81.45

🛢 Нефть по-тихоньку восстанавливается, приблизившись к $63 на фоне обострения индо-пакистанского конфликта. Это позитивный фактор для рубля, однако геополитический новостной фон противоречивый:

С одной стороны Келлог заявил о готовности Украины к заморозке боевых действий по линии соприкосновения.

«Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим линиям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону»

Также Келлог отметил, что Украина рассматривает вариант с отходом украинских военных на 15 км и ожидает, что США убедят Россию сделать так же.

«Получается 30-километровая зона, за которой можно следить»

✅ Получается, что Украина со своей стороны выполнила всё то, что от неё хотел Трамп — соглашение о редкоземах подписано, выработана чёткая позиция по прекращению огня и отводу войск, которая звучит вполне адекватно.

❗️ Теперь главный вопрос — согласится ли на предложенные условия кремль?

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 7 мая:

💵 USD — ↘️ 80,9644
💶 EUR — ↘️ 91,9169
💴 CNY — ↘️ 11,2155

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 2,97%, составив 2 820,07 пункта.

▫️ ВК (+2,81%); Акционеры одобрили допэмиссию по цене 324,9 руб. за акцию (существенно выше рынка) по закрытой подписке, в планах привлечение 115 млрд руб. для снижения долговой нагрузки, которую «не планирует наращивать в будущем».

▫️ Циан (+2,91%); Акционеры приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Калининград, теперь необходимо получить свидетельство от регистратора островного государства, что может занять не менее 6 месяцев, уточняет «Интерфакс».

▫️ Россети Центр (+0,51%); Совет директоров рекомендовал акционерам выплату дивидендов за 2024 г. в размере 0,067638 на акцию. Голосование 11 июня, закрытие реестра 25 июня.

▫️ Вуш (+1,2%); Совет директоров рекомендовал пока не выплачивать дивиденды за 2024 г. и повторно вернуться к вопросу осенью.

▫️ Джетленд (-2,76%); Компания провела IPO на СПБ Бирже в марте, сегодня опубликованы результаты по МСФО за 2024 г. Чистый убыток: 114 млн руб., выручка: 729,5 млн руб.

( Читать дальше )

Приветствуем любимых подписчиков и трейдеров канала!
Итак, всё идет точно по-плану. В позитивном настрое сегодня инвесторы следят за динамикой роста мировой нефти на +3,32% 📈. Несмотря на медленный темп, трейдеры сделали ставки на ожидания прогрессивных переговоров Китая и США на фоне торговой войны в ближайшие недели.

Таким образом после распродажи понедельника Индекс Мосбиржи сегодня отскочил на +2,79%📈 до позиции 2810. В результате реализовался наш вчерашний прогноз:

«При такой недельной волатильности рынка можно ожидать технический отскок от любой позитивной новости...»

Ближайшей задачей рынка будет укрепиться Индексу на уровне 2800.

Компании какого сектора рынка сегодня привлекли внимание?

Более устойчивый темп восстановления зафиксирован у компаний финансового сектора.
В первую очередь наша команда следит за нашим фаворитом ЭсэФАй🏦. Выбор очевиден по позитивным результата отчета МСФО за 2024 г.
1️⃣Чистая прибыль выросла в 18% (22,9 млрд руб).
2️⃣Общий доход от операционной деятельности 43,3 млрд руб., что на 24% больше годом ранее.

( Читать дальше )

✔️Трамп заявил, что может сказать, кто взорвал трубопроводы «Северный поток». При этом он отверг причастность РФ к этому. Также он отметил, что обе стороны конфликта на Украине нацелены достичь его урегулирования. «Анонсированное Россией перемирие в мае — это многое, если учитывать то, с чего пришлось начать по урегулированию конфликта на Украине», — заключил президент США. В общем, риторика Трампа меняется постоянно. Но пока его воздействие на рынки положительное.

✔️Акционеры VK одобрили допэмиссию объемом до 115 млрд руб. для снижения долга. Это единственный путь для компании, чтобы компенсировать её многолетние убытки. Такая же судьба ожидает и другие закредитованные и убыточные компании.

✔️Выдача автомобилей в лизинг в РФ в 1 кв. 2025 г. сократилась на 38,6% г/г до 58 тыс. единиц. Как я и писал много раз, замедление экономической активности рано или поздно ударит и по лизингу.

✔️Собрание акционеров утвердило дивиденды Т-Технологии в размере 32 рублей. Последний день для покупки – 15 мая. Дивиденды небольшие, но это квартальная выплата (в год может быть 120-150 рублей), плюс компания является растущей, значит, в перспективе кратное увеличение дивидендов вместе с ростом прибыли.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 6 мая:

💵 USD — ↗️ 81,9137
💶 EUR — ↗️ 92,9082
💴 CNY — ↗️ 11,3025

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 3,45%, составив 2 738,8 пункта.

▫️ Индекс обрабатывающих отраслей РФ (Manufacturing PMI) в апреле составил 49,3 п. (48,2 п. месяцем ранее), приводит данные исследования S&P Global «Интерфакс».

▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в III декаде апреля: 19,792% годовых (20,036% декадой ранее).

▫️ Московская биржа (-1,11%); Итоги торгов в апреле. Общий объем: 145,8 трлн руб., из него торги акциями: 4,2 трлн руб. при среднедневном объеме 149,6 млрд руб., облигациями% 3,2 трлн руб., при среднедневном объеме 144,3 млрд руб., срочный рынок: 12,3 трлн руб., при среднедневном объеме 559,4 млрд руб.

▫️ СПБ Биржа (-7,55%); Итоги торгов в апреле. Объем сделок: 113,95 млрд руб. (-1,39% м/м, в 35,2 раза больше год к году), количество сделок: 11,17 млн (рост в 1,46 раз м/м), среднедневной объем торгов в будние: 4,89 млрд руб. (-2,83% м/м), с учетом выходных: 3,93 млрд руб.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок завершил прошлую неделю снижением больше 5,5%. Причины неизменны — геополитическая нестабильность и падение цен на нефть. По итогам пятничной основной сессии индексы опустились на 2,8% — индекс МосБиржи закрылся на уровне 2836,7 пункта, а РТС на отметке в 1096,56 пункта.

На котировки акций давят сообщения о том, что США могут ввести новые санкции против России. Кроме того, госдеп сообщил, что США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, в ближайшие 100 дней США сосредоточатся на том, чтобы добиться начала прямых переговоров между Украиной и Россией.

Новые экономические санкции против России могут затронуть банковский и энергетический сферы. В числе целей фигурирует Газпром и другие крупные организации, занимающиеся природными ресурсами.

Также в ЕС подтвердили, что намерены подготовить очередной пакет санкций против РФ и попытаются скоординировать его с сенаторами из США. Санкции потребуются, если Россия не согласится на прекращение огня.

( Читать дальше )

Придётся перенести мой традиционный рассказ о том, что я купил в портфель, на завтра. А сегодня порассуждаем о происходящем на рынке и в мире, поскольку оптимистичный сценарий, судя по всему, не оправдался.

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚀Порадовались и хватит? Ещё в начале недели казалось, что рынок закрепился выше 3000 п. по индексу Мосбиржи, а спустя всего пару дней — индекс отлетает в обратную сторону почти до 2800, бумерангом сшибая плечи уверовавших в рост хомяков. Не успели моргнуть глазом — вернулись на уровни середины апреля. В основном, конечно, на плохих новостях с полей дипломатических сражений.

🤬Кому хуже всех?

⬇️За вчерашний день к концу основной сессии сильнее всех укатали в пол ПИК (-6,1%), Газпром (-5,2%), НОВАТЭК (-5,1%), АФК Систему (-4,8%), ВК (-4,7%).

Тот редкий случай, когда ВСЕ акции из индекса снижались широким фронтом примерно с одной скоростью, потеряв в среднем 4-5% за торговый день. Удержаться и тем более расти против рынка не сумел никто (разве что Сургут держался молодцом по понятным причинам). А на вечерке рынок просел ещё ниже, т.е. неделя закрылась весьма и весьма негативно.

( Читать дальше )

Трамп, как крокодил Корнея Чуковского, проглотил нашу основную юбилейную повестку — Победу в ВОВ: оказывается это США и есть основной победитель, кто более всего сделал...
        Трамп, вообще, пытается сожрать всё, что плохо лежит: Гренландию, Канаду, Суэцкий канал, редкозёмы Украины… Вот очередь дошла и до советской Победы, на хозяйстве которой последние десятилетия пребывает Владимир Путин.
         Наши пока молчат, видимо онемев от неожиданности и от того, что надо как то жестко реагировать, а реагировать жестко как то не очень хочется: ну считает он и считает, кому, типа, от этого плохо. Он же «говорит то что хочет», как отметил  не так давно наш президент. 
        Рубль на этих дивных новостях грохнулся на 2 процента и сейчас озирается — куда ему, сердешному, дальше двигать, а я его ловлю пока со средней степенью успеха.

✔️Вашингтон и Киев заключили сделку о природных ресурсах Украины. В рамках сделки по природным ресурсам будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Он будет создан на условиях 50/50, при этом ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса. Согласно условиям, ресурсы остаются в собственности Украины. Фонд будет наполняться доходами от новых разработок нефтяных, газовых и прочих месторождений. США вкладывают средства либо деньгами, либо в форме новой военной помощи — например, систем ПВО для Украины. Ожидается, что в первые 10 лет прибыль и доходы Фонда не будут распределяться, а могут только реинвестироваться в Украину – в новые проекты или восстановление. 

✔️Сенатор Линдси Грэм сообщил, что Сенат США готов ввести 500% тарифы против покупателей российской нефти и газа, если Путин не пойдёт на переговоры. Проект прошёл все стадии согласования и может быть запущен в любой момент.

✔️В тоже время американский спецпосланник Келлог сообщает, что США не отказываются от посреднических услуг и готовы в рамках урегулирования украинского конфликта частично согласиться на территориальные требования России. По его словам, США на встрече в Лондоне передали Зеленскому 22 конкретных условия для урегулирования конфликта, и Киев на них согласился.

( Читать дальше )