8 сентября закончилось размещение выпуска СМАК БО-П02. Объем эмиссии 60 млн рублей был выкуплен в течение двух торговых сессий за 400 сделок. Четырехлетние облигации имеют ежемесячные выплаты купона по ставке 16% годовых на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.
Также в пятницу за один день был полностью размещен выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Четырехлетние облигации имеют ежемесячный купон со ставкой 13,7% годовых на весь срок обращения.
В этот же день началось размещение облигаций серии БО-02 компании «Электроаппарат» . Выпуск с погашением в 2027 г. имеет ежеквартальный купон по ставке 16% годовых на весь период обращения. Промежуточная амортизация по выпуску не предусмотрена. Напомним, что рейтинговое агентство НКР присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом, годом ранее АКРА присваивала кредитный рейтинг компании на уровне B+(RU).
Продолжается размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. В пятницу инвесторы вложили 712 млн рублей в бумаги этой серии, что увеличило долю размещенных облигаций до 40,79% (объем эмиссии 4 млрд рублей).
7 сентября состоялось размещение выпусков сразу пяти эмитентов. Коротко о каждом.
Второй выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П02 ПК «СМАК» объемом 60 млн рублей был размещен на 51,67%. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых (1-12-го купонов), 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Не имея рейтинга, компания по итогам полугодия показывает хорошую динамику увеличения валовой прибыли (+24%) и прибыли от реализации (+39%) относительно АППГ.
Также стартовало размещение трехлетнего выпуска УК ОРГ-БО-03. Выпуск объемом 300 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, выкуплен на 31,84% (95,5 млн рублей). Ставка ежемесячного купона, как и в предыдущих двух выпусках, установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
6 сентября новых размещений не было.
В рейтинге по объемам торгов лидирует выпуск Брусника 001P-02. Дневной оборот составил 87 млн рублей – максимальное значение за 2 года (при размещенном объеме 6 млрд рублей). При этом цена практически не изменилась — 98,56% от номинала. Купон со ставкой 9,6% выплачивается ежеквартально. 1,5% дисконта к номиналу добавит к доходности по купону около 3% годовых до погашения в марте следующего года, что в текущих условиях неплохо для бумаги с рейтингом A-.
Также в рейтинг по объему торгов попал трёхлетний выпуск Селектел 001P-03R, размещение которого прошло 18 августа. Дневной объем торгов составил 43,5 млн рублей (размер эмиссии — 3 млрд рублей). Начиная с 31 августа, цена снижается (была 101,79%), сейчас торги проходят ниже номинала (99,94%) — впервые с момента размещения. Фиксированный купон по ставке 13,3% выплачивается каждые полгода, бумаге присвоен рейтинг А+, так что доходности начинают быть привлекательными.
5 сентября началось размещение второго выпуска серии 001P-02 компании «НИКА». Общий объем в 300 млн рублей выкуплен на 53,67% (161 млн рублей). Срок обращения облигаций — 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 7,5% от номинала — в даты окончания 9-16-го купонных периодов, по 10% от номинала — в даты окончания 17-20-го купонов. Ставка квартального купона установлена в размере 17% годовых на весь срок обращения бумаг.
Напомним, что в декабре 2022 г. рейтинговое агентство НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «НИКА» на уровне «B-|ru|».
В рейтинг по объему торгов попал дебютный выпуск КОНТРОЛ лизинг 001Р-01, размещение которого состоялось на прошлой неделе. Дневной объем торгов составил 26 млн рублей при общем объеме эмиссии 1 млрд рублей. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Торгуется выпуск вблизи номинала.
Продолжается размещение пятилетнего выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Из общего объема эмиссии 4 млрд рублей выкуплено 21,05%, в понедельник на первичном рынке размещено еще 162,4 млн рублей. Первая выплата купона по ставке 14,5% годовых пройдет 28 сентября. Также дополнительно можно получить 0,5% от объема покупки бумаг через систему Boomerang.
Также продолжается размещение облигаций дебютного выпуска компании НАО «Финансовые Системы». Объем выпуска 500 млн рублей выкуплен на 68%. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения.
В рейтинг по объему торгов попал трехлетний выпуск Брусника 001P-02. Объем торгов за 4 сентября составил почти 45 млн рублей (объем эмиссии — 6 млрд рублей), что в девять раз превысило среднедневную норму торгов за предыдущий месяц. При этом нет существенных изменений в цене: за понедельник она увеличилась с 98,6% до 98,78%.
1 сентября новых размещений не было.
Завершилось размещение выпуска КОНТРОЛ лизинг 001Р-01. Общий объем эмиссии 1 млрд рублей был выкуплен в течение двух дней за 3 017 сделок. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Предусмотрена ежемесячная амортизация, начиная с 13-го купонного периода.
Также продолжается размещение выпуска ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, стартовавшее 31 августа. За пятницу выкуплено облигаций еще на 6 млн рублей, что увеличило размещенный объем до 65,72% (от 500 млн рублей).
Сразу два выпуска компании ГК «Самолет» попали в рейтинг топ-5 по объему торгов.
Пятничные торги облигациями выпуска серии БО-П09 закончились на объеме 29 млн рублей (общий объем эмиссии 10,4 млрд рублей), цена была зафиксирована на отметке 99,23% от номинала. 15 февраля 2024 г. состоится последняя выплата купона по ставке 9,05% годовых, а также стопроцентная выплата тела долга.