Главное на рынке облигаций на 11.10.2023

• МФК «Быстроденьги» сегодня, 11 октября, начинает размещение облигаций серии 002P-03 объемом 250 млн рублей и сроком обращение 3,5 года (1260 дней). Регистрационный номер — 4B02-03-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещается по закрытой подписке. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «Охта Групп» сегодня, 11 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00551-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Сбор заявок на выпуск прошел 2-6 октября. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «Чистая Планета» 12 октября начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-18 купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18 купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».

• «Якутская топливо-энергетическая компания» (ЯТЭК) установила ставку 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей на уровне 15,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 13 октября. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Элемент Лизинг» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 13 октября эмитент планирует собрать заявки на выпуск объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение планируется 18 октября. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Группа Астон» 13 октября начнет размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Ультра» планирует разместить четырехлетние облигации серии БО-02 объемом 100 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• АКРА подтвердило ESG-рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.

• АКРА присвоило «Трансойл» кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом.

• НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-специализированный застройщик» («ПИК СЗ») на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.

• НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.

• «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО01 на 29,9 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).

• УК «ОРГ» подвела итоги оферты по выпуску облигаций серии БО-01: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.

• Фабрика «Фаворит» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей за один день торгов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещался по закрытой подписке. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25-го и 37-го купонных периодов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».

• ЛК «Роделен» завершила размещение пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-27-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.

• «Маэстро» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежегодные. Организатор — Газпромбанк.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.