Здесь же (на севере Красноярского края — прим. ТАСС) планирует реализовать самый крупный в истории страны проект компания «Роснефть». По добыче углеводородов, под названием «Восток Ойл». Он предполагает создание инфраструктуры беспрецедентного масштаба, включая тысячи километров трубопроводов, два аэродрома, морской терминал <…> По некоторым оценкам, — они достаточно точные — реализация этого потребует освоения не менее 10 трлн рублей— губернатор Красноярского края Александр Усс.
Добыча нефти, после выхода на проектную мощность проекта, может составить там от 50 до 100 млн тонн в год.
На данный момент мы рекомендуем «Покупать» акции «Роснефти» с целевой ценой 735,4 руб., что соответствует апсайду 15,7%.Кауфман Сергей
Мы ожидаем, что выручка составит 2 319 млрд руб. (+7% кв/кв), отражая рост цен на нефть (Urals +5% кв/кв в рублевом выражении), а также рост добычи нефти (+1.2% кв/кв, по нашим оценкам). По нашим прогнозам, EBITDA укрепится на 8% кв/кв до 614 млрд руб., а рентабельность EBITDA останется неизменной на уровне 26%. Чистая прибыль должна вырасти до 292 млрд руб. против 233 млрд руб. во 2К21.Атон
Завершение сделки ожидалось рынком с учетом ранее объявленной информации о ее подготовке. Диверсификация структуры акционеров Vostok Oil — позитивный фактор для Роснефти, и мы оцениваем завершение сделки как хорошую новость для компании. Для нефтетрейдеров (таких как Vitol) покупка доли в проекте является привлекательной сделкой с точки зрения обеспечения долгосрочных поставок высококачественной нефти. Роснефть торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2021П 4.8x против среднего по российским нефтяным компаниям на уровне 4.4x.Атон
Восток Ойл – один из мощных драйверов роста стоимости Роснефти. Увеличение налоговых льгот – позитивный момент для компании, учитывая, что текущий объем инвестиций в проект уже превышает объем вычета, и такая тенденция сохранится в дальнейшем. В целом, мы позитивно смотрим на перспективы Роснефти с учетом Восток Ойла и налоговых льгот и рекомендуем бумаги к покупке с таргетом 710 руб.Промсвязьбанк