ВДО

Актуальные доходности публичных портфелей PRObonds на 8 декабря (за 365 дней) составляют 13,5% годовых для портфеля #1 и 11,1% годовых для портфеля #2.

Денежная позиция, которая в обоих портфелях сейчас составляет более 6% от активов, это некоторая страховка от коррекции фондового рынка в целом и сегмента высокодоходных облигаций в частности. Она призвана смягчить возможное снижение, а также позволит открыть хеджирующие позиции (например, короткую позицию во фьючерсе на индекс МосБиржи).

Общая сумма, перечисленная для выплат облигационерам составляет 1 331 520 руб. на одну бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб. приходится по 110,96 руб. ежемесячно.

Доход начисляется по ставке 13,5% годовых. Ставка переменная и может быть изменена во время ближайшей безотзывной плановой оферты, назначенной на 09.07.2021г.


Свой первый выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 (RU000A100LE3) объемом 120 млн руб. компания разместила на Московской бирже в июле 2019г. сроком на 5 лет. Период обращения разбит на 60 купонов по 30 дней. Погашение будет проходить путем амортизационных выплат инвесторам по 25% от объема эмиссии каждые два месяца, начиная с января 2024 года (55 купон).

По итогам торгов в ноябре, объем сделок с участием облигаций ЗАО «Ламбумиз» составил 3,4 млн руб., что на 400 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем месяце. Средневзвешенная цена опустилась на 0,33 п.п. и равняется 103,76% от номинала бумаг.

Новые имена на рынке ВДО, начало размещения, ставка купона и оферты эмитентов:

• Сегодня «Роял капитал» начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-П05 объемом 75 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых. Сбор заявок прошел 3 декабря.
• Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P ПК «СМАК» объемом до 400 млн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер 4-00564-R-001P-02E от 07.12.2020.
• «Бэлти-Гранд» установил ставку купона пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.
• Банк России зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 01 МК «

Для выпуска установлена фиксированная ставка 13,5% годовых. Объем выплат за весь выпуск — 554 800 руб., за одну облигацию номиналом 10 тысяч — 110,96 руб.

Очередная выплата пришлась на воскресенье, 6 декабря, в связи с чем была перенесена на следующий календарный рабочий день, понедельник, 7-е декабря.

Размещение 2-го выпуска облигаций (серия БО-П01, ISIN RU000A101HQ3) состоялось в марте этого года. Объем эмиссии составил 50 млн руб., срок обращения — 3 года и 2 месяца (38 купонных периодов). Несмотря на сложную ситуацию, связанную с эпидемией, уже на следующий день бумаги были выкуплены в полном объеме.


В ноябре бонды этой серии набрали объем в пределах 7,75 млн руб., примерно столько же, сколько и месяцем ранее. Средневзвешенная цена подскочила сразу на 2,07 п.п. и составила 109,39% от номинала бумаг.

В ноябре стало известно, что сеть быстрого питания «Дядя Дёнер» попала в список из 14 компаний, по которым Московская биржа будет рассчитывать индекс облигаций Сектора Роста. Подробнее в материале.

Почти сразу после информации о близком к рекордному урожаю пшеницы в России нам стало известно об ограничительных квотах, которые государство планирует ввести на экспорт пшеницы.

С этим и другими вопросами мы обратились за экспертным мнением к генеральному директору АО «НХП» Сергею Соколову.

Квоты и мировые цены

Предварительные прогнозы экспорта зерновых в этом году составляют порядка 45-50 млн тонн. В ноябре 2020 г. Правительство предложило ввести квоту в размере 15 млн тонн. Однако это вовсе не экстраординарная мера, а стандартная ежегодная практика, направленная на обеспечение корректного баланса внутрироссийского рынка.

Выделенных объемов квот, как правило, хватает для закрытия экспортных контрактов. Уменьшение квоты станет ощущаться лишь к маю следующего года, когда и зерна на рынке уже практически не будет.

Квота на урожай 2020 года будет действовать до 30 июня 2021 года, как раз в это время в Южном федеральном округе начнется уборка урожая 2021 года, так что фатального влияния на коммерческую деятельность компании данные ограничения, по сути, не имеют.

Что касается мировых цен, то ограничительные меры не будут иметь значимого влияния на весь мировой рынок зерна, поскольку сфера интересов российских экспортеров сосредоточена, преимущественно, в восточном регионе (Турция, Египет). Здесь можно ожидать некоторого роста цен на пшеницу, что будет выгодно компании.

Дата размещения и регистрация выпуска:

• «Бэлти-Гранд» начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей 10 декабря.
• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Хэдхантер» (рекрутинговый сервис HeadHunter) серии 001P-01R объемом не менее 3 млрд рублей и включила его в Третий уровень листинга. Ориентир ставки купона — 7,00-7,25% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

На одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч рублей начислено по 102,74 руб. купонного дохода. Общая сумма купонных выплат за весь выпуск в этом месяце составляет 1 284 250 руб.

Доход облигационеров начисляется по ставке 12,5% годовых, зафиксированной на весь срок обращения бондов. Компания выпустила заем на 5 лет, разделенных на 60 купонных периодов по 30 дней. Начиная с 41-го купона начнется амортизационное погашение бумаг.

Также может быть осуществлено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го, 30-го и 42-го купонных периодов.
Объем эмиссии составляет 125 млн руб. Размещение бумаг серии БО-П02 (RU000A1026R9) состоялось 5 октября 2020 года в течение одного дня.


Во время ноябрьских торгов за 20 активных дней облигации эмитента сформировали оборот в пределах 13,7 млн руб., в то время как за первый неполный месяц обращения зафиксированный объем составил 65,3 млн. Средневзвешенная цена продолжает активный рост и составляет по итогам ноября 103,45% (+2,23%).

Текущая ставка купонного вознаграждения, установленная на первый год обращения по выпуску серии П-01 (RU000A102036) составляет 12,5%.

В этом месяце для выплаты купона компания перечислила в НРД в пользу инвесторов 719 180 руб. из расчета 102,74 на одну облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

Общий объем выпуска — 70 миллионов рублей. Установленный срок обращения — 4 года, поделенных на 48 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Возможности досрочного погашения облигаций эмитентом не предусмотрено.


За прошлый месяц на Московской бирже объем торгов с участием облигаций АО «НХП» составил около 0,5 млн руб. Средневзвешенная цена при этом выросла довольно ощутимо — на 0,61 пункта и была зафиксирована на отметке 105,22% от номинала.

В ноябре появилась информация о том, что «Новосибирскхлебопродукт» принял решение о строительстве зернового терминала в Омской области, который будет использоваться для отгрузки зерна и масличных культур во Вьетнам, Японию, Индонезию, Южную Корею. В качестве проектировщика рассматривается ГК «АгроТехХолдинг». Подробности проекта пока не разглашаются.

Ставка купона, новые выпуски и программы:

• «Роял капитал» установил ставку купона по двухлетним облигациям серии БО-П05 объемом 75 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
• Московская биржа зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций «Бэлти-Гранд» серии БО-П03 объемом 200 млн рублей и включила его в Третий уровень листинга, а также Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
• НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций подконтрольного банку ВТБ «Шушары холдинга» объёмом 200 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-00020-L-001P-00С.
• ГК «ПИОНЕР» проведет онлайн-семинар «Новый облигационный выпуск ГК «Пионер». Эмитент выступит на площадке Cbonds совместно с BCS Global Markets.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru