ВДО

с 06.12 по 10.12.2021 выплаты в пересчёте на 1 облигацию

06.12.2021

• Займер, 02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

07.12.2021

• АПРИ Флай Плэнинг (АО), 002Р Ежеквартальные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб.

09.12.2021

• Быстроденьги, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

Новые выпуски, ставка купона и сбор заявок:

• Банк России зарегистрировал дебютный выпуск трехлетних облигаций «Сибэнергомаш-БКЗ» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00604-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Первого коллекторского бюро» серии 001Р-03 объемом до 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-32831-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ЛК «Роделен» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-19014-J-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ГК «ЕКС» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-02800-A. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

( Читать дальше )

Рейтинги, планируемый выпуск и итоги размещения:

• «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Группе Позитив» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

• «Главторг» планирует в один из дней с 9 по 14 декабря провести размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом не более 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00058-L. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13,25-14% годовых. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Андеррайтер выпуска: ИК «Иволга Капитал».

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «Дельта» на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом.

• МФК «Мани Мен» завершило размещение трехлетних облигаций серии 02 объемом 2 млрд рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена в размере 14-14,5% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

( Читать дальше )

На рынок облигаций выходит один из крупнейших дистрибьютеров кондитерской продукции ООО «Главторг» (ruBB+ со стабильным прогнозом).

Старт размещения облигаций — 16 декабря. Размер выпуска — 0,9 млрд.р, срок обращения — 3 года. Ориентир купона / доходности — 14,5% / 15,3% годовых.

ИК «Иволга Капитал» выступит техническим организатором размещения. При этом бумаги ООО «Главторг», предварительно, будут добавлены в публичные портфели PRObonds. Исходя из соотношения кредитного рейтинга и доходности и с учетом величины бизнеса.

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:

— dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

Не является инвестиционной рекомендацией 

Презентация ООО «Главторг»:

( Читать дальше )

Новые выпуски, дефолт и итоги размещения:

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Инкаб» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00064-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• НРД зарегистрировал дебютный выпуск коммерческих зеленых облигаций «Эколайн-Вторпласт» серии КО-01. Регистрационный номер – 4CDE-01-00066-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 2 млн рублей.

• «ОВК Финанс» (входит в НПК «Объединенная вагонная компания») допустила дефолт при выплате 15-го и 16-го купонов и погашении выпуска восьмилетних облигаций серии 01 объемом 15 млрд рублей. Общая сумма неисполненных обязательств — 16,34 млрд рублей.

• «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 65 млн рублей. Ставка 1-го и 2-го купонов установлена на уровне 11% годовых, купоны полугодовые.

( Читать дальше )

🚀 Информационная безопасность (ИБ) — один из наиболее динамично растущих сегментов IT, который сделал очередной рывок в эпоху пандемии.

🚇 Может ли частный инвестор ли сесть в этот поезд или он уже ушел?

2 декабря, 12:00 (МСК), в прямом эфире @Aleksandrov_Dmitry поговорит об этом с заместителем финансового директора по стратегическому планированию Positive Technologies Денисом Разумкиным.

О чем еще:
▫️Что такое ИБ, какие есть сегменты этого рынка?
▫️Можно ли инвестировать в ИБ на этапе стартапа? Как понять, что бизнес реально перспективен?
▫️Какие инструменты инвестирования в рынок вообще существуют в мире?
▫️Не перегрет ли рынок по текущим мультипликаторам?
▫️У кого, кроме Группы Позитив, есть планы на публичность в России?

( Читать дальше )

Сегмент ВДО проходит испытание инфляцией. Рост инфляции резко сокращает доходности облигаций и повышает их риски, как кредитные, так и рыночные. Имеем на сегодня актуальные доходности публичных портфелей PRObonds – 8,3% годовых (за последние 365 дней) для облигационного портфеля PRObonds #1 и 7,5% для смешанного портфеля #2. Таргет доходности портфелей на 2021 год на уровне 11% остался далеко вверху. Хотя, думаю, на этих рубежах доходности портфелей примерно и остановятся и до конца года смогут несколько возрасти.

( Читать дальше )

Старт размещения и кредитные рейтинги:

• Сегодня «Группа Астон» начинает размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 65 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-001P. Ставка 1-го и 2-го купонов установлена на уровне 11% годовых, купоны полугодовые.

• АКРА присвоило «ДиректЛизингу» кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Селектел» на уровне ruA, изменив прогноз на позитивный.

• «Эксперт РА» понизило рейтинг «ОВК Финанс» (входит в НПК «Объединенная вагонная компания») до уровня ruC. По рейтингу установлен развивающийся прогноз, что означает высокую вероятность изменения кредитного рейтинга в ближайшее время.

Подробнее о событиях и эмитентах на 

( Читать дальше )

Старт размещения, новая программа и ставка купона:

• Сегодня «ЭБИС» начинает размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Ставка купона установлена в размере 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы выпуска: «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Петербургснаб» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00600-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

• «Пионер-лизинг» установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых со стабильным прогнозом.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Техно лизинг» на уровне ВВВ-(RU) со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

• Сумма активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» за неделю выросла на 2 млн.р. до 436 млн.р. Накопленный клиентами совокупный доход увеличился на 0,5 млн.р. до 25,5 млн.р.

• Неделей ранее мы начали реализовывать механизм минимальной доходности для активных счетов ДУ. Минимальный доход будет обеспечиваться за счет средств ИК через маркетинговую акцию для действующих клиентов и должен составлять не менее средней максимальной депозитной ставки, публикуемой Банком России. В 4 квартале ставка составит, вероятно, около 7% до уплаты НДФЛ.

• Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков и рисков глубокой просадки облигаций) сохранился на уровне 13,5 млн.р. (3,1% от активов).

( Читать дальше )