Коротко о главном на 06.12.2021

Новые выпуски, ставка купона и сбор заявок:

• Банк России зарегистрировал дебютный выпуск трехлетних облигаций «Сибэнергомаш-БКЗ» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00604-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Первого коллекторского бюро» серии 001Р-03 объемом до 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-32831-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ЛК «Роделен» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-19014-J-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ГК «ЕКС» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-02800-A. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Асфальтобетонный завод N1» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей в размере 12,75% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Техразмещение запланировано на 7 декабря. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, ИФК «Солид».

• ГК «Пионер» 7 декабря планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения четыре года. Ориентир ставки купона — премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ. РФ» и ИБ Синара.

• «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности компании «ОВК Финанс» (входит в НПК «Объединенная вагонная компания») до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный.

• «Татнефтехим» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Периодичность выплаты купона — два месяца. Оферта запланирована через два года. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес капитал».