Биржевые облигации

• «Бизнес Альянс»в первой декаде февраля планирует начать размещение двух выпусков трехлетних облигаций серий 001Р-03 и 001Р-04. Объем каждого из займов составит до 500 млн рублей. Предусмотрены ежемесячные купоны. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ + 4% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные, ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом.

• МФК «Кэшдрайв»23 января начнет размещениепо закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.

Коротко о торгах на первичном рынке

18 января состоялось размещение пятилетнего выпуска СибАвтоТранс 001Р-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения.

Выпуск был размещен за 3 706 сделок. Основное количество заявок (3 540 шт.) пришлось на объем до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки составил 12,6 млн рублей. Показатель медианы достиг отметки 10 тыс. рублей, мода — 2 тыс. рублей.

Менее 10% выпуска осталось разместить трем эмитентам:

— Из четырехмиллиардного выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещено бумаг на сумму 3,76 млрд рублей (94%). За вчерашней день выкуплено бумаг на сумму 15 млн рублей. Еще можно успеть получить вознаграждение в размере 0,5% при использовании системы Boomerang.

— Дневной объем выкупа в размере 15 млн рублей — по выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03, размещение которого началось 7 сентября 2023 г. На текущий момент доля выкупленных облигаций составляет 90,6%.

Коротко о торгах на первичном рынке

17 января новых размещений не было.

Наибольший объем выкупа продемонстрировал выпуск МигКредит БО-04, размещение которого началось 16 января. Объем первичных торгов за день составил почти 41 млн рублей. Выпуск размещен за два дня на 76,6%.

Еще по двум выпускам объем размещения превысил планку 20 млн рублей. По выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 привлечено инвестиций на сумму 20,6 млн рублей. Доля размещенных облигаций — 93,65%.

По выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03 дневной объем выкупа составил 20,2 млн рублей. С 7 сентября 2023 г. суммарный объем размещенных бумаг составил 257 млн рублей (85,6% выпуска).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Лидером в рейтинге по объему торгов стал размещаемый на «первичке» выпуск МигКредит БО-04 с дневным объемом торгов 22 млн рублей. Цена облигаций за два дня выросла до 101,15%, при этом весь объем в размере 300 млн еще не размещен до конца.

Выпуск <a href=«boomin.

Старт размещения и рейтинговое решение:

• «СибАвтоТранс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00677-R-001P. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — BB-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
  
   
• «Племзавод «Пушкинское» 23 января начнет размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• НКР подтвердило кредитный рейтинг «Трубной металлургической компании» (ТМК) на уровне A+.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».

• «РуссОйл» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых.

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 16-36-го купонов облигаций БО-04 на уровне 19% годовых.

• «Регион-Финанс», представитель владельцев облигаций ОР (эмитента облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 г.), направил заявление в Арбитражный суд города Москвы о включении требований в реестр кредиторов ОР и ОРГ от лица всех владельцев облигаций.

• «Балтийский лизинг» выкупил по оферте облигации серии БО-П05 на 2,999 млрд рублей. Цена бумаг составила 100% от номинала.

• «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 декабря. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность проведения call-опционов. Организатор — ИК «Риком-Траст».

Коротко о торгах на первичном рынке

16 января началось размещение трехлетнего выпуска МигКредит-002MC-03 объемом 300 млн рублей. Ставка купона на первый год — 21%. Выплаты ежемесячные. YTM — 23,15%.

За первый день размещения бумаг выкуплено на сумму 189 млн рублей (63%). Всего за день состоялось 806 сделок. Основное количество заявок (495 шт.) пришлось на диапазон от 100 до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки — 4,6 млн рублей. Медиана достигла значения 150 тыс. рублей, мода — 200 тыс. рублей.

Купонная ставка заметно выше среднего показателя доходности (18,8%) выпусков эмитентов с рейтингом «BB». Однако наличие оферты через год и доступность только квалифицированным инвесторам не позволили выпуску разместиться за один день.

Вчера закончилось размещение сразу двух выпусков:

• выпуск Глобал Факторинг БО-04-001P объемом 150 млн рублей размещен за 25 торговых дней;
• на размещение облигаций СмартФакт БО-02-001P объемом 200 млн рублей потребовалось 19 дней.

• МФК «МигКредит» сегодня, 16 января, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00340-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB с позитивным прогнозом.

• «ДиректЛизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 002P-02 рублей на уровне 19% годовых.

• Московская биржа исключила облигации «ЭкономЛизинг» серий 001Р-03, 001Р-04, 001Р-05 и 001Р-06 из Сектора ПИР.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора

Коротко о торгах на первичном рынке

15 января новых размещений не было.

Два выпуска, размещение которых может закончиться в ближайшие дни:

• облигации Глобал Факторинг БО-04-001P объемом 150 млн рублей выкуплены на 99,71%;
• выпуск СмартФакт БО-02-001P размещен на 99,93%, из выпуска объемом 200 млн рублей осталось всего 136 бумаг.

К завершению размещения приблизились еще два выпуска. 15 января дневной объем торгов на первичном рынке по выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 составил 18,3 млн рублей. Выпуск размещен на 93%.

Доля выкупленных облигаций Унител БО-П01 за прошедшую сессию увеличилась до 82,45%. Вчера привлечено инвестиций на 3,1 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинге по доходности лидирует выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 объемом 1 млрд рублей. Погашение выпуска должно состояться 15 февраля. При цене облигаций 98,81% от номинала можно получить дополнительную выгоду (1,19% за месяц) от ценовой разницы. Но при этом остаются высокими и риски дефолта, так как с 9 августа денежные средства на всех счетах компании арестованы.

• Совет директоров «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

• «Инград» объявил оферты по облигациям серий 001P-01 и 002P-02 на 31 января, 7, 14, 21 и 28 февраля (любая дата из перечисленных по усмотрению владельца бумаг). Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Агентом выступит Московский кредитный банк. Период предъявления бумаг к выкупу — с 24 по 30 января.

• Компания «Сибирское стекло» установила ставку 16-25-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 17% годовых.

• АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и его облигаций до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Изменение рейтинга обусловлено повышением оценок качества корпоративного управления и размера бизнеса.

Коротко о торгах на первичном рынке

12 января новых размещений не было.

Выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 12 января вновь занял первую строчку по объему размещения: выкуплено облигаций еще на 26 млн рублей. Размещено 92,5% выпуска.

Еще два выпуска, представленных на первичном рынке, реализованы более чем на 90%.

Выпуск Глобал Факторинг БО-04-001P размещен на 98%. В пятницу было выкуплено бумаг на сумму 10,2 млн рублей.

Доля размещенных облигаций СмартФакт БО-02-001P достигла 95%. В пятницу привлечено еще 11,2 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

12 января сразу два выпуска ГК «Самолет» заняли первые строчки рейтинга по объему торгов, на что, вероятно, повлияло повышение кредитного рейтинга компании до уровня А+(RU). Дневной объем торгов по выпуску ГК Самолет БО-П10 достиг уровня 59 млн рублей при незначительном росте цены с 96,73% до 96,75%. Второе место занял выпуск ГК Самолет БО-П12 с дневным объемом торгов 29 млн рублей. Котировка бумаги по итогам сессии — 99,87%. Также эмитент планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей.