Биржевые облигации

• «Голдман Групп» рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг на уровне ruBB+. Прогноз по рейтингу — стабильный.

• Правительство РФ продлило программу субсидирования листинга ценных бумаг для малого и среднего бизнеса на 2021 год. С введением новых правил помимо частичной компенсации затрат на выпуск акций и облигаций (до 1,5 млн рублей) и выплаты по купонам (до 70%) эмитенты могут получить компенсацию части расходов по присвоению кредитного рейтинга.

• «Обувь России» разместила 57,71% выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 1,5 млрд рублей в первый день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

• Выпуск серии 001P-04 «Обуви России» объемом 1,5 млрд рублей включен в Сектор Роста Московской Биржи. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Дата размещения— 19 января.

• «Нафтатранс плюс» установила ставку купона пятилетних облигаций серии БО-01 на уровне 11,8% годовых до конца срока обращения.

• Банк России принял решение о государственной регистрации изменений решения о выпуске коммерческих облигаций серии 01 МФК «Центр Финансовой Поддержки».

• «Светофор Групп» сообщил об изменении размера доли участия члена органа управления в его уставном капитале. Размер доли генерального директора компании Артема Викторовича Догаева в уставном капитале уменьшился с 99,7195 % до 99,0345%, а размер доли принадлежавших ему обыкновенных акций уменьшился с 99,6880% до 98,9272%.

Деятельность компании представлена тремя направлениями — сетью павильонов быстрого питания, производственным цехом и заведениями формата «Кафе». Основа меню — дёнеры с различной начинкой.

Большинство точек сосредоточено в Новосибирске — 71 точка, не считая заведения, открытые по франшизе. Еще 20 точек расположены в НСО и 21 — в Новокузнецке. В рамках франчайзингового проекта открыты 13 павильонов и 2 — готовятся к открытию.

В последнее время эмитент активно развивает направление производства, что позволяет диверсифицировать выручку и сдерживать ее снижение под влиянием сезонности и прочих негативных факторов. Таким образом в общей выручке доля стрит-фуд направления за 2 года сократилась на 8%, а доля производства выросла на 15%.

Ключевые тезисы:

— В структуре выручки компании 75% или 189 млн руб. приходится на стрит-фуд направление, 13% или 31,8 млн руб. — на денежные поступления от заведений формата кафе, и 12% (31,2 млн руб.) — на производственный цех.

«Нафтатранс плюс» опубликовал новую ставку по купону — 11,8% годовых по выпуску серии БО-01. Эмитент зафиксировал ставку до конца выпуска, т.е. с 25 по 60 купонные периоды.

По условиям выпуска биржевых облигаций серии БО-01 в рамках предусмотренной оферты у инвесторов возникает право предъявить облигации к выкупу. Порядок и сроки участия в оферте прописаны в эмиссионных документах и опубликованы на странице эмитента на сайте Интерфакс. Агентом по приобретению биржевых облигаций выступит АО «Банк Акцепт».
Напомним, что эмитент разместил выпуск объемом 120 млн рублей серии БО-01 (RU000A100303) в феврале 2019 г. со сроком обращения 5 лет или 60 купонных периодов по 30 дней. Купон в первые 24 периода выплачивался из расчета 13,5% годовых. Размещение проходило несколько дней, весь выпуск был выкуплен за 61 заявку, при средней сумме покупки около 2 млн рублей. Переподписка по выпуску составила 13 млн рублей и была удовлетворена с позиции организатора. Благодаря привлеченным средствам компания пополнила оборотные средства, что позволило увеличить объемы закупки нефтепродуктов в рамках заключенных контрактов.

• «Обувь России» определила дату размещения выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 1,5 млрд рублей — 19 января. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация в течение 10 последних купонных периодов. 21 января эмитент проведет онлайн-семинар на площадке Cbonds: «Размещение облигаций ГК «Обувь России». Начало мероприятия — 16:30 по московскому времени.

• ИСКЧ рассматривает в качестве одного из вариантов привлечения финансирования проведение IPO дочерней компании — Центра генетики и репродуктивной медицины Genetico.

Регистрация нового выпуска и закрытие книги заявок:

• «Обувь России» зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 1,5 млрд рублей на Московской бирже. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация в течение 10 последних купонных периодов.

• «Бэлти-Гранд» сообщил об окончании приема заявок инвесторов с 13.01.2021г. в связи с отсутствием свободного объема облигаций серии БО-П03.

Новое громкое имя на рынке ВДО, ставка купона и итоги размещений:

• «СДЭК» зарегистрировал программу облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00562-R-001P-02E.

• «Обувь России» установила ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 10% годовых.

• «Интерлизинг» завершил размещение дебютного выпуска трёхлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых и зафиксирована на первый год обращения, купоны ежеквартальные.

• «Гарант-инвест» завершил размещение трехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 10 % годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• «Дэни Колл» допустил технический дефолт по выплате 7-го купона по облигациям серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 1 млн 233 тыс. рублей.

• «Ломбард «Мастер» планирует выплатить январский купон по облигациям серий БО-П06 и БО-ПО8 в соответствии с изначальным графиком. Эмитент будет применять новый способ выплаты купонов, который сейчас готовится.

• Выпуски облигаций ООО «Обувь России» серий 001Р-01, 001P-02 и 001P-03 снова переведены Московской биржей в Третий уровень листинга. Предположительно 19 января компания разместит новый выпуск четырехлетних облигаций объемом 1 500 млрд рублей. Ориентир купона — 11% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация в течение 10 последних купонных периодов.

• «ВИС ФИНАНС» повысил уровень листинга: облигации серии БО-П01 объемом 2,5 млрд рублей переведены во Второй уровень котированного списка.

• «ЗАЙМЕР» установил ориентир ставки купона в размере 12-13% годовых. Выпуск планируется ратить по закрытой подписке. Предусматривается возможность досрочного погашения бумаг через три года после начала торгов.

• Представитель владельцев облигаций серии БО-01 ООО «Дэни Колл» направил официальный запрос эмитенту с целью получения информации об агенте по приобретению биржевых облигаций.

Кредитные рейтинги, новая программа, техдефолт и итоги размещений:

• «Боржоми Финанс» зарегистрировал программу облигаций серии 001P объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00561-R-001P-02E от 31.12.2020.

• «Сибирский гостинец» объявил об отмене проведения общего собрания владельцев биржевых облигаций ПАО «Сибирский гостинец» серии БО-002Р-01, созванного на 12 января 2021 года, в связи с корректировкой условий предполагаемого соглашения о реструктуризации долга.  Повторный созыв собрания планируется во второй половине января 2021 г.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» на уровне A-(RU), прогноз «Стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне A-(RU).