Банк России

Месячный рост цен с поправкой на сезонность в сентябре оказался максимальным с апреля 2022 года. Вклад устойчивых факторов в ценовую динамику увеличился.

Ужесточение денежно-кредитных условий пока заметно не сказалось на ключевых показателях экономической активности из-за существенных временных лагов, которые обусловлены инерционностью экономических процессов.

Высокие темпы роста цен, которые наблюдаются с лета этого года, отражают реакцию цен на возросший кредитный и бюджетный импульсы и ослабление рубля, накопившиеся за прошедшие месяцы.

Усиление инвертированности кривой доходности ОФЗ свидетельствует о значимом ужесточении ценовых денежно-кредитных условий.

cbr.ru/ec_research/mb/bulletin_23-07/

«Уже принятые решения по денежно-кредитной политике приведут к постепенному торможению инфляционных процессов в предстоящие месяцы и кварталы. Возврат инфляции к цели в условиях стимулирующей бюджетной политики в 2024 году может потребовать дополнительной жесткости ДКП», — указывают эксперты ЦБ РФ в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды».

tass.ru/ekonomika/19041369

«Судя по оперативным данным, в сентябре российская экономика получила новый импульс роста, частично связанный с возросшей рублевой выручкой экспортеров. Продолжается активное расширение корпоративного и розничного кредитования, которое дополнительно разогревает внутренний спрос», — отмечается в докладе аналитиков ЦБ РФ.

www.interfax.ru/business/

Число потенциальных квалифицированных инвесторов в России может сократиться в 7,6 раза в случае повышения имущественного ценза с текущих 6 млн до 24 млн рублей, говорится в презентации НАУФОР (есть у Forbes). По оценке ассоциации, текущим критериям соответствуют около 380 000 вкладчиков банков — у них сейчас есть нужная сумма, чтобы подтвердить статус квалифицированных инвесторов. Если увеличить сумму до 24 млн рублей, как это намерен сделать ЦБ, таких людей останется меньше 50 000, говорится в презентации.

Банк России согласовал увеличение имущественного ценза в четыре раза в июле 2023 года. По задумке регулятора, критерий будет повышен постепенно: сначала в два раза, до 12 млн рублей, и потом через некоторое время — еще вдвое, до 24 млн рублей. 

По подсчетам НАУФОР, квалифицированные инвесторы составляют сейчас около 60% в общем обороте на рынке акций. 72% квалифицированных инвесторов используют меньше половины ликвидных активов, нужных для получения статуса. Повышение имущественного критерия до 12 млн рублей сделает невозможным получение статуса квалифицированного инвестора для 42% аналогичных инвесторов, а до 24 млн рублей — для 47%, утверждает НАУФОР.

( Читать дальше )

Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора.

№ п/п	Наименование кредитной организации	Рег. №
1	АО ЮниКредит Банк	1
2	Банк ГПБ (АО)	354
3	ПАО «Совкомбанк»	963
4	Банк ВТБ (ПАО)	1000
5	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326
6	ПАО Сбербанк	1481
7	ПАО «Московский Кредитный Банк»	1978
8	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209
9	ПАО РОСБАНК	2272
10	АО «Тинькофф Банк»	2673
11	ПАО «Промсвязьбанк»	3251
12	АО «Райффайзенбанк»	3292
13	АО «Россельхозбанк»	3349

cbr.ru/press/pr/?file=638331435925716521BANK_SECTOR.htm

( Читать дальше )

Завершился срок подачи управляющими компаниями правил ЗПИФов для выделения заблокированных иностранных активов из рыночных фондов. В зависимости от доли таких активов в портфеле фонда УК должны были либо преобразовать его в ЗПИФ, либо выделить активы (если их доля не превышала 10%) в новый ЗПИФ.

По оценке ЦБ, из более 80 ПИФов, которые должно затронуть выделение, правила поданы лишь по 60 фондам. Опоздавших ждут предписания от регулятора и исправление нарушений в короткие сроки. При этом у компаний остаются вопросы, в том числе по оценке и цене реализации проблемных активов.

Отсутствует четкое понимание критериев рыночности цены продажи в отношении заблокированных активов. В итоге одни и те же ценные бумаги в разных компаниях могут быть оценены по-разному.

www.kommersant.ru/doc/6281402

Курсы валют ЦБ на 17 октября: 
💵 USD — ↘️ 97,2865
💶 EUR — ↘️ 102,5200
💴 CNY — ↘️ 13,2893 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника вырос на 1,33%, составив 3 234,78 пункта.

▫️ ЦБ РФ опубликовал результаты мониторинга ставок по депозитам в десяти крупнейших кредитных организациях за I декаду октября. Средняя ставка составила 10,18%, при ставке 10,189% декадой ранее. Максимальными оказались ставки по вкладам на срок от 91 до 180 дней, их средняя составила 11,16%.

▫️Сегодня вступил в силу президентский указ о продаже валютной выручки отдельными экспортёрами. Напомним, компании из необнародованного списка будут обязаны переводить на свои счета в российских банках не менее 80% валютной выручки, 90% которой должны продавать на внутреннем рынке.

▫️Минфин сообщает, что средняя цена на нефть Urals с 15 сентября по 14 октября 2023 года составила $83,35 за баррель, при цене нефти North Sea Dated (аналог Brent) $93,43. Согласно расчётам ведомства, экспортная пошлина на нефть с 1 ноября увеличится на $2,3 и составит $26,2 за тонну, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

( Читать дальше )

Экономист Михаил Задорнов в беседе с РБК:

1. Риторика российского регулятора не отличается от риторики Джерома Пауэлла из ФРС США или Кристин Лагард, главы Европейского Центробанка. Намерение ЕЦБ и ФРС — сохранить высокие ставки до конца следующего года.

2. Бюджетная политика продолжает быть стимулирующей. Это означает, что политика ЦБ, как противовес, должна стать более жесткой, иначе это будет вызывать инфляцию. Поэтому нам придется жить с высокими ставками довольно долго.

3. С точки зрения самих ориентиров ЦБ по нейтральной ставке (12,5–13,5% на следующий год) регулятор может дальше ставку и не повышать. Но обменный курс опять 100 руб. за доллар, растут инфляционные ожидания, достаточно мягкая бюджетная политика.

4. В экономике есть большие зоны — многие предприятия и целые сферы, которые прямого влияния ставки не ощущают. Это затрудняет для денежных властей проведение тех или иных мер, поскольку ставка формально повышена, а в реальности она повышена только для части экономических агентов.

( Читать дальше )

Инфляция в РФ складывает ближе к верхней границе диапазона ЦБ на 2023г в 6-7% — зампред ЦБ Алексей Заботкин

www.interfax.ru/business/925717

Годовая инфляция в РФ начнет снижаться весной-летом 2024г, в июле подрастет из-за повышения тарифов — зампред ЦБ РФ

«Надо учитывать такой момент, что в июле этого года повышения тарифов не было, оно было опережающим образом реализовано в декабре 2022 года. В следующем году тарифы будут повышены как обычно – в июле. Соответственно, с точки зрения годового сравнения это будет означать, что в июле 2024 года показатель годовой инфляции может еще подрасти именно из-за вклада тарифов. Когда этот тарифный эффект уйдет, после июля следующего года годовая инфляция уже будет двигаться в направлении 4%», — отметил зампред.


www.interfax.ru/business/925717