Балтийский лизинг

Старт размещения, решение суда и ставки купонов:

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение десятилетнего выпуска облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-36442-R-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 10,9% годовых. Купоны полугодовые.

• Компания «Мы» сегодня начинает размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00081-L. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные.

• Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) о взыскании 580,1 млн рублей. Также судебный орган принял исковое заявление представителя владельцев облигаций ООО «Регион Финанс» к ОР о взыскании задолженности по выпуску серии 002Р-04 в размере 103,9 млн рублей. Всего в столичный арбитраж ПВО направил восемь исков к ОР на общую сумму 4,75 млрд рублей.

Даты размещений, новый выпуск и рейтинги кредитоспособности:

• «Балтийский лизинг» 14 июля начнет размещение десятилетнего выпуска облигаций серии БО-П05. Регистрационный номер — 4B02-05-36442-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Сбор заявок прошел 12 июля с 16:00 до 16:30 по московскому времени.

• ГК «Самолет» 15 июля начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-12-16493-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций. Организаторы: Газпромбанк, «ДОМ. РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

• СФО «Спутник Финанс» 19 июля начнет размещение на Московской бирже пятилетнего выпуска облигаций класса «А» объемом 600 млн рублей и десятилетнего выпуска класса «Б» на 5 млн рублей. Регистрационные номера выпусков — 4-01-00655-R и 4-02-00655-R соответственно. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов.

Новый выпуск и повышение уровня листинга:

• УОМЗ зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-55470-E. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• Облигации ООО «Балтийский лизинг» серий БО-П02, БО-П03, БО-П04 переведены из Третьего уровня во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

• ПВО по выпуску облигаций «Калиты» серии 001P-01 — «Регион финанс» — направил эмитенту требование о созыве общего собрания владельцев облигаций.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт по выплате купонного дохода за 29-й купонный период по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Технический дефолт был зафиксирован 29 апреля.

Ежедневный финансовый анализ предприятий за 2021 год на fapvdo.ru с оценкой риска дефолта в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Замечено, чем больше внешний долг компании, тем ниже ставка по купону. ООО «Балтийский лизинг» не исключение. Долг предприятия составляет 71 млрд рублей, средняя ставка по купону 8.25%, или 16.35% эффективная доходность. Остаётся выяснить, действительно ли инвестор практически ни чем не рискует, или в тихом омуте черти водятся? Ведь сам по себе лизинг уже достаточно рискованное предприятие, так как имеет много зависимостей от контрагентов. Но… может быть «Балтийский лизинг» ломает все шаблоны и стереотипы относительно лизинга? Изучаем финансовую отчётность и проверяем надёжность конторы.

Общие сведения

Старт размещений, ставка купона и новый выпуск:

• Сегодня ИК «Фридом Финанс» начнет размещение по открытой подписке пятилетних облигаций серии П01-02 объемом 34 млн долларов. Регистрационный номер — 4B02-02-00430-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 5,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга.

• Сегодня «ОР» (прежнее название «Обувь России») начнет размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00412-R-002P-02E. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• «Охта Групп» установила ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П02 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Техразмещение запланировано на 16 ноября.

Больше рейтингов на fapvdo.ru

Рейтинг-статистика финансового состояния компании с 2017 года. Финансовые показатели, уровень инвестиционного риска и рейтинг предприятия рассчитывался по данным бухгалтерской отчётности предоставленной в ФНС России. С подробным финансовым анализом предприятия по годам, можно ознакомиться перейдя в раздел ООО «Балтийский лизинг»

ИНН: 7826705374
Организация: ООО «Балтийский лизинг»

Начало размещения, новые выпуски и программа:

• Сегодня «Элит строй» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых. Ставка зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны ежемесячные. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Мэйл.Ру Финанс» зарегистрировал дебютный выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом от 10 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00566-R-001P. Сбор заявок инвесторов планируется провести во второй половине сентября. Организаторы: Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, SberCIB.

• «ТАМИ и КО» (бренд HENDERSON) зарегистрировал дебютный выпуск облигаций серии БО-01 на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-00044-L. Бумаги включены в Третий уровень листинга.

Начало и итоги размещений, кредитный рейтинг и ставка купона:

• Сегодня «Балтийский лизинг» начинает размещение выпуска облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,4% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также оферта от АО «Балтийский лизинг». Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, Синара инвестбанк и Совкомбанк. Андеррайтер —ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Axion Holding (ГК Softline) на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу – стабильный.

• «Элит строй» установил ставку купона по выпуску трехлетних облигаций серии 01 объемом 1 млрд рублей в размере 12% годовых. Ставка зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны ежемесячные. Размещение пройдет 31 августа по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена оферта. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Начало размещений, новые выпуски и кредитные рейтинги: 

• Сегодня ГК «САМОЛЕТ» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 15 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,15% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Организаторы: Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sber CIB и Совкомбанк.

• Сегодня УК «ДОМИНИОН» начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей на СПБ бирже. Ставка установлена на 14,25% годовых, купоны полугодовые. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации — 10 млн рублей.

• «Балтийский лизинг» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-36442-R-001P. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 8,75% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплат 7-11-го купонов будет гаситься по 16,5% от номинальной стоимости, в дату окончания 17-го купона — 17,5% от номинала, а также оферта от АО «Балтийский лизинг». Сбор заявок на выпуск пройдет 25 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 30 августа. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, Синара инвестбанк и Совкомбанк. Андеррайтер — ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».