Коротко о главном на 25.08.2021

Начало размещений, новые выпуски и кредитные рейтинги: 

• Сегодня ГК «САМОЛЕТ» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 15 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,15% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Организаторы: Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sber CIB и Совкомбанк.

• Сегодня УК «ДОМИНИОН» начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей на СПБ бирже. Ставка установлена на 14,25% годовых, купоны полугодовые. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации — 10 млн рублей.

• «Балтийский лизинг» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-36442-R-001P. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 8,75% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплат 7-11-го купонов будет гаситься по 16,5% от номинальной стоимости, в дату окончания 17-го купона — 17,5% от номинала, а также оферта от АО «Балтийский лизинг». Сбор заявок на выпуск пройдет 25 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 30 августа. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, Синара инвестбанк и Совкомбанк. Андеррайтер — ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

• «Реиннольц» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-01 на Московской бирже. Бумаги включены в Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00614-R-001P.

• АПРИ «Флай Плэнинг» приняло решение 7 сентября разместить выпуск четырехлетних облигаций серии 002Р объемом 500 млн рублей. Способ размещения – закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: с 13 по 16 купонные периоды будет гаситься по 25% от номинальной стоимости от облигации. Планируемая дата начала размещения – 7 сентября. Организатор — «Иволга Капитал».

• «Литане » рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности на уровне ruВ. Прогноз по рейтингу – стабильный.

• «Пионер-лизингу» АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня ВВ-(RU), изменив прогноз на «Негативный», и его облигаций — до уровня ВВ-(RU).

• «Торговое предприятие «Кировский» установило ставку 8-го купона облигаций серии 001P-01R на уровне 11,5% годовых. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.