Акции сша

«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним глазами за пару минут.

Здесь три блока:
• Краткосрочно. Что повлияет на российский рынок в ближайшие дни.
• Среднесрочно и долгосрочно. Ключевые события, которые определяют фон на российском рынке.
• В мире. О чем нужно знать даже тем, кто не торгует зарубежными активами.

У каждого события отмечена степень важности: низкая, средняя или высокая. Все, что добавлено в «Записки» на этой неделе, имеет знак NEW! — это помогает ориентироваться постоянным читателям рубрики.

• NEW! Сезон отчетов в России продолжается
Важность: высокая

В ближайшие недели продолжат выходить финансовые и операционные результаты российских компаний по итогам IV квартала и всего 2022 г. Среди ближайших релизов ждем отчет Сбербанка по РПБУ за январь, операционные результаты от НЛМК, ММК, Распадской, Группы «Мать и дитя». 10 февраля отчет по МСФО представит Норникель.

На графике — динамика S&P 500, где точка отсчёта есть момент начала ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Рассматривается 10 периодов.

При этом, когда инфляция имела высокую волатильность (1972-1974, 1977-1980, 2022-2023), S&P 500 снижался к отметкам -20%. В остальных случаях, падение не превышало -10%.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

• Снижение продаж Apple* привело к первому с 2016 г. отчету хуже ожиданий по прибыли (* AAPL -3.3% после отчета).
• Apple и другие тех. гиганты США находятся под давлением на фоне снижения спроса.
• ФРС и ЕЦБ расходятся во мнениях — Пауэлл заявляет о приближении пика ставки, в то время как Лагард закладывает повышение еще на 0.50% на следующем заседании.
• В важный праздничный квартал Apple с трудом справлялась со спросом на модели iPhone 14 Pro на фоне проблем с производством в Китае. Однако компании удалось привести в порядок цепочку поставок и увеличить производство, а Китай ослабил ограничения и теперь ожидается, что предложение iPhone будет восстановлено в текущем квартале.

• Bernstein: Настроения в отношении Google столь же негативны, как и раньше, хотя мы считаем, что большинство новых опасений преувеличены.

• Apple, Alphabet и Amazon пострадали из-за снижения спроса на фоне замедления экономики.
• Amazon сообщила о наименее прибыльном праздничном квартале с 2014 года, что привело к самым большим годовым убыткам за всю историю гиганта: $-2.7 млрд.
• В 2022 г. Amazon понесла убытки в размере $12.7 млрд. от инвестиций в акции Rivian, без их учета Amazon была бы прибыльной в этом году.
• Состояние Цукерберга увеличилось на $12.5 млрд. за один день благодаря росту акций Meta* (* запрещена в РФ).
• Ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 7 февраля вырастут в 2.8 раза — до 8.9 млрд рублей, в сумме за месяц — 160.2 млрд.

Друзья, сегодня мы обсудим ситуация на Фондовом рынке США, а также разберем основные прогнозы по ставке ФРС в 2023 году.

Чего ждать? Разбираемся сегодня. Успехов!

• Рынки отреагировали ростом на выступление Пауэлла (* SPX +1.62% после выступления).

• Пауэлл: Преждевременно объявлять о победе над инфляцией.

• ФРС снизила шаг повышения ставки с 50 б.п. до 25 б.п., но предупредила, что это еще не все.
• ФРС сигнализирует о еще одном возможном повышении ставки на следующем заседании.
• Мета* ошеломила Уолл-стрит более низкими затратами, объявлением buyback на $40 млрд. и оптимистичными продажами (* запрещена в РФ).
• Потери рыночной капитализации Adani достигли $100 млрд. после того, как компания отменила продажу акций на $2.5 млрд на фоне высокой волатильности.
• BlackRock увеличил свою долю в Baidu от общего числа акций с 5.4% до 6.6% (* 9888 (Baidu) = +6.5%).
• ChatGPT будет взимать $20 в месяц за премиальные подписки на фоне того, как чат-бот растет быстрее, чем TikTok.

• OpenAI: Мы продолжим предоставлять бесплатный доступ к ChatGPT, а с подпиской ChatGPT Plus можно будет использовать сервис в загруженные часы, получать более быстрое время отклика и приоритетный доступ к новым функциям.

Добрый день, коллеги!
Сами вдумайтесь в весь этот обман — американские акции, которые заблокировали шли через Евроклир.
Это нам заявляет НРД и брокеры. Хотя наши американские акции из СПб Биржи торговались напрямую и их либо продали, либо подменили на акции из НРД.
Будем подавать в суд к НРД и брокерам, которые отобрали наше имущество.
Нарушений очень много, всю информацию выкладывает в нашей группе. Читайте!
Банк «Санкт-Петербург» подал иск в Арбитражный суд Москвы к Национальному расчетному депозитарию и Euroclear Bank, следует из Картотеки арбитражных дел (дело № А40-205635/2022).
Сумма требований составляет 6,4 млрд руб. Другие подробности дела пока неизвестны. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд города Москвы 22 сентября. Но оно пока не было принято к производству. Санкции Стали известны подробности иска НРД о снятии санкций ЕС. 

BlackRock Inc. (BLK) отчиталась за 4 кв. 2022 г. (4Q22) 13 января до открытия рынков. Выручка упала на 15% до $4,34 млрд. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (Adjusted EPS) $8,93 в сравнении с $10,68 за 4Q21. Консенсус-прогноз аналитиков, согласно Refinitiv: выручка $4,24 млрд и EPS $8,11. Активы под управлением (AUM) упали на 14% до $8,6 трлн, а по сравнению с 3Q22 AUM прибавили 8%.

За квартал чистый приток долгосрочных денег в управление составил $146 млрд, что на 14% ниже чем в 4Q21. Чистый приток в ETF составил $90 млрд в сравнении со $104 млрд годом ранее. В разрезе инструментов финансового рынка. Чистый приток в equity (продукты, ориентированные на инвестиции в акции) составил $30 млрд в сравнении с притоком $45 млрд в 4Q21. Чистый приток в фонды, инвестирующие в облигации и другие инструменты с фиксированной доходностью (fixed income), вырос на 14% до $115,5 млрд.

Вознаграждение за консультационные услуги и комиссии за управление сократились на 15% до $3,3 млрд. Доходы от продажи инвесторам акций сторонних взаимных фондов (distribution fees) составили $314 млн, что на 24% ниже, чем годом ранее. Вознаграждение за успех упало на 31% до $228 млн. Выручка от управления фондами акций упала на 20,7% до $1,66 млрд. Доходы от управления фондами fixed income сократились на 16% и составили $830 млн.

• Число российских компаний, публикующих отчетность, сократилось на рекордные 33% в 2022 г.
• Ожидается, что сегодня ФРС повысит ставку на 0.25%, до диапазона 4.50-4.75%.
• Инвесторы ожидают замедление темпа повышения ставки, но в то же время ястребиный настрой Пауэлла на пресс-конференции.
• Фонд Кэти Вуд ARK Inovation вырос на 27.8% в январе, продемонстрировав лучший месяц за всю историю.
• Индекс Nasdaq* вырос на 10.7% в январе, что стало лучшим январем с 2001 года (* NDX = 12'100 сейчас).
• Биткоин* показал лучшее начало года с 2013, прибавив почти 40% в январе (* BTCUSD = 23'080 сейчас).
• PayPal планирует уволить 2000 сотрудников, или около 7% своей рабочей силы.
• Google тестирует новые чат-продукты на базе ИИ, которые могут стать потенциальными конкурентами ChatGPT.

• Universa Investments: Готовьтесь к рецессии и обвалу фондового рынка, рост уровня долга представляет собой «бомбу замедленного действия».

• Забудьте о ChatGPT, ETF на базе IBM Watson* приносит 10.4% YTD, что почти вдвое больше прибыли более широкого рынка (* суперкомпьютер IBM, оснащённый системой ИИ).

Всем среда! Выпуск 244

Январь на Уолл стрит закончился ростом индексов причем неплохим, SnP в1ые с 2019 набрал 6%, а NASDAQ увеличился почти на 11% и это самый крутой рост с 2001 года. К сегодняшнему дню Х и новой ставке от ФРС Уолл стрит подходит действительно в хорошем настроении, помогают в этом и очередные данные от рынка труда, где расходы на рабочую силу замедляются. Многие аналитики считают, что это указывает на то, что политика ФРС действительно работает и надеются, что глава ЦБ такого же мнения и сегодня, как ожидает рынок повысит ставку всего на 25 б.п. жестить не будет и потом на пресс-конференции скажет что-то приятное. Технически все 3 индекса вблизи локальных максимумов, но самое главное прошли выше нисходящего тренда, SnP и NASDAQ относительно недавно, а DOW еще в ноябре прошлого года. Это тоже добавляет позитива так как является сигналом о возможной смене тренда, а вот реальный ли это пробой или очередная замануха для быков покажет время и скорей всего ближайшее. Потому что в моменте фундаментально обстановка хорошая и в целом сезон отчетностей проходит нормально и без жестких негативных сюрпризов. С другой стороны не стоит забывать, что последний глубокий нырок вниз рынки совершили когда вышли данные по инфляции, показавшие что она снижается и хорошими темпами, как все и хотели. А инфляция до сих пор кошмаринг #1.