АКЦИИ

Доброго дня всем читателям, спасибо за то, что следите за брифами! :)

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 16 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: лонг с 3 октября (4 обновление) — новостной фон 0 баллов — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 6 марта (4 обновление) — новостной фон 2 балла — остаемся в покупке

— по евро: лонг с 3 ноября (3 обновление) —новостной фон 1 балл — остаемся в покупке

— по биткоину: шорт с 7 марта (4 обновление) —новостной фон 0 баллов — остаемся в продаже

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)

Скорее всего, Центробанк прервет цикл снижения ключевой ставки.
В следующую пятницу состоится заседание Банка России по ключевой ставке, традиционно за неделю до этого представители регулятора перестают комментировать денежно-кредитную политику. Вчера же свои комментарии представила первый заместитель главы ЦБ Ксения Юдаева, причем они оказались мягче, чем комментарии ее коллег, данные в последние две недели. Во-первых, в ее речи сохранялась возможность, что ЦБ снизит ставку на ближайшем заседании, просто было указано, что вероятность такого решения несколько снизилась. Во-вторых, пока не пересматривается диапазон нейтрального уровня ключевой ставки. Но и она указала на возможность, что придется скорректировать траекторию снижения ключевой ставки, ее нейтральный уровень может быть достигнут несколько позже. Мы полагаем, что на заседании на следующей неделе Центробанк все- таки воздержится от снижения ключевой ставки. Диапазон для нейтрального уровня ключевой ставки (6–7%) пока нет острой необходимости пересматривать, но сам целевой уровень может сдвинуться ближе к верхней границе. Повышение же ключевой ставки пока возможно только в качестве экстренной меры поддержки финансовой стабильности.

( Читать дальше )

Рублевый рынок сдержанно встречает новые максимумы нефтяных цен.
Вчера утром цены на нефть приблизились к отметке 74 долл./барр., а в течение дня даже перешагнули этот рубеж, достигнув нового максимума с ноября 2014 г. Однако реакция рублевого рынка была довольно сдержанной на столь заметный рост нефтяных котировок. Рубль начал основную сессию чуть дороже 61 руб./долл., затем ослаб даже до 61,2 руб./долл., а завершил ее в итоге практически без изменений. В сегменте госбумаг торговая активность была хорошей (оборот превысил 43 млрд руб.), а лучшую динамику продемонстрировали семилетние ОФЗ 26222, девятилетние ОФЗ 26207 и десятилетние ОФЗ 26212, подорожавшие почти на 0,5 п.п. от номинала, в результате этот участок кривой опустился примерно на 6–8 б.п. Оборот в указанных выпусках тоже был неплохим, 5–6 млрд руб. в каждом. На самом дальнем отрезке кривой рост котировок был умеренным (0,2 п.п. от номинала), что привело к сдвигу вниз на 2-3 б.п. до 7,5% годовых в выше обозначенной точке. Короткие ОФЗ практически не изменились в цене, предлагая инвесторам, соответственно, около 6,8% годовых. Несмотря на ряд заявлений со стороны США об отсутствии планов расширить санкции в отношении РФ в ближайшее время, нельзя сказать, что текущие уровни российского рынка не учитывают санкционные риски. Спрос со стороны локальных инвесторов также сдерживается тем, что снижение ставки темпами, ожидавшимися до последней коррекции, сейчас менее вероятно. Вчера первый зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила, что вероятность снижения ставки на следующем заседании ЦБ 27 апреля уменьшилась, и теперь регулятор будет снижать ставку медленнее, чем планировалось. Российская валюта хоть и восстановила примерно половину утраченных позиций, тем не менее потеряла почти 5% за последние две недели. С некоторым временным лагом это может добавить к росту потребительских цен до 0,5 п.п., что, безусловно, ограничит потенциал снижения ключевой ставки в этом году. Однако, как мы уже отмечали ранее, рублевые активы, на наш взгляд, пока не отражают текущий рост нефтяных цен, и мы все-таки ждем некоторой позитивной реакции с их стороны в ближайшей перспективе.

( Читать дальше )

Доходность UST10 идет вверх на фоне роста инфляционных ожиданий.
Вчера рост доходностей UST на долговом рынке США продолжился, что могло быть реакцией инвесторов на публикацию Бежевой книги ФРС. Напомним, что в своем обзоре американский регулятор отметил быстрый рост цен на металлы в связи с введением пошлин и подорожанием топлива. На этом фоне рыночный показатель инфляционных ожиданий на десятилетний период достиг 2,18% – новый максимум с 2014 г. Впрочем, выступавшая вчера президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что не ждет резкого скачка инфляции. В случае, если инфляция все же начнет разгоняться быстрее, чем ожидают рынок и ФРС, это станет для регулятора поводом ужесточить риторику и ускорить темпы повышения ставки до четырех раз за нынешний год. По итогам вчерашнего дня доходность UST10 выросла на 4 б.п. до 2,91% и, таким образом, уже вплотную приблизилась к локальному максимуму февраля – 2,95%. Доллар вчера укрепился к евро на 0,3% до 1,234.

Цены на нефть днем продолжали расти и достигли 74,5 долл./барр., в очередной раз обновив многолетний максимум, но к вечеру все же опустились до 73,7 долл./барр. Сегодня ключевым событием для нефтяного рынка станет встреча ОПЕК+ в Саудовской Аравии. Министры энергетики стран-участниц соглашения по заморозке добычи обсудят результаты сотрудничества и, возможно, рассмотрят пути выхода из сделки. Важным вопросом остается, будут ли страны продлевать соглашение. Продление могло бы оказать существенную поддержку котировкам. Окончательное решение должно быть принято на саммите ОПЕК в июне.

( Читать дальше )

Вчера индекс закрыл день красной свечой ниже 2240.
Открывшись индекс добил таки до расчетной точки 2266.
Там были сданы лонги от 2100.
Взяты шорты ри по 116200 (закрыты на вечерке 114470) и шорт фуча мамбы 227700 закрыт с перезаходами на 223200.
Шортил сбер но там урвал немного. Так как надеялся что с утра он сходит повыше.
Цель шорта спек из плана 2220 отработана.
Сегодня ожидаю тест 2240-45.
Вопрос в том что от 2220 или от 2207-2195.
Уходил в спек кэше.
Среднесрочные цели пока прежние — 1960-2030
Рекомендации на сегодня — в зоне 2195-207 искать лонг до 2240.
Если же сперва дадут 2240-45 — шорт к 2210.
Поддержки 2220 2195, 2207
Сопротивления 2240-45, 2258 основное 2266.

Доброго дня всем читателям, спасибо за то, что следите за брифами! :)

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 16 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: лонг с 3 октября (4 обновление) — новостной фон 1 балл — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 6 марта (4 обновление) — новостной фон 2 балла — остаемся в покупке

— по евро: лонг с 3 ноября (3 обновление) —новостной фон 2 балла — остаемся в покупке

— по биткоину: шорт с 7 марта (4 обновление) —новостной фон 0 баллов — остаемся в продаже

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)

Американский рынок акций постепенно отыгрывает потери, понесенные в феврале и марте, но не все так гладко – “умные деньги”, похоже, не спешат покупать.

Если обратить внимание на “Smart Money Flow Index”, то видно, что “умные деньги” не спешат пополнять свои портфели акциями. Пока их поведение можно назвать нейтральным, что тревожно, так как они не воспользовались возможностью купить подешевевшые бумаги.


Smart Money Flow Index – индекс, принимающий в расчет изменение эталонного индекса, к примеру S&P 500, только в первые 30 минут торгов и в последние перед закрытием. Таким образом, учитываются самые эмоциональные периоды торгов. “Умные деньги”, в свою очередь, традиционно ждут конца сессии, проверяя поведение инвесторов в течение дня.

Считается, что рост котировок должен быть подтвержден Smart Money Flow Index, если этого не происходит, то велика вероятность непродолжительности восстановительного движения.

( Читать дальше )

Доброго дня всем читателям, спасибо за то, что следите за брифами! :)

— по нефти: лонг с 22 февраля (4 обновление) — новостной фон 17 баллов — остаемся в покупке 

— по золоту: лонг с 3 октября (4 обновление) — новостной фон 1 балл — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 6 марта (4 обновление) — новостной фон 1 балл — остаемся в покупке

— по евро: лонг с 3 ноября (3 обновление) —новостной фон 2 балла — остаемся в покупке

— по биткоину: шорт с 7 марта (4 обновление) —новостной фон 0 баллов — остаемся в продаже

Обсудить бриф можно тут (чат в телеграмм) 

Подкасты и брифы (канал в телеграмм)

Биржа:NASDAQ
Сектор: Здравоохранение
Отрасль: Биотехнологии и лекарства

Условия сделки

Покупка: по рынку
Стоп-лосс: $139
Тейк профит: $220
Горизонт инвестирования: 5–6 месяцев

Краткая характеристика компании

Корпорация Bio-Techne Corporation — ведущий разработчик и производитель протеинов и биотехнологических инструментов. В ассортименте $TECH более 500 тысяч продуктов под 11 брендами. В штате компании более 1650 сотрудников.

Причины покупки

22 декабря 2017 года Дональд Трамп подписал налоговую реформу о снижении налогов на средства, возвращаемые из-за рубежа. Поэтому биотехнологические гиганты перевели деньги из иностранных банков на баланс в США:

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!

В связи с большим количеством вопросов, которые поступают к нам на линию, касаемо перевода ценных бумаг от других брокеров, специалисты  брокера “УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги” решили составить подробную инструкцию. Мы надеемся, что предоставленный  материал будет максимально информативен и интересен всем, кто оказался перед выбором брокера и в ситуации, требующей перевода активов.

Для начала, необходимо определиться с брокером, где Вы откроете счет. В процессе выбора необходимо обратить внимание на следующие параметры:
1.Комиссия брокера за совершение торговых операций.
2.Комисися брокера за услугу маржинального кредитования.
3.Комиссия брокера за прием активов.

4.Комиссия брокера за ввод и вывод денежных средств, в том числе в валюте, отличной от российского рубля.
5.Комиссия брокера за депозитарное обслуживание.

Мы рекомендуем обращаться на горячую линию брокера, и задавать конкретные вопросы по действующим тарифам. Как правило, при открытии счета, брокер присваивает клиенту стандартный тариф со стандартными комиссиями. При таком подходе к открытию счета, Вы можете упустить выгодное предложение для Вас, особенно, если Вы редко осуществляете торговые операции. К примеру, у брокера “УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги” на текущий момент действует тариф “15 ЛУЧШИХ”. По данному тарифному плану брокерская комиссия не взымается в случае, если Ваш торговый оборот не превысил 500.000 рублей, и Вы совершали операции с ценными  бумагами, входящими в этот тариф.
Можно привести еще более красочный и яркий пример, касающийся комиссий на срочном рынке FORTS. Как правило, размер комиссии брокера за осуществление торговых операций на срочном рынке FORTS зависит от средней суммы денежных средств, зачисленных на секцию срочного рынка за предыдущий месяц. Другими словами, какую бы сумму Вы не внесли на счет, первый месяц Вы будете платить брокеру  комиссию за минимальную сумму денежных средств на счете. У брокера “УРАЛСИБ Кэпитал- Финансовые услуги” на срочном рынке FORTS действует тариф начинающий, где за торговую операцию взимается 0,25 руб, а за скальперскую сделку 0,2 руб.
Рекомендуем Вам обратить внимание и на минимальную комиссию брокера за обслуживания счета. Как правило, данная фиксированная комиссия уменьшается на сумму комиссии, уплаченной клиентом брокеру при осуществлении торговых операций. У брокера “УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги” подобная комиссия отсутствует вообще, не смотря на то, какая сумма денежных средств находится на счете инвестора.

Важной особенностью являются и издержки, которые берет на себя инвестор при переводе активов к другому брокеру. Не ознакомившись  до конца с  тарифами брокера, процесс перевода ценных бумаг может стать весьма затратной процедурой. Обращаем Ваше внимание, что брокер может взымать комиссию за прием ценных бумаг в разрезе за бумагу каждого отдельного эмитента.
Брокер ‘УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги” принимает активы от сторонних брокер абсолютно бесплатно, не взимается ни брокерской  ни депозитарной комиссии за прием ценных бумаг. Депозитарное обслуживание, для клиентов брокера “УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги” полностью бесплатно.

При переводе активов к другому брокеру, Вам необходимо запросить у нового брокера реквизиты Вашего счета депо, открытого Вам вместе с брокерским счетом.
Брокер должен предоставить Вам реквизиты как для перевода денежных средств, так и реквизиты, для перевода ценных бумаг.
После того, как Вы получили реквизиты Вашего нового брокерского счета, Вам необходимо связаться с брокером, откуда Вы собираетесь выводить активы. Необходимо сказать о том, что Вы хотите перевести ценные бумаги на свой счет к другому брокеру и заполнить соответствующее заявление. В данном заявление Вам необходимо будет указать реквизиты, которые Вам предоставил Ваш новый брокер. Очень важны следующие параметры: Идентификатор; Счет Депо; Раздел счета ДЕПО.
Данное поручение можно подать двумя способами: при личном обращение в офис брокера; через торговый терминал QUIK.
Перевод активов, как правило, не занимает более 3-4 рабочих дней.
Для инвесторов, переводящих активы впервые, данная процедура может вызвать ряд вопросов, могут быть допущены ошибки в поручениях, из-за чего срок обработки поручения затягивается.
Что бы максимально комфортно осуществить процедуру перевода ценных бумаг, брокеры как правило высылают подробные инструкции по заполнению поручения в торговом терминале QUIK.

Если возникнут какие-то практические вопросы, касаемо перевода активов, Вы можете задать их в комментариях к данной записи. Наши специалисты постараются максимально быстро и подробно ответить.

С уважением, Ваш брокер.