Постов с тегом " VK": 1175

VK


📉 Убыточные сделки, нормально ли это?

Когда мы приходим в сферу инвестиций, то подсознательно настраиваем себя на прибыль. А иначе зачем оно надо? Но рынок часто имеет противоположную точку зрения. Стоит ли переживать из-за убыточных сделок и что с ними делать? Попробуем вместе разобраться.

📌 Для начала давайте определим, что такое убыточная сделка? Чтобы понимание было у всех одинаковым, я подразумеваю то, что сейчас актив торгуется дешевле той цены, по которой мы его приобрели (просадка). Также отнесем сюда те сделки, когда мы продали актив дешевле, чем купили, и уже зафиксировали убыток.

🧰 У меня более 20 убыточных сделок, часть уже зафиксированы, часть еще нет, разберем некоторые из них.

📉 VK #VKCO — на этой бумаге я потерял около 100 т.р. и сделка уже зафиксирована. Компания вселяла надежду и по мультипликаторам стоила относительно недорого. Но из квартала в квартал никак не могла выйти на рост, демонстрируя постоянные убытки. Бизнес имеет отличный актив в виде лояльной аудитории, но никак не может ее правильно монетизировать. После того, как сменился акционер и компания фактически стала квазигосударственной, я решил, что дальше нам точно не по пути.



( Читать дальше )

Prosus вышла из состава акционеров VK через списание акций в пользу компании, сумма сделки — 24,8 млрд рублей.

VK сообщает о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании.

Полученные казначейские акции VK продала по рыночной стоимости менеджменту. Сумма сделки составляет 24,8 миллиарда рублей. Компания менеджмента, «Сингулярити Лаб», будет обеспечивать работу новой долгосрочной программы мотивации менеджмента VK, которая направленна на активное развитие стратегических направлений компании.

vk.company/ru/investors/info/11322/
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Вульф по VK

Пост из телеграм-канала от 09 ноября 2022:

Волна Вульфа в акциях VK Company
Вульф по VK

Не является инвестиционной рекомендацией

Больше паттернов Волн Вульфа в телеграм-канале @wlfwvs

  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

VK планирует завершить выкуп конвертируемых облигаций до конца года

VK планирует завершить выкуп облигаций до конца года, в идеале — до конца ноября", — сообщил источник.

Он напомнил, что, к примеру, владельцы более 75% облигаций Ozon согласились на реструктуризацию выпуска на $750 млн с погашением в 2026 году. «VK тоже будет стремиться к этому показателю», — заключил источник.

Ранее в четверг в отчетности VK сообщалось, что компания выкупила около 55% конвертируемых облигаций номинальной стоимостью в $220 млн.

VK в 2020 году объявляла о размещении старших необеспеченных конвертируемых облигаций на $400 млн под 1,625% со сроком погашения в 2025 году.

  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Результаты отчетности VK Q3 2022: превращение в дойную корову или кота в мешке?

1. Выручка — рост на 21% год к году: за счет роста в основном сегменте — онлайн рекламы, который стал возможным в свою очередь из-за роста аудитории на 7.1% (до 76,9 млн пользователей) и также вовлеченности (45,2 минуты в день). Очевидно инерцией сказывается закрытие соц. сетей зарубежного производства

2. Прибыль — 41 197 млн руб., против 2 354 млн руб. чистого убытка годом ранее:
* естественно за счет роста выручки
* за счет сокращения убытка в ассоциированных организациях
* роста прибыли «от переоценки ранее принадлежащих долей участия в совместных предприятиях и ассоциированных организациях» в размере 24 186 млн руб.
* обесценение гудвила фактически обнулилось

Тем не менее за 9 месяцев 2022 чистый убыток 10 094 млн руб., а операционные расходы выросли тоже на 20% т.е. как выручка.

Как ранее и ожидалось, менеджмент может показать прибыль, если захочет. Решили показать прибыль в этом квартале т.к. пора показывать результаты работы нового менеджмента. Для того чтобы показать или скрыть прибыль просто достаточно заниматься переоценкой активов в ту или иную сторону 😎



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Короткий пост о наших техах. И где же крупный инвестор.

    • 10 ноября 2022, 10:41
    • |
    • Square
  • Еще
Недавно был отчет Яндекса. 
Я очень долго сокрушался почему его не задернули на процентов 10%.
Конечно, причины всегда можно найти. Юрисдикция и так далее. 
Сейчас вот вышел отчет ВК. Я эту компанию считал полным скамом и давно на нее махнул рукой.
Но жизнь заставляет быть гибче и после(о боже мой) реального отчета с чистой прибылью игнорировать ВК просто глупо.
Туда реально всех загоняют и ВК в РФ нет альтернатив.
Реакция — +2%!? 
Вы серьезно?
Она стоила 2000 или 2500. Что-то такое. В лучшие годы. Для тех, кто ее держит с высоты 2% роста на наконец-то чистом отчете с прибылью должна быть большая радость. Но ее нет.
Как и похоже крупных инвесторов. Где они? Подскажите, когда они начнут хоть что-то делать?
Сбер тоже дал сегодня позитивную новость. И это не сильно помогает. 

VK выкупила около 55% всего выпуска конвертируемых облигаций

Интернет-компания VK выкупила около 55% от общего объема выпуска конвертируемых облигаций на $400 со сроком погашения в 2025 году, говорится в ее финансовом отчете.

«VK значительно продвинулась в вопросе реструктуризации конвертируемых облигаций, выкупив на дату публикации пресс-релиза около 55% от всего выпуска с номинальной стоимостью в ~$220 млн. Компания продолжает искать возможности для дальнейшей реструктуризации облигаций, находящихся в обращении», — отмечается в сообщении компании.

  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

VK в III квартале нарастила скорр. выручку на 9%, до 32 млрд руб., скорр. EBITDA - на 16%

VK в III квартале нарастила скорр. выручку на 9%, до 32 млрд руб., скорр. EBITDA - на 16%


VK по итогам III квартала 2022 года увеличила скорректированную выручку на 9% год к году — до 32 млрд рублей, сообщила интернет-компания.
Показатель учитывает выручку игрового подразделения My.Games, продажу которой VK анонсировала 27 сентября; сумма сделки — $642 млн, покупателем выступает управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава.

Скорректированная EBITDA VK в отчетном периоде выросла на 16%, составив 9,8 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 30,6%.
Скорректированная выручка VK оказалась чуть хуже консенсус-прогноза «Интерфакса». Накануне опрошенные аналитики ожидали, что она составит 32,19 млрд рублей.

vk.company/ru/investors/info/11320/

  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Скорректированная выручка VK в 3 квартале 2022 года может вырасти на 6% - Газпромбанк

10 ноября VK опубликует финансовые результаты за 3К22, которые, как мы ожидаем, продемонстрируют сильную динамику рентабельности EBITDA.
Мы прогнозируем рост скорректированной выручки в 3К22 на 6% г/г и на 18% без учета подразделения «Игры», которое компания продала управляющему партнеру LETA Capital Александру Чачаве в конце сентября 2022 г. и должна деконсолидировать в отчетности МСФО уже с 3К22.
Куприянова Анна
«Газпромбанк»

Рентабельность EBITDA группы в 3К22, согласно нашим прогнозам, должна составить 25% и 31% без учета «Игр» (13% в 2К22/17% без учета «Игр»). Среди сегментов «Коммуникации и сети» должны показать динамику, близкую к 2К22 (+22% г/г), по выручке и улучшение рентабельности (45% в 3К22 против 42% в 2К22), которая была частично поддержана сезонностью, а также эффектом от введения льгот для ИТ-индустрии. Последний фактор должен оказать значительное позитивное влияние и на рентабельность сегментов «Образование» и «Новые инициативы», причем у первого, как мы ожидаем, EBITDA будет положительной впервые с 2020 г.

Выручка в сегменте «Образование» может вырасти на 10% г/г (+4% в 2К22), благодаря повышению спроса на онлайн-образование, а в «Новых инициативах» – на 5% г/г, в основном вследствие усиления подсегмента В2В.
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Прогноз финансовых показателей VK за 3 квартал - Синара

Завтра (10 ноября) VK отчитается за 3К22

Мы ожидаем увидеть умеренный рост выручки и некоторое улучшение показателей рентабельности по сравнению с предыдущим кварталом. В частности, прогнозируем рост совокупной по сегментам выручки на 7% г/г до 32,5 млрд руб. (включая доходы, относящиеся к MY.GAMES), но уменьшение EBITDA на 12% г/г до 7,4 млрд руб. В таком случае рентабельность по EBITDA составит 22,8% и снизится на 4,9 п. п. в годовом сопоставлении, но все-таки заметно (на 9,3 п. п.) подрастет по сравнению с предыдущим кварталом.

Выручка VK в сегменте интернет-рекламы прибавит, по нашей оценке, 21% г/г, составив 14,8 млрд руб., так как общие негативные тенденции на рынке компенсируются увеличением доли компании. Доходы от игр MMO упадут на 7% г/г до 8,2 млрд руб. из-за неблагоприятного воздействия, которое оказывает укрепление рубля, и переноса сроков запуска новых игр, как уже наблюдалось в 2К22.

Мы также ожидаем падения выручки в сегменте дополнительных услуг IVAS (на 10% г/г до 4,0 млрд руб.), тогда как доходы в сегменте EdTech должны увеличиться (на 8,6% г/г до 2,8 млрд руб.). Операционные затраты VK (без износа и амортизации) мы оцениваем в 25,1 млрд руб., включая 9,4 млрд руб. расходов на персонал.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн