китай

Топ 5 лидеров роста/падения в S&P 500 (YTD):

1. NVIDIA: +211.1%
2. Meta*: +156.7%
3. Tesla: +128.4%
4. Carnival: +113.8%
5. Royal Caribbean: +97.8%

1. Advance Auto Parts: -52.0%
2. KeyCorp: -41.7%
3. Zions Bancorp: -37.6%
4. Dollar General: -33.7%
5. Enphase: -32.8%

источник: finviz.com
* запрещена в РФ

Топ 5 лидеров роста/падения на NASDAQ* (YTD):

1. Symbiotic: +269.4%
2. Super Micro Computer: +259.8%
3. NVIDIA: +211.1%
4. Coinbase: +197.6%
5. DraftKings: +168.2%

1. Ichan Enterprises: -35.4%
2. Enphase: -32.8%
3. Moderna: -32.4%
4. JD com: -32.1%
5. BioNTech: -28.0%

источник: finviz.com
* кап. > $10 млрд.

Сектора акций США (YTD):

1. Technology: +41.7%
2. Communications: +34.8%
3. Consumer Cyclical: +30.1%
4. Industrials: +12.9%
5. Materials: +7.1%
6. Financial: +5.8%
7. Real Estate: +4.9%
8. Consumer Defensive: +1.1%
9. Healthcare: -0.1%
10. Energy: -3.0%
11. Utilities: -3.3%

источник: finviz.com


Металлы в США (YTD):

1. Золото +7.3%
2. Серебро +4.7%
3. Медь +3.0%
4. Железная руда +1.0%
5. Алюминий -4.5%
6. Платина -9.3%

( Читать дальше )

Данные государственного статистического бюро Китая:

1. Согласно предварительным данным, ВВП Китая в первом полугодии 2023 года составил 59,303 триллиона юаней (8,27 триллиона долларов), рост в годовом выражении 5,5%;

2. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в январе-июне 2023 года вырос на 8,2%, составив 22,758 триллиона юаней (3,177 триллиона долларов).

3. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам первого полугодия 2023 года составил 5,3%.

4. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам первого полугодия 2023 года вырос на 3,8% г/г.

5. Китай в первом полугодии 2023 года добыл 105 миллионов тонн нефти (+2,1%). Объем переработки нефти за первые шесть месяцев года достиг объема в 363,5 миллиона тонн.

6. Добыча газа в Китае в первом полугодии 2023 года составила 115,5 миллиарда кубометров (+5,4%). Импорт газа за первые шесть месяцев года вырос на 5,8%, до 56,6 миллиона тонн.

( Читать дальше )

Согласно опубликованной макроотчетности Госстата КНР, китайская экономика во втором квартале выросла на 6,3%, а за полугодие достигла 5,5%. Эти показатели оказались ниже ожидаемых, поскольку многие экономисты прогнозировали рост ВВП во втором квартале на 8%. Однако темпы экономического развития начали снижаться с мая и продолжили это снижение в июне. 

Замглава Народного банка Китая Лю Гоцян заявил, что хотя отдельные макроэкономические показатели указывают на спад, общая тенденция к росту сохраняется. Он отметил, что на полное восстановление экономики после пандемии обычно требуется около года, а Китай прошел только половину этого пути. В первом полугодии промпроизводство в КНР выросло на 3,8%, особенно быстрыми темпами развивались производство солнечных батарей (рост в 54,5% в годовом исчислении), автомобилей на новых источниках энергии (35%) и промышленных компьютерных систем (34,1%). Индекс предпринимательских оценок и ожиданий по итогам июня составил 53,4, что сулит дальнейший рост промпроизводства во втором квартале.

( Читать дальше )

Цены на новое жилье в Китае не изменились в июне, что является самым слабым результатом в этом году, показали данные в субботу, усиливая давление на директивные органы с требованием дополнительных стимулов, поскольку восстановление экономики замедляется.

Сектор недвижимости, на долю которого приходится четверть активности во второй по величине экономике мира, резко упал в прошлом году, поскольку девелоперы объявили дефолт по долгам и приостановили строительство объектов ранее проданного жилья.

За последний год центральные и местные органы власти и регулирующие органы объявили о множестве мер политики, направленных на поддержку сектора.

Меры варьировались от расширенной финансовой поддержки застройщиков до комплексных стимулов для покупателей жилья. Но неопределенные экономические перспективы и постоянная слабость в секторе подорвали доверие и спрос на жилье, ослабив надежды на какое-либо быстрое оживление.

www.reuters.com/world/china/china-new-home-prices-unchanged-june-weakest-this-year-2023-07-15/

Прошлый выпуск YouTube-шоу «Без плохих новостей» был посвящен стратегии аналитиков БКС на III квартал. Мы получили от зрителей так много вопросов, что на этой неделе решили главной темой сделать ответы. Их вместе с коллегами подготовил глава дирекции инвестиционной аналитики Кирилл Чуйко.

Также в выпуске:

— самые важные новости российских и зарубежных компаний;

— макро-тренды, за которыми важно следить;

— новое в регулировании;

— ответы на вопросы зрителей.

А еще подводим итоги конкурса и анонсируем новый.

Смотреть БПН: 

Текстовая версия:

Всем привет! Это шоу Без плохих новостей на канале БКС Мир инвестиций. С вами — Кирилл Чуйко.

Сегодняшний выпуск мы посвящаем ответам на ваши вопросы про российский рынок и российские компании.

Также я расскажу про важные новости недели, прокомментирую странный байбэк Полюса и ослабление рубля. А еще объявлю победителей конкурса и разыграю подарки.

Почему рубль слабый 

Почти месяц мы наблюдаем планомерное ослабление рубля. На этой неделе падение приостановилось, но все равно далеко от отметок 90 рублей за доллар и 100 рублей за евро мы не ушли. Почему так?

( Читать дальше )

— Российский рынок вырос в ожидании промежуточных дивидендов.
— Цены на нефть сломили долгосрочный нисходящий тренд.
— Замедление инфляции в США улучшило настроения по акциям и золоту.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК: На этой неделе индекс Мосбиржи продолжил обновлять максимумы с февраля 2022 года и поднимался до 2912 пунктов, за пять дней прибавив чуть более 2%, а индекс РТС подскочил чуть более чем на 3,5% и вернулся выше 1000 пунктов благодаря приостановке девальвации рубля. Неделя отметилась возобновлением интереса к потенциальным дивидендным историям, например, к банку «Санкт-Петербург», Новатэку, ТМК и Белуге, которые согласно истории прошлогодних выплат могут порадовать инвесторов промежуточными дивидендами. Рубль на уходящей неделе перешел к боковой динамике и воздержался от обновления июльских минимумов 93,85 руб, 102 руб и 12,91 руб против доллара, евро и юаня соответственно, при этом показав слабость к европейской валюте ввиду её укрепления на Форекс в ожидании дальнейшего повышения процентных ставок в еврозоне. За неделю доллар потерял около 1% к рублю, евро укрепился на 1%, а юань почти не изменил позиций.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок на следующей неделе при нейтральном экономическом и геополитическом фоне может сохранить сдержанный импульс к росту и стремиться к закреплению выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Покупки могут обеспечиваться ожиданиями объявления промежуточных дивидендах за 2023 год, которые на этой неделе уже вызвали ралли акций банка «Санкт-Петербург». Кроме того, если исходить из истории выплат за первое полугодие 2022 года, дивиденды также заплатили ТМК, Газпром, Новатэк, ФосАгро, Татнефть, Белуга, РУСАЛ и Самолет. Помимо этого мы не исключаем выплаты промежуточных дивидендов АЛРОСой, Северсталью и Норникелем. В указанных бумагах возможно усиление волатильности. Дивидендные реестры по итогам 2022 года в ближайшие дни, тем временем, закроют Система, Сургутнефтегаз, Транснефть. В календаре отчетностей ТГК-14 должна представить финансовые результаты за 2-й квартал 2023 года по РСБУ, а X5 Retail Group и ТГК-1 – операционные результаты за 2-й квартал. Состоится судебное заседание по иску Газпромбанка к Мечелу.

( Читать дальше )

Доброе утро, всем привет. С пятницей, дорогие друзья!

Утро доброе, хорошее — у нас солнце и снова >30°, а нефть марки Брент забралась выше 81$.



( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️90,1757 💶EUR — ↗️100,6788 💴CNY — ↘️12,5810

▫️Российский фондовый рынок сегодня перешел к коррекции — индекс Мосбиржи в начале дня поднялся выше 2900 пунктов, но затем откатился ниже этого уровня и по итогам основной сессии снизился на 0,39%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,1% ($0,7 млрд) и на 7 июля 2023 г. составили $583,1 млрд.

▫️Товарооборот между Россией и Китаем в I полугодии 2023 г. составил $114,547 млрд, увеличившись на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай экспортировал в Россию товаров на $52,284 млрд, что на 78,1% больше, чем в I половине 2022 г. Поставки из России в Китай выросли на 19,4% г/г, составив $62,263 млрд.

▫️ЦБ РФ: Рост потребительских цен приобретает все большую устойчивость, закрепляясь выше уровня 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность. Оперативные показатели говорят о сохраняющемся повышенном росте российской экономики в конце II квартала, связанном с расширением потребительской и инвестиционной активности. Это происходит на фоне увеличения кредитования и постепенного отхода потребителей от сберегательной модели поведения, а также сохраняющейся поддержки со стороны государственного спроса. 

( Читать дальше )

В июне китайский экспорт сильно не изменился и составил $285.3 млрд (0.6% м/м), но из-за того, что в июне прошлого года был сильный всплеск, годовая динамика оказалась крайне отрицательной (-12.4% г/г). Если смотреть данные с поправкой на сезонность, то постепенная деградация экспорта видна, ослабление внешнего спроса продолжается. Импорт в июне сократился до $214.7 млрд (-1.4% м/м), годовое падение составило 6.8% г/г, хотя здесь большую роль играло, конечно, снижение цен на ресурсных рынках.

Сальдо торгового баланса в июне составило $70.6 млрд, за последние 12 месяцев $0.93 трлн, постепенно оно будет снижаться.

Физический импорт нефти Китай наращивал: после резкого увеличения в мае до 12.2 мб/д, в июне импорт нефти вырос до 12.7 мб/д – это на 4 мб/д больше, чем в июне прошлого года, но тогда был шоковый взлет цен и китайцы резко сократили импорт. Средний за три месяца импорт нефти вырос до 11.7 мб/д, или на 1.7 мб/д больше, чем в 2022 году и 2 мб/д больше, чем в 2021 году.

( Читать дальше )